В России растет производство алкоголя, в первую очередь слабоалкогольных напитков, таких как вино и пиво. Следуя общемировому тренду, россияне стали постепенно отказываться от потребления водки и другого крепкого алкоголя в чистом виде, отдавая предпочтение коктейлям. За прошлое десятилетие число граждан с алкогольной зависимостью сократилась почти втрое, однако в кризисном 2022 году количество число случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость» в РФ впервые с 2010 года снова выросло.
Крупнейшие импортеры алкоголя
Российские ритейлеры по итогам 2023 года стали крупнейшими импортерами алкоголя в Россию, пишет «Коммерсанта» со ссылкой на данные участников рынка. Первое место заняла X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), увеличившая ввоз вина и крепких напитков на 18%, до 44,4 млн литров. Входящие в Mercury Retail «Бристоль» и «Красное&Белое» ввезли 37,9 млн литров. А «Магнит» увеличил импорт на 83%, до 28,5 млн литров. Цифры не учитывают импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Отмечается, что иностранные поставщики алкоголя теперь в основном работают с клиентами из РФ по предоплате. В X5 Group пояснили, что нарастили поставки вин из Грузии, Азербайджана, ЮАР, Аргентины и Армении, одновременно удерживая объемы импорта из Европы. В 2024 году группа также планирует развивать импорт из стран Азии и Латинской Америки.
Российские ритейлеры по итогам 2023 года стали крупнейшими импортерами алкоголя в Россию, пишет «Коммерсанта» со ссылкой на данные участников рынка. Первое место заняла X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), увеличившая ввоз вина и крепких напитков на 18%, до 44,4 млн литров. Входящие в Mercury Retail «Бристоль» и «Красное&Белое» ввезли 37,9 млн литров. А «Магнит» увеличил импорт на 83%, до 28,5 млн литров. Цифры не учитывают импорт из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Отмечается, что иностранные поставщики алкоголя теперь в основном работают с клиентами из РФ по предоплате. В X5 Group пояснили, что нарастили поставки вин из Грузии, Азербайджана, ЮАР, Аргентины и Армении, одновременно удерживая объемы импорта из Европы. В 2024 году группа также планирует развивать импорт из стран Азии и Латинской Америки.
Российский рынок вина
Российский рынок вина демонстрирует положительную динамику. В январе – мае 2024 года в стране было произведено 13,3 млн декалитров виноградных вин, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выработка игристых (шампанских) вин увеличилась на 28,8%, до 3,1 млн декалитров. Объем производства ликерных вин достиг 654 300 декалитров, практически удвоившись по сравнению с низкой базой прошлого года. Лидером по потреблению вина стал Санкт-Петербург, где розничные продажи составляют 11 литров на жителя, что почти вдвое превышает средний показатель по стране.
Всего российские алкогольные предприятия с января по май выпустили 75,3 млн декалитров спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) – на 13,5% больше, чем в прошлом году. Особенно сильно выросла выработка игристых и ликерных вин. Российские производители поставили в другие страны бутылок на 60 млн евро, а крупнейшим импортером стал Казахстан, закупивший продукции на 5 млн евро. В число крупнейших импортеров также вошли Грузия (4 млн евро) и Азербайджан (3,5 млн евро).
Импорт вина
Страны Евросоюза в марте 2024 года поставили в Россию 25,5 тыс. тонн вина. Это самый высокий показатель с декабря 2022 года, когда поставки составили 30 тыс. тонн. Доля вин из «недружественных» стран в России сейчас составляет 64%. Цены на импортные вина значительно выросли в августе 2023 года после увеличения ввозных таможенных пошлин с 12,5% до 20%. Ассоциация виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) в последнее время выступает за повышение пошлин на вина из «недружественных» стран до 200%, а также за отмену льготного режима ввозных пошлин для грузинских вин. Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора заявил на форуме «Неделя российского ритейла» в начале июня, что вопрос дальнейшего повышения таможенных пошлин обсуждается.
Российский рынок вина демонстрирует положительную динамику. В январе – мае 2024 года в стране было произведено 13,3 млн декалитров виноградных вин, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выработка игристых (шампанских) вин увеличилась на 28,8%, до 3,1 млн декалитров. Объем производства ликерных вин достиг 654 300 декалитров, практически удвоившись по сравнению с низкой базой прошлого года. Лидером по потреблению вина стал Санкт-Петербург, где розничные продажи составляют 11 литров на жителя, что почти вдвое превышает средний показатель по стране.
Всего российские алкогольные предприятия с января по май выпустили 75,3 млн декалитров спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) – на 13,5% больше, чем в прошлом году. Особенно сильно выросла выработка игристых и ликерных вин. Российские производители поставили в другие страны бутылок на 60 млн евро, а крупнейшим импортером стал Казахстан, закупивший продукции на 5 млн евро. В число крупнейших импортеров также вошли Грузия (4 млн евро) и Азербайджан (3,5 млн евро).
Импорт вина
Страны Евросоюза в марте 2024 года поставили в Россию 25,5 тыс. тонн вина. Это самый высокий показатель с декабря 2022 года, когда поставки составили 30 тыс. тонн. Доля вин из «недружественных» стран в России сейчас составляет 64%. Цены на импортные вина значительно выросли в августе 2023 года после увеличения ввозных таможенных пошлин с 12,5% до 20%. Ассоциация виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) в последнее время выступает за повышение пошлин на вина из «недружественных» стран до 200%, а также за отмену льготного режима ввозных пошлин для грузинских вин. Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора заявил на форуме «Неделя российского ритейла» в начале июня, что вопрос дальнейшего повышения таможенных пошлин обсуждается.
В последние десятилетия около 50% всего объема импортного вина поступало в Россию из Италии и Испании, также была высока доля поставок из Франции. После 2022 года динамика ввоза существенно изменилась. На первое место по поставкам в Россию вин вышла Грузия, нарастившая поставки более чем на 60% – до 24 млн литров. По прогнозам экспертов, Россия также может увеличить импорт вина из Китая, который на данный момент занимает второе место в мире по площади виноградников.
Перспективы отечественного виноделия
Меры по поддержке отрасли и повышению привлекательности российского вина в глазах потребителей обсуждались на сессии «Российское вино как национальное достояние», которая прошла в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Известный тележурналист Дмитрий Киселев, который также является председателем правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», заявил, что 51% российских покупателей предпочитают вина отечественного производства.
Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин отметил, что отечественное вино в ритейле уже занимает более 50% рынка, а перспективе ближайших трех лет может занять долю в 70%. С учетом господдержки и потенциала роста потребления вин виноделие в России считается привлекательной с инвестиционной точки зрения отраслью. Владелец «Абрау-Дюрсо», спецпредставитель президента РФ Борис Титов, в ходе сессии рассказал о диверсификации каналов сбыта, включая экспорт на азиатские рынки.
Российский рынок пива
За первый квартал 2024 года в России было произведено 169,7 млн декалитров пива, что почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль. При этом производство сидра, пуаре и медовухи росло более быстрыми темпами – на 12,2% год к году. Розничные продажи пива в январе – марте увеличились на 5,3% в годовом исчислении, до 156 млн декалитров. Как сообщил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, с 1 апреля основные производители пива повысили цены на 8-10%.
Сейчас средняя цена за 0,5 литра пива в магазине составляет 60 рублей. За два последних года из России ушел ряд зарубежных брендов (таких, как Heineken), а их производственные мощности перешли под контроль российских производителей и продолжают работать. При этом, по данным аналитической компании NielsenIQ, доля локальных марок на протяжении последних лет стабильно остается на уровне 67%.
Немецкое пиво по-прежнему популярно
Германия остается крупнейшим поставщиком пива в Россию. Основные поставки приходятся на такие немецкие бренды, как TCB Beverages, Oettinger и Eichbaum. В докризисном 2021 году импорт немецкого пива в РФ составил почти 2,2 млн гектолитров. В 2022 году объемы ввоза снизились до 1,7 млн гектолитров, а в прошлом году выросли на 11%, составив более чем 1,9 млн гектолитров. В 2021 году Россия была вторым по величине зарубежным рынком сбыта для немецких пивоваров после Италии.
Перспективы отечественного виноделия
Меры по поддержке отрасли и повышению привлекательности российского вина в глазах потребителей обсуждались на сессии «Российское вино как национальное достояние», которая прошла в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Известный тележурналист Дмитрий Киселев, который также является председателем правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», заявил, что 51% российских покупателей предпочитают вина отечественного производства.
Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин отметил, что отечественное вино в ритейле уже занимает более 50% рынка, а перспективе ближайших трех лет может занять долю в 70%. С учетом господдержки и потенциала роста потребления вин виноделие в России считается привлекательной с инвестиционной точки зрения отраслью. Владелец «Абрау-Дюрсо», спецпредставитель президента РФ Борис Титов, в ходе сессии рассказал о диверсификации каналов сбыта, включая экспорт на азиатские рынки.
Российский рынок пива
За первый квартал 2024 года в России было произведено 169,7 млн декалитров пива, что почти на 10% больше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль. При этом производство сидра, пуаре и медовухи росло более быстрыми темпами – на 12,2% год к году. Розничные продажи пива в январе – марте увеличились на 5,3% в годовом исчислении, до 156 млн декалитров. Как сообщил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, с 1 апреля основные производители пива повысили цены на 8-10%.
Сейчас средняя цена за 0,5 литра пива в магазине составляет 60 рублей. За два последних года из России ушел ряд зарубежных брендов (таких, как Heineken), а их производственные мощности перешли под контроль российских производителей и продолжают работать. При этом, по данным аналитической компании NielsenIQ, доля локальных марок на протяжении последних лет стабильно остается на уровне 67%.
Немецкое пиво по-прежнему популярно
Германия остается крупнейшим поставщиком пива в Россию. Основные поставки приходятся на такие немецкие бренды, как TCB Beverages, Oettinger и Eichbaum. В докризисном 2021 году импорт немецкого пива в РФ составил почти 2,2 млн гектолитров. В 2022 году объемы ввоза снизились до 1,7 млн гектолитров, а в прошлом году выросли на 11%, составив более чем 1,9 млн гектолитров. В 2021 году Россия была вторым по величине зарубежным рынком сбыта для немецких пивоваров после Италии.
При этом само пиво остается основным алкогольным напитком России – его потребление составляет 80% объема от всего выпиваемого в стране алкоголя, говорит директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Такие европейские страны, как Бельгия, Испания и Чехия, за последнее время увеличили экспорт пива в Россию, а объемы поставок из Китая выросли почти втрое. Но даже без учета экспорта россияне по-прежнему имеют возможность потреблять пиво таких немецких брендов, как Spaten и Franziskaner, поскольку турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes наладила в России их лицензионное производство.
В декабре 2023 года Anadolu Efes объявила о достижении соглашения о покупке миноритарной доли бельгийской AB InBev в российском совместном предприятии AB InBev Efes BV. После закрытия сделки Anadolu Efes стала единственным владельцем лицензий на производство и продажу ряда западных пивных брендов на территории РФ. AB InBev Efes образовалась в 2018 году в результате слияния российских бизнесов Anadolu Efes и AB InBev. В 2019 году AB InBev Efes стала лидером российского рынка пива, опередив Carlsberg. В 2022 году выручка компании составила 97,5 млрд рублей, а чистая прибыль – 12,2 млрд рублей. В России Anadolu Efes управляет 11 пивоваренными заводами, на которых работают 3500 человек.
В начале апреля российские власти повысили пошлину на ввоз пива из т. н. «недружественных» стран в 2,5 раза – с 0,04 до 0,1 евро за литр. Ожидается, что эта мера принесет в российский бюджет около 1,5 млрд рублей дополнительных доходов.
Виски – лидер по динамике продаж
Лидерами по росту потребительского спроса в сегменте крепкого алкоголя являются виски, текила и ром. Их продажи за первые пять месяцев текущего года выросли на 20,3–24,6% к аналогичному периоду 2023 года, существенно опередив среднерыночную динамику. Самой быстрорастущей алкогольной категорией в России стал виски. В январе – мае его продажи в натуральном выражении увеличились на 24,6% год к году.
В декабре 2023 года Anadolu Efes объявила о достижении соглашения о покупке миноритарной доли бельгийской AB InBev в российском совместном предприятии AB InBev Efes BV. После закрытия сделки Anadolu Efes стала единственным владельцем лицензий на производство и продажу ряда западных пивных брендов на территории РФ. AB InBev Efes образовалась в 2018 году в результате слияния российских бизнесов Anadolu Efes и AB InBev. В 2019 году AB InBev Efes стала лидером российского рынка пива, опередив Carlsberg. В 2022 году выручка компании составила 97,5 млрд рублей, а чистая прибыль – 12,2 млрд рублей. В России Anadolu Efes управляет 11 пивоваренными заводами, на которых работают 3500 человек.
В начале апреля российские власти повысили пошлину на ввоз пива из т. н. «недружественных» стран в 2,5 раза – с 0,04 до 0,1 евро за литр. Ожидается, что эта мера принесет в российский бюджет около 1,5 млрд рублей дополнительных доходов.
Виски – лидер по динамике продаж
Лидерами по росту потребительского спроса в сегменте крепкого алкоголя являются виски, текила и ром. Их продажи за первые пять месяцев текущего года выросли на 20,3–24,6% к аналогичному периоду 2023 года, существенно опередив среднерыночную динамику. Самой быстрорастущей алкогольной категорией в России стал виски. В январе – мае его продажи в натуральном выражении увеличились на 24,6% год к году.
Потребление джина в России в 2017–2019 годах было стабильным, составляя порядка 5 млн литров в год. Однако за последние годы продажи этого напитка резко выросли и сейчас приближаются к 25 млн литров в год, из которых 19–20 млн литров – российского производства. Эксперты ожидают дальнейшего роста потребления, связывая его с популярностью джина у молодежи.
Водка сдает позиции
Розничные продажи крепкого алкоголя в России в 2023 году выросли на 3,6%, до 7,2 литров на душу населения, что стало максимумом с 2017 года. К категории крепкого относят алкоголь с содержанием спирта более 25%, включая водку, виски, коньяк и ликеры. По данным «Коммерсанта», больше всего алкоголя употребляют жители Дальнего Востока и северо-запада России. Наибольший показатель зафиксирован в граничащей с Финляндией Карелии – 16,1 литра на человека в год. За ней следуют Сахалинская область (15,1 литра), Республика Коми (14,7 литра) и Магаданская область (14 литров). Для сравнения: в Германии потребление алкоголя, по данным Минздрава, составляет около 10 литров на человека в год.
Водка – бесцветный алкогольный напиток с содержанием алкоголя около 40%, обычно изготавливаемый из зернового или картофельного сырья. В России водка занимает свыше двух третей в структуре продаж крепкого алкоголя. Ее потребление в 2023 году снизилось на 0,2%, до 5,3 литра на человека. В то же время выросли продажи коньяка – на 10%, до 1 литра на человека. Также увеличилось потребление других алкогольных напитков крепостью более 25 градусов.
Водка сдает позиции
Розничные продажи крепкого алкоголя в России в 2023 году выросли на 3,6%, до 7,2 литров на душу населения, что стало максимумом с 2017 года. К категории крепкого относят алкоголь с содержанием спирта более 25%, включая водку, виски, коньяк и ликеры. По данным «Коммерсанта», больше всего алкоголя употребляют жители Дальнего Востока и северо-запада России. Наибольший показатель зафиксирован в граничащей с Финляндией Карелии – 16,1 литра на человека в год. За ней следуют Сахалинская область (15,1 литра), Республика Коми (14,7 литра) и Магаданская область (14 литров). Для сравнения: в Германии потребление алкоголя, по данным Минздрава, составляет около 10 литров на человека в год.
Водка – бесцветный алкогольный напиток с содержанием алкоголя около 40%, обычно изготавливаемый из зернового или картофельного сырья. В России водка занимает свыше двух третей в структуре продаж крепкого алкоголя. Ее потребление в 2023 году снизилось на 0,2%, до 5,3 литра на человека. В то же время выросли продажи коньяка – на 10%, до 1 литра на человека. Также увеличилось потребление других алкогольных напитков крепостью более 25 градусов.
«Традиционно больше всего крепкого алкоголя употребляют в регионах с суровым климатом, в то время как в кавказских республиках распитие спиртного сведено к минимуму. Однако стоит учитывать, что еще сохраняется теневой рынок алкоголя, не учитывающийся в официальной статистике продаж», – поясняет член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, в прошлом году часть россиян переключилась с водки на коньяк, ром, джин и другие высокоградусные напитки, отечественное производство которых заметно расширилось. Микаелян отметил, что эти напитки обычно употребляются в разбавленном виде и служат основой для коктейлей: постепенный отказ от употребления в чистом виде крепкого алкоголя является общемировым трендом, которому в целом следует и Россия.
Экспорт водки сократился
По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки: среднеазиатская республика закупила этого напитка на 25 млн евро. Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на 55 млн евро, что на 58% меньше по сравнению с 2022 годом. Израиль переместился с третьего места на второе: за прошлый год страна ввезла российской водки на 11 млн евро. В число крупнейших импортеров также вошли Грузия (3,6 млн евро) и Азербайджан (3,2 млн евро). В 2022 году экспорт российской водки составил 130 млн евро, при этом основными покупателями были европейские страны, в том числе Латвия, Германия и Великобритания.
Алкоголиков стало больше
В 2022 году в России впервые за 12 лет выросло число алкоголиков, пишет РБК. Из данных, опубликованных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», следует, что в позапрошлом году под диспансерное наблюдение было взято 54,2 тыс. пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью. Годом ранее число таких случаев составило 54 тыс. Наибольший рост числа россиян с синдромом алкогольной зависимости зафиксирован в сельской местности – на 7%.
При этом за период с 2010 по 2021 год количество случаев впервые выявленной алкогольной зависимости и алкогольных психозов сократилось почти втрое – со 153,9 тыс. до 53,3 тыс. В 2015 году было выявлено 103 тыс. таких случаев, в 2019 году – 70,9 тыс., а в 2020 году – 54,9 тыс. В то же время потребление алкоголя в России сократилось с 15,7 литра в год на душу населения в 2008 году до 9 литров в 2021 году, а смертность от его потребления в этот период среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин – на 36%.
В конце 2023 года правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребление алкоголя с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра в 2030 году.
Источники: Welt, Lebensmittelzeitung (нем.), Интерфакс, RG, Forbes, Ведомости 1, 2, 3, 4, РБК 1, 2, ТАСС
Экспорт водки сократился
По итогам 2023 года Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки: среднеазиатская республика закупила этого напитка на 25 млн евро. Всего российские производители поставили в другие страны бутылок на 55 млн евро, что на 58% меньше по сравнению с 2022 годом. Израиль переместился с третьего места на второе: за прошлый год страна ввезла российской водки на 11 млн евро. В число крупнейших импортеров также вошли Грузия (3,6 млн евро) и Азербайджан (3,2 млн евро). В 2022 году экспорт российской водки составил 130 млн евро, при этом основными покупателями были европейские страны, в том числе Латвия, Германия и Великобритания.
Алкоголиков стало больше
В 2022 году в России впервые за 12 лет выросло число алкоголиков, пишет РБК. Из данных, опубликованных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», следует, что в позапрошлом году под диспансерное наблюдение было взято 54,2 тыс. пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью. Годом ранее число таких случаев составило 54 тыс. Наибольший рост числа россиян с синдромом алкогольной зависимости зафиксирован в сельской местности – на 7%.
При этом за период с 2010 по 2021 год количество случаев впервые выявленной алкогольной зависимости и алкогольных психозов сократилось почти втрое – со 153,9 тыс. до 53,3 тыс. В 2015 году было выявлено 103 тыс. таких случаев, в 2019 году – 70,9 тыс., а в 2020 году – 54,9 тыс. В то же время потребление алкоголя в России сократилось с 15,7 литра в год на душу населения в 2008 году до 9 литров в 2021 году, а смертность от его потребления в этот период среди мужчин снизилась на 39%, среди женщин – на 36%.
В конце 2023 года правительство утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребление алкоголя с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра в 2030 году.
Источники: Welt, Lebensmittelzeitung (нем.), Интерфакс, RG, Forbes, Ведомости 1, 2, 3, 4, РБК 1, 2, ТАСС