В последние годы российский нефтегазовый экспорт развивается разнонаправлено. Если экспорт нефти в 2023 году составил 234 млн тонн, тем самым превысив уровень докризисного 2021 года (230 млн тонн), то поставки природного газа за тот же период сократились более чем на 40% – с 249 млрд куб. м до 145 млрд куб. м.
Снижение поставок трубопроводного газа
Основной вклад в это сокращение внес Европейский Союз (ЕС), который ранее был главным потребителем российского топлива. Если в 2021 году на долю ЕС пришлось две трети от общего объема экспортных поставок российского трубопроводного газа (137 млрд из 207 млрд куб. м), то в прошлом году – всего четверть или 25 млрд куб. м.
Снижение поставок трубопроводного газа
Основной вклад в это сокращение внес Европейский Союз (ЕС), который ранее был главным потребителем российского топлива. Если в 2021 году на долю ЕС пришлось две трети от общего объема экспортных поставок российского трубопроводного газа (137 млрд из 207 млрд куб. м), то в прошлом году – всего четверть или 25 млрд куб. м.
Экспорт российского трубопроводного газа по другим направлениям также снизился – с 80 млрд до 75 млрд куб. м. Одним из крупнейших потребителей остается Турция, куда в прошлом году поступило 21,3 млрд куб. м российского газа. Однако в докризисный период объем поставок в Турцию был выше – от 26 до 28 млрд куб. м.
В этот объем входит как трубопроводный газ, поступающий в Турцию через Черное море, так и СПГ, который турецкая статистика отдельно не учитывает.
В этот объем входит как трубопроводный газ, поступающий в Турцию через Черное море, так и СПГ, который турецкая статистика отдельно не учитывает.
Из всех крупных покупателей российского трубопроводного газа положительную динамику за указанный период продемонстрировал лишь Китай. В 2023 году по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР поступило 22,7 млрд куб. м российского газа против 10,4 млрд куб. м в 2021 году.
Кто в ЕС покупает российский газ?
И нефть, и газ составляют основу российского экспорта, однако в отличие от нефти российский природный газ пока не находится под санкциями ЕС. В то же время ряд стран Евросоюза все еще зависимы от поставок российского трубопроводного газа. В частности, Австрия в прошлом году получила 6 млрд куб. м российского топлива через территорию Украины, Словакия – 6,5 млрд куб. м, а Венгрия – 1 млрд куб. м, пишет брюссельский новостной портал Euractiv. В меньших объемах российский газ поступает в Центральную Европу и по турецкому маршруту, который для Венгрии является основным – страна получает по нему 3,5 млрд куб. м газа в год. Австрия в 2023 году получила из России 65% от общего объема импортируемого газа. И хотя в целом импорт голубого топлива в Австрию снижается, в декабре 2023 года доля России в поставках достигала 98%, а в январе 2024 года – 97%.
Германский разворот
Германия в числе первых добровольно отказалась от закупок российского газа. В 2021 году на долю крупнейшей экономики Европы приходилось треть всех поставок российского газа в ЕС и 20% от общего объема экспорта российского газа. Сегодня Германия получает газ преимущественно из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а доля России в закупках, по официальным данным, составляет 0%.
«Сделка века»
Значение германо-российской газовых отношений выходило далеко за рамки экономической выгоды. Спустя два десятилетия после окончания Второй мировой войны именно ФРГ благодаря сделке «газ – трубы» запустила «торговлю с Востоком», впервые интегрировав Советский Союз в международную цепочку поставок. Заключенное в 1970 году соглашение, сломавшее лед между двумя странами и получившее название «сделка века», предусматривало ежегодные поставки газа в Баварию в объеме 1 млрд куб. м с 1973 года и 3 млрд куб. м с 1978 года. В обмен СССР получал 1,2 млн тонн труб большого диаметра для новых газопроводов, строительство которых финансировалось в т. ч. за счет кредитов, предоставленных на выгодных условиях западногерманскими банками.
Главный европейский поставщик
В последующие годы СССР стал крупнейшим поставщиком газа в Европу. В 1973 году «Союзгазэкспорт» поставил в Европу, включая тогдашние страны Варшавского договора, 6,8 млрд куб. м газа.
Кто в ЕС покупает российский газ?
И нефть, и газ составляют основу российского экспорта, однако в отличие от нефти российский природный газ пока не находится под санкциями ЕС. В то же время ряд стран Евросоюза все еще зависимы от поставок российского трубопроводного газа. В частности, Австрия в прошлом году получила 6 млрд куб. м российского топлива через территорию Украины, Словакия – 6,5 млрд куб. м, а Венгрия – 1 млрд куб. м, пишет брюссельский новостной портал Euractiv. В меньших объемах российский газ поступает в Центральную Европу и по турецкому маршруту, который для Венгрии является основным – страна получает по нему 3,5 млрд куб. м газа в год. Австрия в 2023 году получила из России 65% от общего объема импортируемого газа. И хотя в целом импорт голубого топлива в Австрию снижается, в декабре 2023 года доля России в поставках достигала 98%, а в январе 2024 года – 97%.
Германский разворот
Германия в числе первых добровольно отказалась от закупок российского газа. В 2021 году на долю крупнейшей экономики Европы приходилось треть всех поставок российского газа в ЕС и 20% от общего объема экспорта российского газа. Сегодня Германия получает газ преимущественно из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а доля России в закупках, по официальным данным, составляет 0%.
«Сделка века»
Значение германо-российской газовых отношений выходило далеко за рамки экономической выгоды. Спустя два десятилетия после окончания Второй мировой войны именно ФРГ благодаря сделке «газ – трубы» запустила «торговлю с Востоком», впервые интегрировав Советский Союз в международную цепочку поставок. Заключенное в 1970 году соглашение, сломавшее лед между двумя странами и получившее название «сделка века», предусматривало ежегодные поставки газа в Баварию в объеме 1 млрд куб. м с 1973 года и 3 млрд куб. м с 1978 года. В обмен СССР получал 1,2 млн тонн труб большого диаметра для новых газопроводов, строительство которых финансировалось в т. ч. за счет кредитов, предоставленных на выгодных условиях западногерманскими банками.
Главный европейский поставщик
В последующие годы СССР стал крупнейшим поставщиком газа в Европу. В 1973 году «Союзгазэкспорт» поставил в Европу, включая тогдашние страны Варшавского договора, 6,8 млрд куб. м газа.
Максимального объема экспорт российского газа в Европу достиг в 2018 году – 200,8 млрд куб. м. Начавшаяся в 2020 году пандемия привела к значительному сокращению поставок, которые в 2021 году упали до уровня до 168 млрд куб. м. Однако и тогда «Газпром» обеспечивал 40% от всех поставок трубопроводного газа в ЕС.
При этом доля «Газпрома» в поставках газа в Германию, которую с 2011 года с Россией напрямую связывал газопровод «Северный поток», достигла двух третей, а к началу 2022 года она снизилась до 55%. По итогам 2022 года на российский газ приходилось лишь около 20% от всего объема импорта Германии. В 2023 году газ по «Северному потоку», который подвергся разрушению, уже не поступал. С учетом сжиженного природного газа (СПГ), маршруты поставок которого отследить труднее, Германия, вероятно, продолжает получать из России порядка 4% от общего импорта газа, писал в прошлом году брюссельский аналитический центр Bruegel. При этом поставки идут не напрямую.
При этом доля «Газпрома» в поставках газа в Германию, которую с 2011 года с Россией напрямую связывал газопровод «Северный поток», достигла двух третей, а к началу 2022 года она снизилась до 55%. По итогам 2022 года на российский газ приходилось лишь около 20% от всего объема импорта Германии. В 2023 году газ по «Северному потоку», который подвергся разрушению, уже не поступал. С учетом сжиженного природного газа (СПГ), маршруты поставок которого отследить труднее, Германия, вероятно, продолжает получать из России порядка 4% от общего импорта газа, писал в прошлом году брюссельский аналитический центр Bruegel. При этом поставки идут не напрямую.
Обрушение экспортных поступлений
Для доходной части российского бюджета газ никогда не имел такого же большого значения, как нефть, а его экспорт всегда был скорее вопросом геополитики, говорится в исследовании Колумбийского университета. По мнению его авторов, обрушение объемов экспорта в Европу будет болезненным, прежде всего, для российской газовой отрасли и в первую очередь для «Газпрома».
Для доходной части российского бюджета газ никогда не имел такого же большого значения, как нефть, а его экспорт всегда был скорее вопросом геополитики, говорится в исследовании Колумбийского университета. По мнению его авторов, обрушение объемов экспорта в Европу будет болезненным, прежде всего, для российской газовой отрасли и в первую очередь для «Газпрома».
По данным аналитиков Bruegel, за прошлый год Россия поставила в ЕС газа на сумму 18,1 млрд долларов. В 2022 году, который был отмечен мировым энергетическим кризисом, российские поставки составили 51 млрд долларов, а годом ранее – 25,8 млрд долларов. Выручка российской газовой отрасли в 2023 году составила 71 млрд долларов, значительно сократившись по сравнению с уровнем докризисного 2021 года (101 млрд долларов), говорится в опубликованной в прошлом году оценке консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России). 2022 год в этом смысле стал исключением, поскольку резкий рост цен на газ привел к увеличению выручки российской газовой отрасли до 165 млрд долларов.
Планы по перенаправлению экспорта
В краткосрочной перспективе аналитики не ждут роста выручки компаний российской газовой отрасли. По их оценкам, в 2025 году ее объем увеличится лишь до 73 млрд долларов, а восстановление до уровня 2021 года будет возможно не ранее 2030 года, когда выручка достигнет 97 млрд долларов. Однако и этот осторожный сценарий будет зависеть от успешной реализации планов России по наращиванию газовых поставок в Китай и увеличению экспорта СПГ:
Планы по перенаправлению экспорта
В краткосрочной перспективе аналитики не ждут роста выручки компаний российской газовой отрасли. По их оценкам, в 2025 году ее объем увеличится лишь до 73 млрд долларов, а восстановление до уровня 2021 года будет возможно не ранее 2030 года, когда выручка достигнет 97 млрд долларов. Однако и этот осторожный сценарий будет зависеть от успешной реализации планов России по наращиванию газовых поставок в Китай и увеличению экспорта СПГ:
- Китай. Российское правительство ожидает, что единственный действующий на сегодняшний день газопровод из России в Китай – «Сила Сибири» – в 2025 году выйдет на полную мощность в 38 млрд куб. м в год. Кроме того, уже несколько лет прорабатывается проект «Сила Сибири–2», но контракт пока не подписан. С учетом еще одного трубопровода, который пройдет через Монголию, совокупный объем российских поставок в КНР достигнет 100 млрд куб. м, прогнозируют в правительстве. По оценкам «Яков и партнеры», полная реализация этих планов позволит к 2030 году увеличить ежегодный объем поставок газа в Китай до 80 млрд куб. м, что лишь частично компенсирует выпадающие объемы экспорта в ЕС. Исследователи Колумбийского университета со своей стороны отмечают, что Китай, скорее всего, и в будущем продолжит покупать российский газ по более низким ценам, чем это делали европейцы.
- СПГ. В отличие от трубопроводного газа экспорт российского СПГ в 2023 году приблизительно соответствовал уровню предыдущих лет. Всего за прошлый год за рубеж было поставлено 45 млрд куб. м СПГ. Почти 18 млрд куб. м из этого объема поступило в ЕС, где основными покупателями были Испания (6,7 млрд куб. м), Бельгия (6,6 млрд куб. м) и Франция (4,7 млрд куб. м). Возможное введение санкций и ужесточение экологических требований вынудят Россию искать другие рынки сбыта для своего СПГ, считают эксперты Колумбийского университета. В то же время в стране реализуются крупные проекты в сфере СПГ, которые к 2030 году позволят увеличить ее экспортные мощности втрое – до 120 млрд куб. м. Это сделает Россию третьим по величине экспортером СПГ в мире после Катара и США, отмечает газовый аналитик Международного энергетического агентства (МЭА) Грег Молнар. Однако для этого, по его мнению, в одно лишь строительство заводов по сжижению газа потребуется вложить не менее 60-70 млрд долларов, что при отсутствии доступа к западным технологиям способно замедлить реализацию амбициозных российских планов в сфере СПГ, добавляет эксперт.
Добыча тоже падает
Снижение объемов экспорта также стало причиной сокращения добычи природного газа в России. В прошлом году уровень добычи составил 636,7 млрд куб. м после 673,8 млрд куб. м в 2022-м и 763 млрд куб. м. в 2021 году. Примерно 75% добываемого газа поступает на внутренний рынок. Ожидается, что поддержку добыче, помимо экспортных проектов, окажет и рост внутреннего потребления.
Снижение объемов экспорта также стало причиной сокращения добычи природного газа в России. В прошлом году уровень добычи составил 636,7 млрд куб. м после 673,8 млрд куб. м в 2022-м и 763 млрд куб. м. в 2021 году. Примерно 75% добываемого газа поступает на внутренний рынок. Ожидается, что поддержку добыче, помимо экспортных проектов, окажет и рост внутреннего потребления.
Расчет на внутренний рынок
Объем потребления газа на внутреннем рынке России за прошлый год составил 500 млрд куб. м. По сравнению с предыдущим годом (487 млрд куб. м) потребление увеличилось на 2,8%, однако уровень 2021-го (516 млрд куб. м) достигнут не был. «Газпром» видит потенциал увеличения внутреннего потребления за счет догазификации населенных пунктов. В настоящий момент уровень газификации российских регионов составляет 74%. К 2023 году «Газпром» намерен повысить его до 82,9%. Это позволит увеличить объем внутреннего потребления на 20 млрд куб. м газа в год, пояснил замглавы российской газовой монополии Олег Аксютин. Объем необходимых для этого инвестиций в «Газпроме» оценивают в 1,3 трлн рублей на период 2021-2025 годов. Дополнительные 10 млрд куб. м в год даст перевод автомобильного и железнодорожного транспорта на газомоторное топливо, считает Аксютин. Еще одним направлением роста внутреннего спроса является сектор газопереработки, где потенциал потребления оценивается в 150 млрд куб. м.
За счет увеличения поставок внутренним потребителям «Газпром» также в долгосрочной перспективе планирует стабилизировать свое финансовое положение. По итогам 2023 года компания ожидала около 2,2 трлн рублей доналоговой прибыли (EBITDA), около половины из которых пришлось на нефтяной сектор. Показатель EBITDA группы «Газпром» за 2022 год составлял 3,6 трлн рублей. В пересчете на евро снижение доналоговой прибыли в прошлом году оказалось еще больше из-за ослабления рубля.
Объем потребления газа на внутреннем рынке России за прошлый год составил 500 млрд куб. м. По сравнению с предыдущим годом (487 млрд куб. м) потребление увеличилось на 2,8%, однако уровень 2021-го (516 млрд куб. м) достигнут не был. «Газпром» видит потенциал увеличения внутреннего потребления за счет догазификации населенных пунктов. В настоящий момент уровень газификации российских регионов составляет 74%. К 2023 году «Газпром» намерен повысить его до 82,9%. Это позволит увеличить объем внутреннего потребления на 20 млрд куб. м газа в год, пояснил замглавы российской газовой монополии Олег Аксютин. Объем необходимых для этого инвестиций в «Газпроме» оценивают в 1,3 трлн рублей на период 2021-2025 годов. Дополнительные 10 млрд куб. м в год даст перевод автомобильного и железнодорожного транспорта на газомоторное топливо, считает Аксютин. Еще одним направлением роста внутреннего спроса является сектор газопереработки, где потенциал потребления оценивается в 150 млрд куб. м.
За счет увеличения поставок внутренним потребителям «Газпром» также в долгосрочной перспективе планирует стабилизировать свое финансовое положение. По итогам 2023 года компания ожидала около 2,2 трлн рублей доналоговой прибыли (EBITDA), около половины из которых пришлось на нефтяной сектор. Показатель EBITDA группы «Газпром» за 2022 год составлял 3,6 трлн рублей. В пересчете на евро снижение доналоговой прибыли в прошлом году оказалось еще больше из-за ослабления рубля.