Аналитика

Российская отрасль минеральных удобрений

По итогам прошлого года Евросоюз увеличил импорт удобрений из России на 60% по сравнению с 2020 годом, следует из данных ассоциации Fertilizers Europe, объединяющей европейских производителей удобрений. Тот факт, что Россия укрепила свои позиции в качестве ключевого поставщика удобрений в Европу, стал для ЕС «новым вызовом», считают в ассоциации. Там подчеркивают необходимость повышения автономности ЕС в вопросах производства и применения удобрений, чтобы обеспечить большую защиту от новых скачков цен, подобных тем, что произошли в 2022 году. Однако с учетом того, что 70-90% затрат при производстве удобрений приходится на долю природного газа, большую часть которого ЕС импортирует, достичь этой цели будет весьма непросто.

В этой связи гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group Бенджамин Лакатос считает целесообразным введение Европой протекционистских мер на рынке удобрений. «Европейским политикам придется подумать, хотят ли они возникновения на рынке удобрений ситуации, подобной той, что существует на рынке газа, где европейский регион зависит от внешних источников поставок, или же они попытаются ввести правила, блокирующие альтернативный импорт, или минимальные требования в сфере внутреннего производства, чтобы поддержать европейских производителей удобрений», – заявил Лакатос.

«В настоящее время нас наводняют удобрениями из России, которые значительно дешевле нашей продукции», – завил британской газете Financial Times глава крупнейшего в Германии производителя азотных удобрений SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр. Причина, по его словам, кроется в том, что российские производители, в отличие от европейских, «платят за природный газ копейки». Если политики не начнут действовать, европейские производственные мощности исчезнут, предупредил Цингр.
Мировые цены на удобрения с начала 2024 года остаются примерно на прошлогоднем уровне, свидетельствует ежемесячная статистика Всемирного банка. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев ожидает, что в текущем году Россия увеличит производство и экспорт удобрений примерно на 10%. Производственные показатели последних месяцев говорят о том, что этот прогноз, вероятнее всего, сбудется, а, значит, значимость отрасли для экономики России продолжит расти.

Прошлое и настоящее отрасли
За период, прошедший со времен финансового кризиса 2008/2009 гг., Россия существенно нарастила выпуск удобрений: если 15 лет назад объем производства составлял 32,9 млн тонн, то к 2023 году он вырос на 80% – до 59,3 млн тонн. При этом все российское сельхозпроизводство за указанный период увеличилось всего на 43%.

Достигнутые за последние полтора десятка лет высокие темпы роста производства удобрений стали результатом масштабных инвестиций в расширение и модернизацию таких предприятий, как «ФосАгро», «ЕвроХим», «Уралкалий», «Акрон» и «Уралхим». По данным РАПУ, общий объем капиталовложений за период с 2012 по 2022 год составил 1,8 трлн рублей. В результате Россия обеспечила одну треть всего прироста производства минеральных удобрений в мире, зафиксированного за последние десять лет. Годовой оборот отрасли увеличился почти до 20 млрд евро.
В пересчете на 100% питательных веществ за прошлый год в России было произведено 26 млн тонн удобрений, что на 60% больше показателя 2008 года и близко к уровню производства удобрений в Советском Союзе в 1980-х годах. Однако в то время такого объема было недостаточно для того, чтобы полностью обеспечить население СССР, численность которого в 1,9 раза превышала численность населения сегодняшней России, пшеницей отечественного производства.

Наибольший прирост за последние полтора десятилетия зафиксирован в производстве азотных удобрений, объем которого в пересчете на 100% питательных веществ увеличился с 7 млн до 12,5 млн тонн. Доля азотных удобрений в общем объеме производства удобрений в РФ выросла с 43% в 2008 году до 48% в 2023-м. В то же время доля калийных удобрений, выпуск которых в прошлом году составил 9,1 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), снизилась с 41% до 35%. Объем производства фосфорных удобрений по итогам прошлого года составил 4,4 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, а их доля по сравнению с 2008 годом увеличилась на 1 п.п. – до 17%.
Рост потребления минеральных удобрений со стороны аграриев привел к существенному повышению интенсивности сельскохозяйственного производства в России. За последние десять лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в 2,5 раза – с 2,4 млн тонн до 6,1 млн тонн действующего вещества (д.в.) в прошлом году. По оценкам главы РАПУ Андрея Гурьева, к концу текущего десятилетия потребление минеральных удобрений в России может превысить 11 млн тонн д.в. в год.
За последние годы удобрения стали одним из главных товаров российского экспорта. В денежном выражении их доля в общем экспортном объеме выросла с 2% в 2019 году до 3,5% в 2023-м. За прошлый год Россия поставила на мировой рынок 34 млн тонн удобрений на 14 млрд евро. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), 75% от этого объема пришлось на развивающиеся страны Глобального Юга, которые Россия относит к разряду «дружественных». С 2016 года РФ лидирует по поставкам удобрений на мировой рынок. Китай производит в 2,5 раза больше удобрений, чем Россия, но большая часть выпущенного объема потребляется в самой КНР.

Экспортный хит
Отрасль минеральных удобрений в России традиционно является экспортоориентированной. Страна на протяжении нескольких десятилетий поставляет на мировой рынок значительные объемы удобрений. Например, в 2003 году объем поставок составил 22,7 млн тонн, в 2013-м – 27,3 млн тонн, а в прошлом году – 33,9 млн. Максимальный объем экспортных поставок в физическом весе был зафиксирован в 2021 году и составил 37,5 млн тонн. По мнению экспертов, рекорд может быть обновлен уже в этом году.

В денежном выражении экспорт российских удобрений достиг максимума в кризисно-санкционном 2022 году, когда благодаря аномально высоким мировым ценам экспортные доходы составили 19,3 млрд долларов (18,2 млрд евро), на 54% превысив показатель рекордного по физическим поставкам 2021 года. В 2023 году экспорт российских удобрений в денежном исчислении снизился почти на четверть год к году и составил 14 млрд евро, хотя его физический объем увеличился на 2% – до 33,9 млн тонн.
Не попали под санкции
Удобрения относятся к категории товаров, на которые Запад по гуманитарным соображениям не накладывал санкции. Тем не менее доля «дружественных» стран в экспорте российских удобрений увеличилась с 60% в досанкционном 2021 году до 75% в 2023-м.

Главным импортером российских удобрений является Бразилия. Согласно базе данных статистики международной торговли ООН (Comtrade), в прошлом году Россия поставила в эту латиноамериканскую страну 9,4 млн тонн удобрений на 3,7 млрд евро. По сравнению с 2022 годом объем поставок вырос на 1,3 млн тонн, на них пришлось 28% от общего объема российского экспорта удобрений. Объем поставок в Индию в 2023 году достиг 4,8 млн тонн в физическом и 2 млрд евро в денежном выражении. Годом ранее Индия ввезла 3,6 млн тонн российских удобрений. США по итогам прошлого года закупили 4,3 млн тонн российских удобрений на сумму 1,5 млрд евро – по сравнению с 2022 годом поставки выросли на 1,8 млн тонн. Бразилия, Индия и США являются основными зарубежными покупателями российских удобрений. В прошлом году на их долю пришлось 55% от всего объема российского экспорта.

Маловероятно, что Евросоюз станет вводить санкции против российских удобрений, заявил газете Financial Times руководитель отдела удобрений лондонской консалтинговой компании CRU Крис Лоусон. «В памяти политиков, принимающих такие решения, все еще свежи воспоминания о высоких ценах 2022 года и угрозе продовольственной безопасности», – добавил он.

Источники: Fertilizers Europe (EN), Forbes (EN), FT (EN), World Bank (EN), Ведомости (RU), РАПУ (RU), Росстат (RU), Comtrade (EN)