На территории России сосредоточены месторождения алмазов с общими запасами 860 млн карат. Это более половины всех разведанных мировых запасов (1,7 млрд карат). Россия также занимает первое место в мире по объему добычи алмазов. В прошлом году страна произвела алмазного сырья на 37,3 млн карат, что соответствует одной трети всего мирового производства (111,5 млн карат или 22,3 тонны). Все остальные ведущие алмазодобывающие страны мира, за исключением Канады, расположены на африканском континенте.
Санкции против российских алмазов
С учетом той роли, которую Россия играет на мировом алмазном рынке, Европейский союз долгое время не решался вводить санкции в отношении российских алмазов. Тем более что в бельгийском Антверпене расположен крупнейший мировой центр торговли необработанными алмазами. В то же время США, Канада и Великобритания ввели ограничения против российских производителей алмазов еще в 2022 году. Первоначально они не распространялись на драгоценные камни, обработанные в третьих странах. Лишь в конце 2023 года страны G7 и Евросоюза договорились о поэтапном ужесточении санкций с 1 января текущего года. Так, с 1 марта вступил в силу запрет на поставки в указанные страны российских алмазов, обработанных в третьих странах, в частности в Индии. Сначала эти ограничения касались камней весом более 1 карата, а с 1 сентября под запрет попали алмазы от 0,5 карата.
С учетом той роли, которую Россия играет на мировом алмазном рынке, Европейский союз долгое время не решался вводить санкции в отношении российских алмазов. Тем более что в бельгийском Антверпене расположен крупнейший мировой центр торговли необработанными алмазами. В то же время США, Канада и Великобритания ввели ограничения против российских производителей алмазов еще в 2022 году. Первоначально они не распространялись на драгоценные камни, обработанные в третьих странах. Лишь в конце 2023 года страны G7 и Евросоюза договорились о поэтапном ужесточении санкций с 1 января текущего года. Так, с 1 марта вступил в силу запрет на поставки в указанные страны российских алмазов, обработанных в третьих странах, в частности в Индии. Сначала эти ограничения касались камней весом более 1 карата, а с 1 сентября под запрет попали алмазы от 0,5 карата.
Механизм централизованных проверок
Особенностью санкций ЕС стало положение, согласно которому все ввозимые в ЕС алмазы должны централизованно проверяться в Антверпене на предмет их нероссийского происхождения. Это правило вызвало недовольство европейских трейдеров. Один из них заявил британской газете The Times, что в результате такого решения срок проведения сделок с алмазами увеличился с двух дней до двух недель, что также привело к удорожанию кредитов. Также санкции, по данным СМИ, стали причиной отставки ряда топ-менеджеров Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC). В отличие от европейских импортеров, их коллеги в США и Великобритании самостоятельно доказывают происхождение ввозимых ими алмазов.
На данный момент централизованная проверка камней в ЕС осуществляется на основании товарно-транспортных документов. С сентября этого года европейские власти планировали ввести в эксплуатацию новую систему отслеживания происхождения драгоценных камней, но затем ее запуск перенесли на 1 марта 2025 года. Новый механизм отслеживания, который будет основан на технологиях блокчейна, уже подвергся критике со стороны производителей и алмазных центров Индии и ОАЭ. А алмазодобывающие страны Африки заявили о недобросовестности подхода, при котором «точка входа на рынки стран G7 предопределена заранее», поскольку это ограничивает свободы и наносит ущерб доходам. Как в мае сообщало агентство Reuters, об этом говорилось в письме, направленном в адрес G7 президентами Анголы, Ботсваны и Намибии. По сведениям того же агентства, США уже отказались от централизованной проверки происхождения алмазов.
И все же по одному пункту ЕС пошел навстречу отрасли, исключив из запрета на ввоз ювелирные изделия, изготовленные из российских алмазов в третьих странах.
Кризис мирового рынка
По оценке аналитической компании Rapaport, на рынке необработанных алмазов с 2023 года наблюдается кризис, а объемы добычи упали до самого низкого уровня за последние двадцать лет, если не считать 2020 год, когда из-за пандемии многие рудники закрылись. В прошлом году сократились и доходы мировой алмазной отрасли, что было связано со снижением цен на алмазное сырье в среднем на 14% – до 114 долларов за карат, сообщал Rapaport. Совокупные доходы производителей алмазов по итогам года составили 12,7 млрд долларов, снизившись на 20% по сравнению с 2022-м. На долю России из этой суммы пришлось 3,6 млрд долларов или 28% от общемирового объема, свидетельствуют данные Кимберлийского процесса – международной системы сертификации алмазов.
Необработанные алмазы, не прошедшие огранку и полировку, составляют лишь небольшую часть мирового рынка, тогда как для изготовления ювелирных украшений и промышленных инструментов используются лишь обработанные камни. По оценке аналитиков индийской компании Polaris, в 2022 году объём мирового рынка огранки и полировки составил 21,3 млрд долларов. А общий объем мирового алмазно-бриллиантового рынка, по данным американской компании Allied Market Research, оценивается в 100 млрд долларов. Согласно оценкам российской алмазодобывающей компании «Алроса», один лишь рынок ювелирных украшений с бриллиантами в 2022 году составил 84 млрд долларов, при этом около половины этого объема пришлось на Северную Америку.
Особенностью санкций ЕС стало положение, согласно которому все ввозимые в ЕС алмазы должны централизованно проверяться в Антверпене на предмет их нероссийского происхождения. Это правило вызвало недовольство европейских трейдеров. Один из них заявил британской газете The Times, что в результате такого решения срок проведения сделок с алмазами увеличился с двух дней до двух недель, что также привело к удорожанию кредитов. Также санкции, по данным СМИ, стали причиной отставки ряда топ-менеджеров Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC). В отличие от европейских импортеров, их коллеги в США и Великобритании самостоятельно доказывают происхождение ввозимых ими алмазов.
На данный момент централизованная проверка камней в ЕС осуществляется на основании товарно-транспортных документов. С сентября этого года европейские власти планировали ввести в эксплуатацию новую систему отслеживания происхождения драгоценных камней, но затем ее запуск перенесли на 1 марта 2025 года. Новый механизм отслеживания, который будет основан на технологиях блокчейна, уже подвергся критике со стороны производителей и алмазных центров Индии и ОАЭ. А алмазодобывающие страны Африки заявили о недобросовестности подхода, при котором «точка входа на рынки стран G7 предопределена заранее», поскольку это ограничивает свободы и наносит ущерб доходам. Как в мае сообщало агентство Reuters, об этом говорилось в письме, направленном в адрес G7 президентами Анголы, Ботсваны и Намибии. По сведениям того же агентства, США уже отказались от централизованной проверки происхождения алмазов.
И все же по одному пункту ЕС пошел навстречу отрасли, исключив из запрета на ввоз ювелирные изделия, изготовленные из российских алмазов в третьих странах.
Кризис мирового рынка
По оценке аналитической компании Rapaport, на рынке необработанных алмазов с 2023 года наблюдается кризис, а объемы добычи упали до самого низкого уровня за последние двадцать лет, если не считать 2020 год, когда из-за пандемии многие рудники закрылись. В прошлом году сократились и доходы мировой алмазной отрасли, что было связано со снижением цен на алмазное сырье в среднем на 14% – до 114 долларов за карат, сообщал Rapaport. Совокупные доходы производителей алмазов по итогам года составили 12,7 млрд долларов, снизившись на 20% по сравнению с 2022-м. На долю России из этой суммы пришлось 3,6 млрд долларов или 28% от общемирового объема, свидетельствуют данные Кимберлийского процесса – международной системы сертификации алмазов.
Необработанные алмазы, не прошедшие огранку и полировку, составляют лишь небольшую часть мирового рынка, тогда как для изготовления ювелирных украшений и промышленных инструментов используются лишь обработанные камни. По оценке аналитиков индийской компании Polaris, в 2022 году объём мирового рынка огранки и полировки составил 21,3 млрд долларов. А общий объем мирового алмазно-бриллиантового рынка, по данным американской компании Allied Market Research, оценивается в 100 млрд долларов. Согласно оценкам российской алмазодобывающей компании «Алроса», один лишь рынок ювелирных украшений с бриллиантами в 2022 году составил 84 млрд долларов, при этом около половины этого объема пришлось на Северную Америку.
90% всех добываемых в мире природных алмазов обрабатываются в Индии. Однако лишь небольшая часть камней поступает индийским огранщикам напрямую от производителей. По данным индийской торговой статистики, по итогам прошлого налогового года (апрель 2023 года – март 2024 года), в эту страну ввезли необработанных природных алмазов на 14 млрд долларов. Большая часть камней поступила из ОАЭ (8,5 млрд долларов) и Бельгии (2,5 млрд), где расположены крупнейшие в мире центры алмазной торговли – Дубай и Антверпен. Россия, которая является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, оказалась лишь на третьем месте (1,1 млрд долларов).
Экспорт российских алмазов
Какие страны в настоящий момент закупают российские алмазы, можно определить лишь косвенно, поскольку правительство России и «Алроса» с 2022 года ограничили публикацию соответствующей статистики. Согласно последней публикации Минфина РФ, в 2021 году Россия экспортировала 48,6 млн карат сырых алмазов на общую сумму 4,03 млрд долларов. Наибольшее количество камней ушло в Бельгию (28,2 млн карат на 1,68 млрд долларов), ОАЭ (13,3 млн карат на 1,2 млрд долларов) и Индию (5,1 млн карат на 756 млн долларов).
Россия еще до введения Евросоюзом запрета на российские алмазы стала наращивать прямые поставки добываемого сырья в Индию, показал анализ данных национальных статслужб. Так, по итогам января – сентября 2023 года российские поставки в Индию достигли 1 млрд долларов. Второе место по закупкам российских алмазов заняла Бельгия, снизившая импорт до 315 млн долларов. За аналогичный период 2022 года Бельгия ввезла российских алмазов на 1,26 млрд долларов, а Индия – на 863 млн. По оценкам Еврокомиссии, за весь 2022 год в страны Евросоюза поступило российских алмазов на 1,39 млрд евро, тогда как годом ранее показатель составлял 1,8 млрд евро.
Экспорт российских алмазов
Какие страны в настоящий момент закупают российские алмазы, можно определить лишь косвенно, поскольку правительство России и «Алроса» с 2022 года ограничили публикацию соответствующей статистики. Согласно последней публикации Минфина РФ, в 2021 году Россия экспортировала 48,6 млн карат сырых алмазов на общую сумму 4,03 млрд долларов. Наибольшее количество камней ушло в Бельгию (28,2 млн карат на 1,68 млрд долларов), ОАЭ (13,3 млн карат на 1,2 млрд долларов) и Индию (5,1 млн карат на 756 млн долларов).
Россия еще до введения Евросоюзом запрета на российские алмазы стала наращивать прямые поставки добываемого сырья в Индию, показал анализ данных национальных статслужб. Так, по итогам января – сентября 2023 года российские поставки в Индию достигли 1 млрд долларов. Второе место по закупкам российских алмазов заняла Бельгия, снизившая импорт до 315 млн долларов. За аналогичный период 2022 года Бельгия ввезла российских алмазов на 1,26 млрд долларов, а Индия – на 863 млн. По оценкам Еврокомиссии, за весь 2022 год в страны Евросоюза поступило российских алмазов на 1,39 млрд евро, тогда как годом ранее показатель составлял 1,8 млрд евро.
В число крупнейших покупателей российских алмазов по итогам первых трех кварталов 2023 года впервые вошли Армения и Гонконг, нарастившие закупки до 252 млн и 200 млн долларов соответственно. Участники рынка в Армении отмечают, что основная часть поступающих в страну российских камней реэкспортируется в Дубай. Сами ОАЭ в 2023 году выбыли из числа крупнейших прямых покупателей российских алмазов. Кроме того, транзит российских алмазов на зарубежные рынки идет через Белоруссию. По данным белорусской статистики, в 2023 году страна импортировала из РФ алмазов на 246,8 тыс. карат, что почти в десять раз превышает показатель 2021 года. В стоимостном выражении импорт составил 35 млн долларов. В тоже время экспорт алмазов из Белоруссии по итогам 2023 года достиг 221 тыс. карат на 30 млн долларов. Основные объемы шли в Индию, Армению и ОАЭ.
Кто в РФ добывает алмазы
В России добычей алмазов занимаются две компании. Лидером не только отечественного, но и мирового рынка является «Алроса», на долю которой приходится около 90% всей российской добычи. 33% акций «Алросы» принадлежат государству, а еще 33% находятся в собственности Республики Саха (Якутия), где расположена большая часть алмазного производства компании. Остальные 34% акций находятся в свободном обращении. По итогам прошлого года «Алроса» отчиталась о добыче алмазов на 34,6 млн карат. Таким образом, российская компания опередила своего ближайшего конкурента – британскую корпорацию De Beers, чья добыча на рудниках в Канаде и Африке составила 31,9 млн карат. В то же время De Beers сообщила, что ее выручка достигла 4,3 млрд долларов, из которых 3,6 млрд долларов поступили от продажи алмазного сырья. Объем продаж «Алросы» в 2023 году, согласно годовому отчету компании, составил 326 млрд рублей или 3,4 млрд долларов.
Кто в РФ добывает алмазы
В России добычей алмазов занимаются две компании. Лидером не только отечественного, но и мирового рынка является «Алроса», на долю которой приходится около 90% всей российской добычи. 33% акций «Алросы» принадлежат государству, а еще 33% находятся в собственности Республики Саха (Якутия), где расположена большая часть алмазного производства компании. Остальные 34% акций находятся в свободном обращении. По итогам прошлого года «Алроса» отчиталась о добыче алмазов на 34,6 млн карат. Таким образом, российская компания опередила своего ближайшего конкурента – британскую корпорацию De Beers, чья добыча на рудниках в Канаде и Африке составила 31,9 млн карат. В то же время De Beers сообщила, что ее выручка достигла 4,3 млрд долларов, из которых 3,6 млрд долларов поступили от продажи алмазного сырья. Объем продаж «Алросы» в 2023 году, согласно годовому отчету компании, составил 326 млрд рублей или 3,4 млрд долларов.
Вторым российским алмазодобытчиком является компания «АГД Даймондс», которая разрабатывает крупное месторождение в Архангельской области. По данным самой компании, в прошлом году ее добыча составила 4,5 млн карат. По этому показателю «АГД Даймондс» опередила австралийско-британский концерн Rio Tinto Group, который за прошлый год добыл алмазов на 3,3 млн карат. Однако если исходить из общего объема российской добычи за 2023 год, который, по оценкам Кимберлийского процесса, составил 37,3 млн карат, добыча «АГД Даймондс» вряд ли могла превысить 2,6 млн карат. «АГД Даймондс» изначально была создана нефтяным концерном «Лукойл». В 2017 году ее продали банку «Открытие», который спустя несколько лет обанкротился. В рамках процедуры банкротства «Открытия» в прошлом году «АГД Даймондс» была приобретена одним из российских предпринимателей всего за 10 млн рублей.
Проблемы из-за санкций
Как следует из финансовой отчетности «Алросы», ее консолидированная выручка по итогам первых шести месяцев 2024 года составила 179,5 млрд рублей, снизившись всего на 5% по сравнению с досанкционным первым полугодием 2023 года. Операционная прибыль при этом сократилась вдвое – до 38 млрд рублей. По мнению русскоязычной версии отраслевого издания Rough and Polished, снижение показателей в первую очередь объясняется падением цен на алмазы и ростом себестоимости продукции. При этом аналитики издания обращают внимание на резкое сокращение прибыли во втором квартале. Аналогичных показателей за второй квартал предыдущего года «Алроса» не раскрывает, а продажи компании в первом квартале текущего года поддерживались за счет продажи запасов. Аналитики Rough and Polished объясняют снижение финансовых показателей «Алросы» главным образом слабостью мирового алмазного рынка, хотя и допускают, что «часть проблем» может быть связана с санкциями, которые принуждают компанию представлять скидки своим зарубежным покупателям.
Как следует из финансовой отчетности «Алросы», ее консолидированная выручка по итогам первых шести месяцев 2024 года составила 179,5 млрд рублей, снизившись всего на 5% по сравнению с досанкционным первым полугодием 2023 года. Операционная прибыль при этом сократилась вдвое – до 38 млрд рублей. По мнению русскоязычной версии отраслевого издания Rough and Polished, снижение показателей в первую очередь объясняется падением цен на алмазы и ростом себестоимости продукции. При этом аналитики издания обращают внимание на резкое сокращение прибыли во втором квартале. Аналогичных показателей за второй квартал предыдущего года «Алроса» не раскрывает, а продажи компании в первом квартале текущего года поддерживались за счет продажи запасов. Аналитики Rough and Polished объясняют снижение финансовых показателей «Алросы» главным образом слабостью мирового алмазного рынка, хотя и допускают, что «часть проблем» может быть связана с санкциями, которые принуждают компанию представлять скидки своим зарубежным покупателям.
О наличии у «Алросы» проблем может свидетельствовать и тот факт, что Минфин России в этом году снова начал выкупать камни компании. О начале таких закупок СМИ узнали весной. Как тогда отмечал «Коммерсантъ», государство прибегло к этой антикризисной мере впервые с 2012 года, когда объем аналогичных закупок составил 250 млн долларов. Во время кризиса 2008/09 годов государство закупило алмазов на общую сумму 1 млрд долларов. Несколько лет спустя камни были проданы с большой прибылью. Об объемах нынешних закупок, которые, по данным СМИ, состоялись в марте этого года, не сообщается.
Действенность санкций под сомнением
Влиятельный предприниматель и аналитик алмазного рынка Мартин Рапапорт, создавший аналитическую службу Rapaport Diamond Report, не ожидает серьезного влияния санкций на экспорт российских алмазов. В начале октября он спрогнозировал снижение объемов российского экспорта по итогам 2024 года на 14% к уровню 2023 года и на 17% к уровню 2022 года – до 3,19 млрд долларов. При этом продажи других алмазодобытчиков сократятся еще больше, считает Рапапорт. В частности, он ожидает, что оборот De Beers составит 2,9 млрд долларов, что на 20% ниже уровня прошлого года и вдвое меньше, чем в 2022-м. По мнению американского специалиста, такая динамика обусловлена замедлением экономики Китая, а также ростом популярности синтетических алмазов, которые постепенно вытесняют с рынка более дорогостоящие и менее прибыльные природные камни.
Авторитетный американский отраслевой эксперт Пол Зимински в мае отмечал, что санкции пока не оказали заметного влияния на мировой рынок необработанных алмазов. По его мнению, это связано с наличием у трейдеров и переработчиков больших запасов алмазного сырья, накопившихся во время избытка предложения предыдущих лет. Свою роль также сыграл тот факт, что санкции в отношении российской алмазной отрасли вводились поэтапно и изначально распространялись лишь на крупные камни, тогда как значительную долю российской добычи составляют именно небольшие алмазы, считает Зимински. По его словам, первоначальный запрет на ввоз в страны Запада алмазов весом более 1 карат затронул лишь 45% алмазного производства России в стоимостном выражении. А после того, как с 1 сентября под запрет попали алмазы от 0,5 карата, эта доля увеличилась до 60%. Другими словами, санкциями до сих пор не охвачено 40% добываемых в России алмазов в стоимостном выражении, а в количественном выражении эта доля, очевидно, намного выше, полагает Зимински.
Динамика экспорта в Индию
О влиянии санкций на российские алмазы в первую очередь можно будет судить по динамике поставок в Индию. С одной стороны, эта страна в первом полугодии нарастила импорт российских алмазов на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,1 млн карат. Однако в денежном выражении поставки этой продукции, которую индийская статистика относит к категории «ювелирные изделия и драгоценные металлы» (код 71), с января по июнь снизились на 15% – до 520 млн долларов. Более тщательный анализ данных свидетельствует, что с апреля поставки алмазов из России в Индию резко сократились: с апреля по июль падение составило 55% в стоимостном и 24% в количественном выражении. Хотя Индия с весны сократила и общий ввоз необработанных алмазов из-за рубежа, российские поставки просели наиболее сильно. Так, если индийский импорт алмазов по товарному коду 710231 из ОАЭ за указанный период снизился на 10% (до 2,7 млрд долларов), а из Бельгии – на 34% (до 642 млн долларов), то ввоз этих товаров из РФ упал сразу на 58% – до 135 млн долларов.
Действенность санкций под сомнением
Влиятельный предприниматель и аналитик алмазного рынка Мартин Рапапорт, создавший аналитическую службу Rapaport Diamond Report, не ожидает серьезного влияния санкций на экспорт российских алмазов. В начале октября он спрогнозировал снижение объемов российского экспорта по итогам 2024 года на 14% к уровню 2023 года и на 17% к уровню 2022 года – до 3,19 млрд долларов. При этом продажи других алмазодобытчиков сократятся еще больше, считает Рапапорт. В частности, он ожидает, что оборот De Beers составит 2,9 млрд долларов, что на 20% ниже уровня прошлого года и вдвое меньше, чем в 2022-м. По мнению американского специалиста, такая динамика обусловлена замедлением экономики Китая, а также ростом популярности синтетических алмазов, которые постепенно вытесняют с рынка более дорогостоящие и менее прибыльные природные камни.
Авторитетный американский отраслевой эксперт Пол Зимински в мае отмечал, что санкции пока не оказали заметного влияния на мировой рынок необработанных алмазов. По его мнению, это связано с наличием у трейдеров и переработчиков больших запасов алмазного сырья, накопившихся во время избытка предложения предыдущих лет. Свою роль также сыграл тот факт, что санкции в отношении российской алмазной отрасли вводились поэтапно и изначально распространялись лишь на крупные камни, тогда как значительную долю российской добычи составляют именно небольшие алмазы, считает Зимински. По его словам, первоначальный запрет на ввоз в страны Запада алмазов весом более 1 карат затронул лишь 45% алмазного производства России в стоимостном выражении. А после того, как с 1 сентября под запрет попали алмазы от 0,5 карата, эта доля увеличилась до 60%. Другими словами, санкциями до сих пор не охвачено 40% добываемых в России алмазов в стоимостном выражении, а в количественном выражении эта доля, очевидно, намного выше, полагает Зимински.
Динамика экспорта в Индию
О влиянии санкций на российские алмазы в первую очередь можно будет судить по динамике поставок в Индию. С одной стороны, эта страна в первом полугодии нарастила импорт российских алмазов на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,1 млн карат. Однако в денежном выражении поставки этой продукции, которую индийская статистика относит к категории «ювелирные изделия и драгоценные металлы» (код 71), с января по июнь снизились на 15% – до 520 млн долларов. Более тщательный анализ данных свидетельствует, что с апреля поставки алмазов из России в Индию резко сократились: с апреля по июль падение составило 55% в стоимостном и 24% в количественном выражении. Хотя Индия с весны сократила и общий ввоз необработанных алмазов из-за рубежа, российские поставки просели наиболее сильно. Так, если индийский импорт алмазов по товарному коду 710231 из ОАЭ за указанный период снизился на 10% (до 2,7 млрд долларов), а из Бельгии – на 34% (до 642 млн долларов), то ввоз этих товаров из РФ упал сразу на 58% – до 135 млн долларов.