Для российского банковского сектора прошлый год в целом выдался удачным. Объем активов, находящихся под управлением кредитных учреждений, вырос на 20%, а объем их собственных средств – на 18%. В то же время совокупный портфель корпоративных кредитов банковского сектора увеличился на 20%, розничных – на 23%. Средства юрлиц на счетах за год выросли на 15%, а средства физлиц прибавили на 20%. Такие данные приводятся на сайте Банка России.
Совокупная чистая прибыль российских банков с корректировкой на дивиденды по итогам 2023 года составила 3,3 трлн рублей, что стало рекордным результатом за всю современную историю. В прошлом году участники рынка смогли восстановить основные виды доходов, сократить расходы от резервов за счет снижения стоимости риска, а также получили положительный эффект от валютной переоценки активов, поясняется в январском обзоре Банка России «О развитии банковского сектора». Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году, когда сектор заработал 2,4 трлн рублей.
Для Банка России рекордный финансовый результат сектора по итогам прошлого года оказался «в некотором роде сюрпризом», заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Он сообщил, что в 2023 году чистые процентные доходы российских банков приблизились к 6 трлн рублей, что на 43% превысило результат предыдущего года. За тот же отчетный период чистые комиссионные доходы участников рынка прибавили 20%, составив 1,95 трлн рублей. Позитивным фактором стал сильный рост кредитного портфеля, заявил Данилов, отметив, что в конце года свою роль сыграли и высокие процентные ставки. Такой рост бизнеса означает, что экономика получает кредитные ресурсы, пояснил глава департамента ЦБ.
Однако прошлогодний результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда банки заработали всего 203 млрд рублей, предупреждает регулятор, обращая внимание, что средняя прибыль сектора за 2022–2023 годы составила 1,7 трлн рублей, что на 27% ниже уровня 2021 года.
Согласно прогнозу Банка России, озвученному Даниловым в январе, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 2,3–2,8 трлн рублей, что значительно ниже прошлогоднего рекорда. В качестве основных причин он назвал рост резервов и сокращение маржи. О том, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей, в марте текущего года говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она отмечала, что банковский сектор во многом восстановился после кризисного 2022 года.
Однако последний прогноз ЦБ звучит более оптимистично. Теперь регулятор ожидает совокупную чистую прибыль банковского сектора по итогам 2024 года на рекордном уровне 2023 года либо немного выше, заявила во вторник зампред Банка России Ольга Полякова. В то же время она указала, что резервы банков в 2024 году увеличатся, а маржа снизится. С этим согласен и Александр Данилов. Кроме того, ЦБ отменил большую часть из введенных в 2022 году послаблений по резервированию, напомнила Полякова. Это, по ее словам, неизбежно отразится на прибыли сектора.
Такие оценки Поляковой разделяют и в рейтинговом агентстве НКР, входящем в медиахолдинг РБК. В прогнозе НКР, вышедшем на этой неделе, говорится, что, несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рост стоимости риска, чистая прибыль банков в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей. Авторы прогноза добавляют, что достичь такого результата возможно при условии отсутствия новых макрошоков, а также отсутствия негативной переоценки валюты или ценных бумаг.
Из статистики ЦБ следует, что в прошлом году прибыльными оказались 90% российских банков, а на их долю пришлось 99% всех активов сектора. Это существенно лучше результатов 2022 года, когда прибыльными были 83% всех банков с долей в активах сектора 77%.
Чистая прибыль находящегося под западными санкциями «Сбербанка» по итогам 2023 года составила рекордные 1,49 трлн рублей. До этого максимальный результат по прибыли «Сбер» демонстрировал в 2021 году на уровне 1,25 трлн рублей. «Сбер» оставался прибыльным даже в кризисном 2022 году, хотя тогда его финансовый результат (300 млрд рублей) был куда скромнее.
По словам старшего вице-президента «Сбера» Тараса Скворцова, в текущем году крупнейший российский банк также нацелен на рекордную прибыль, а также намерен добиваться аналогичных результатов и в последующие годы. Этому будут способствовать прирост собственных средств и высокий показатель рентабельности капитала (ROE), отмечает Скворцов. По итогам 2023 года ROE «Сбербанка» достиг 25,3%. Показатель ROE (return on equity) отражает уровень доходности собственного капитала в течение года.
В декабре глава «Сбербанка» Герман Греф говорил, что целевым ориентиром для банка станет рентабельность капитала не менее 22%. По словам Скворцова, показатель ROE выше 22% в текущем году позволит «Сберу» наращивать бизнес и платить значительные дивиденды. Собственный капитал «Сбербанка» на 1 января 2024 года составил 6,3 трлн рублей, увеличившись на 4% по сравнению с прошлогодним уровнем.
На долю «Сбербанка» приходится почти треть всех активов российского банковского сектора. Последние данные ЦБ о концентрации активов по банковскому сектору говорят о том, что процесс консолидации активов в целом завершен. По состоянию на 1 января 2022 года на долю десяти крупнейших банков России приходилось 77,9% совокупных активов сектора. За два прошедших года показатель увеличился совсем ненамного – до 78,4%. А общая численность российских банков за этот же период снизилась с 335 до 324. Для сравнения: в 2019 году в России насчитывалось 440 банков.
Количество банков с универсальной лицензией сократилось с 234 в 2022 году до 223 в 2023-м. Универсальная банковская лицензия позволяет не только открывать корреспондентские счета за рубежом, но и проводить операции с иностранными юридическими лицами. Количество кредитных организаций с базовой лицензией за последние два года практически не изменилось: на начало 2022 года таких банков начитывалось 103, а двумя годами позже – 100. Число небанковских кредитных организаций, которые могут осуществлять лишь ограниченный перечень банковских операций, увеличилось с 35 в 2022 году до 38 в 2024-м.
Из статистики ЦБ также следует, что достаточность капитала российских банков с момента начала пандемии заметно снизилась. Если на 1 января 2020 года показатель достаточности собственных средств банковского сектора (отношение собственных средств к совокупным активам) составлял 12,4%, то четыре года спустя он был на 4 п. п. пункта ниже. Основной причиной снижения могло стать временное смягчение требований к уровню капитала со стороны Банка России, которое регулятор ввел сначала в связи с пандемией, а затем из-за санкций Запада.
Источники: Банк России 1, 2, РБК 1, 2, 3, 4, 5, ТАСС