Аналитика

Российский рынок урана

Недавние санкции США в отношении российского урана могут существенно отразиться на мировом рынке ядерного топлива, поскольку на Россию приходится треть мировых урановых поставок. Тем временем российская госкорпорация «Росатом» наметила амбициозные планы как по увеличению мощностей ядерной генерации внутри страны, так и по расширению своего международного присутствия, в первую очередь в Азии, Африке и Латинской Америке. Зарубежные проекты госкорпорации направлены не только на создание мощностей по производству электроэнергии, но также служат стратегическими инструментами по укреплению геополитических альянсов.
Новые санкции США против российского урана
Президент США Джо Байден 13 мая подписал закон о запрете импорта в страну российского обогащенного урана. Эта мера стала частью более широкой стратегии по снижению зависимости США от российских энергоносителей. Закон вступил в силу 12 августа. Однако в нем содержится важная оговорка, в соответствии с которой Минэнерго США до конца 2027 года имеет право выдавать разрешения на покупку урана в РФ, если «нет альтернативного» продавца или поставка отвечает «национальным интересам США». В прошлом году Соединенные Штаты закупили у России урана на 1,2 млрд долларов, покрыв тем самым около четверти своих потребностей в этом сырье. Американский поставщик обогащенного урана Centrus Energy уже получил от Минэнерго США специальное разрешение на ввоз российского урана в период 2024–2025 годов. Компания не имеет собственных центрифуг для обогащения урана и поэтому сильно зависит от его импорта. В Centrus считают, что вряд ли смогут полностью отказаться от российских поставок как минимум до конца 2027 года.

Мировой урановый рынок отреагировал на введение новых санкций ростом цен. На конец июня спотовая стоимость уранового сырья выросла на 46% год к году, до 60 долларов за 1 кг, а цена в долгосрочных контрактах – на 31%, до 38 долларов. Спотовая цена на обогащение урана увеличилась на 19%, до 174 долларов за единицу работы разделения (ЕРР), а стоимость в долгосрочных контрактах подросла на 17%, до 159 долларов.

Производство ядерного топлива – это сложный и капиталоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. Одним из важнейших является преобразование природного урана в UF6 (гексафторид урана) и его последующее обогащение на центрифугах, обычно до 2–6% доли изотопа урана-235. Обогащенный таким образом уран затем используется для производства ядерного топлива, которое применяется на атомных электростанциях (АЭС).

Несмотря на новые санкции, эксперты не ожидают, что вступление в силу американского запрета на импорт российского урана приведет к каким-либо существенным изменениям на урановом рынке. Как отмечает директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров, закон оставил лазейку для продолжения поставок в США обогащенного урана из России. По мнению Уварова, американские атомные компании, в первую очередь Centrus, будут пользоваться этой лазейкой.
Основные виды урана
Уран – тяжелый металл серебристого цвета. Он является самым тяжелым элементом из встречающихся в природе в больших количествах. Уран был открыт в 1789 году немецким химиком Мартином Генрихом Клапротом, который назвал его в честь планеты Уран, открытой незадолго до этого. В периодической системе химических элементов урану присвоен атомный номер 92. Это означает, что ядро его атома состоит из 92 протонов.

Самыми распространёнными природными формами урана являются уран-234, уран-235 и уран-238. Более 99% встречающегося в природе урана приходятся на уран-238, который плохо делится. Поэтому наибольшую ценность для ядерной энергетики представляет легко делящийся изотоп уран-235, на долю которого приходится лишь около 0,7% природного урана.

Деление ядер урана-235 является основным процессом получения электроэнергии на АЭС. При помощи центрифуг можно увеличить долю изотопа уран-235, сделав топливо более пригодным для использования в ядерных реакторах. Этот процесс называется обогащением урана.
Российские поставки в США
За последние десятилетия Россия утвердилась в качестве одного из ведущих экспортеров урана в мире, а ее госкорпорация «Росатом» заняла доминирующее положение на мировом рынке. По итогам 2023 года РФ экспортировала обогащенного урана на 2,7 млрд долларов, обеспечила треть мировых поставок. При этом в абсолютном выражении объемы поставок остались примерно теми же – 1,9 тысячи тонн.

Одним из крупнейших потребителей российского урана являются США. Лидер американского уранового рынка – компания Centrus Energy покрывает 24% своих потребностей в уране за счет импорта из России. По данным самой компании, в ближайшие годы она не сможет отказаться от российских поставок. В первую очередь это связано с тем, что США за последние десятилетия значительно сократили собственную добычу урана. Падение цен на сырье после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии привело к закрытию урановых рудников в США, программы по разработке центрифуг остановились, а завод по конверсии был законсервирован.

Интервью Рафаэля Гросси
О возможных последствиях санкций США для мирового уранового рынка в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что санкции не приведут к быстрым изменениям, поскольку международная цепочка поставок урана значительно диверсифицирована, а Россия занимает в ней прочное место. Кроме того, многие страны, особенно восточноевропейские, нуждаются в российском ядерном топливе, поскольку эксплуатируют реакторы советского типа. Эти реакторы имеют решающее значение для электроснабжения ряда стран Восточной Европы, где на долю атомной генерации приходится до 40% в общем энергопотреблении.

Гросси также указал, что, хотя США и пытаются увеличить собственное производство обогащенного урана, это является непростой задачей, учитывая текущие рыночные условия и существующую зависимость от российских поставок. Он подчеркнул, что меры правительства США по стимулированию внутреннего производства урана связаны с большими финансовыми и временными затратами. При этом остается неясным, насколько результативными в итоге окажутся действия США по снижению зависимости от российского урана, считает глава МАГАТЭ.

Запасы урана в РФ
Россия занимает четвертое место в мире по извлекаемым запасам урана, объем которых оценивается в 500 тыс. тонн. Однако эти запасы не полностью освоены, а их использование не всегда экономически обосновано. По оценкам Всемирной ядерной ассоциации (WNA), при цене урана до 130 долларов за килограмм объем мировых запасов этого сырья, добыча которых экономически обоснована, составляет около 6,1 млн тонн. При цене в 260 долларов за килограмм этот объем увеличивается до 8 млн тонн. Однако нынешние рыночные цены ниже указанных значений, что делает разработку новых месторождений экономически непривлекательной.

В настоящее время мировые потребности в уране составляют порядка 68 тыс. тонн в год, а значит, имеющихся запасов теоретически может хватить на несколько десятилетий. С 1945 года во всем мире было добыто в общей сложности около 3,2 млн тонн урана, при этом наибольшее количество – 555 тыс. тонн произвела Канада. Второе место делят США и бывший СССР, добывшие по 380 тыс. тонн.
Крупнейшие производители и потребители урана
Помимо США, крупнейшими импортерами урана являются такие страны, как Франция и Великобритания. В 2023 году Франция импортировала урана на 1,7 млрд евро, а Великобритания – на 1,5 млрд.

Германия нарастила импорт урана на 25%, до 1,1 млрд евро. Крупнейшие мировые производители урана – Канада, Австралия и Казахстан. Первое место в этом списке занимает Канада, которая с 1945 года добыла в общей сложности 555 тыс. тонн урана. Австралия обладает крупнейшими запасами урана в мире и ежегодно производит большое количество этого сырья на экспорт. Казахстан за последние годы значительно увеличил добычу урана, превратившись в одного из ведущих поставщиков на мировой рынок.

Значительными запасами урана обладает и Россия, которая больше ориентирована на его обогащение и экспорт. Основным производителем урана в России является госкорпорация «Росатом», которая играет ведущую роль в атомной отрасли не только внутри страны, но и за рубежом. «Росатом» поставляет обогащенный уран во многие страны мира, занимая стратегически важную позицию на мировом энергетическом рынке.

В 2023 году Китай резко увеличил экспорт урана, в первую очередь в США. На американский рынок из КНР было поставлено 175 тонн обогащенного урана на 315 млн долларов. Это свидетельствует о растущей роли Китая на мировом урановом рынке и диверсификации его экспортных поставок. Об увеличении объемов зарубежных поставок сообщают и менее крупные экспортеры, такие как Швеция и Казахстан, что говорит о росте мирового спроса на обогащенный уран.
Расширение отечественных мощностей
Государственная корпорация «Росатом» является центральным элементом ядерной стратегии России и ключевым игроком на мировом рынке ядерной энергетики. Внутри России «Росатома» преследует амбициозные цели по значительному увеличению мощностей ядерной энергетики. Для этого в семи регионах страны к 2035 году планируется возвести новые атомные энергоблоки, которые, как ожидается, увеличат мощности российской ядерной генерации на 50%.

Строительство новых энергоблоков является частью долгосрочной программы по доведению доли атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% к 2040-м годам. В настоящее время на долю ядерной генерации приходится 20% производства электроэнергии в России. Увеличение этой доли имеет решающее значение для удовлетворения растущих энергетических потребностей страны, особенно в промышленно развитых районах Урала и Сибири.

Особое внимание в этом контексте будет уделено замене старых АЭС, которые в 2030-х годах планируется вывести из эксплуатации. Новые электростанции «Росатом» планирует возводить по более современным технологиям, которые обеспечат не только большую эффективность, но и более высокий уровень безопасности.

Кроме того, новые блоки будут иметь более длительный срок эксплуатации, что повысит их рентабельность. Основная роль в этом контексте отводится разработке реакторов малой мощности, так называемых малых модульных реакторов (ММР), которые имеют более компактные размеры и могут размещаться ближе к потребителям энергии, еще больше повышая эффективность электроснабжения.
Международная ядерная экспансия
За прошедшее время «Росатому» удалось занять прочные позиции на мировом рынке атомной энергетики. Компания реализует большое количество проектов по всему миру, которые имеют для России стратегическое значение, поскольку не только приносят экономическую выгоду, но также служат инструментом внешней политики, способствуя укреплению геополитических связей и расширению влияния России в мире.

Одним из наиболее значимых международных проектов «Росатома» является строительство первой атомной электростанции в Бангладеш, стоимость которой оценивается в 12,6 млрд долларов. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Бангладеш. Мощность возводимой АЭС составит 2400 мегаватт. Ожидается, что после введения в эксплуатацию в 2024 году станция будет обеспечивать около 10% общих потребностей страны в электроэнергии.

«Росатом» ведет деятельность во многих других странах мира, в первую очередь в регионах, входящих в так называемый «глобальный Юг». Сюда относят страны Африки, Азии и Латинской Америки, которые не имеют собственных разработок в сфере ядерной энергетики и поэтому зависят от зарубежных технологий. Россия предлагает этим странам комплексные решения по обеспечению всего жизненного цикла АЭС – от проектирования, строительства и эксплуатации, до утилизации радиоактивных отходов.

В Турции «Росатом» ведет строительство первой в стране АЭС «Аккую» мощностью 4800 мегаватт. Проект реализуется по модели BOO (Build – Own – Operate, или «Строй – Владей – Эксплуатируй»). Это означает, что «Росатом» не только отвечает за строительство и эксплуатацию АЭС, но также будет контролировать станцию на протяжении всего срока ее службы. Турция будет выступать лишь в роли покупателя производимой АЭС электроэнергии, что в определенной степени может привести к ее экономической и политической зависимости от России. Подобные проекты также реализуются «Росатомом» в Египте, Индии и Иране.

Однако, по мнению самого «Росатома», наибольшие перспективы для развития ядерной энергетики открываются в Африке. Африканский континент считается молодым, растущим рынком ядерных технологий, и российская госкорпорация намерена занять на нем ведущие позиции. Возведение ядерной инфраструктуры в африканских странах может обеспечить России сильные позиции на этом развивающемся рынке, значимость которого, как ожидается, в ближайшие десятилетия будет только расти.

В целом «Росатом» преследует двойную стратегию: компания занимается расширением и инфраструктурной модернизацией ядерной энергетики внутри России, одновременно расширяя глобальное присутствие за счет экспорта технологий и развития стратегических партнерств.

Источники: Welt (нем.), Kernenergie.ch (нем.), Tagesschau (нем.) FT (англ.), CNN (англ.) Коммерсантъ 1, 2, Росатом, Ведомости 1, 2, 3, 4, ТАСС 1, 2, РБК, Известия, RTVI