В 2023 году оборот российского рынка электронной коммерции увеличился на 40% и составил 8 трлн рублей. Доля двух лидеров рынка – Wildberries и Ozon достигла 80%, а регионы по темпам роста интернет-продаж опередили традиционных лидеров Москву и Санкт-Петербург.
Рост и монополизация рынка
За прошлый год российский рынок электронной коммерции, по экспертным оценкам, вырос на 40%, а его оборот превысил 8 трлн рублей. Основной вклад в столь значительную динамику внесли крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon, совокупная доля которых превысила 80%. Согласно исследованию аналитической компании Data Insight, проведенного по заказу российской версии журнала Forbes, в 2022 году объем российского рынка электронной коммерции был на уровне 5,8 трлн рублей.
Если в 2017 году на долю интернет-продаж приходилось всего 4% от общего объёма розничной торговли в РФ, то в 2022 году показатель достиг 15%. Доля e-сommerce в розничной торговле непродовольственными товарами за этот же период увеличилась с 10% до 30%.
В настоящий момент 97% от общего объема продаж на российском рынке электронной коммерции приходится на отечественные маркетплейсы. Доля трансграничных интернет-покупок снизилась с 4,5% в 2022 году до 2,8% в первом полугодии 2023 года.
Рост и монополизация рынка
За прошлый год российский рынок электронной коммерции, по экспертным оценкам, вырос на 40%, а его оборот превысил 8 трлн рублей. Основной вклад в столь значительную динамику внесли крупнейшие маркетплейсы Wildberries и Ozon, совокупная доля которых превысила 80%. Согласно исследованию аналитической компании Data Insight, проведенного по заказу российской версии журнала Forbes, в 2022 году объем российского рынка электронной коммерции был на уровне 5,8 трлн рублей.
Если в 2017 году на долю интернет-продаж приходилось всего 4% от общего объёма розничной торговли в РФ, то в 2022 году показатель достиг 15%. Доля e-сommerce в розничной торговле непродовольственными товарами за этот же период увеличилась с 10% до 30%.
В настоящий момент 97% от общего объема продаж на российском рынке электронной коммерции приходится на отечественные маркетплейсы. Доля трансграничных интернет-покупок снизилась с 4,5% в 2022 году до 2,8% в первом полугодии 2023 года.
Данную статистику подтверждают и данные «Почты России», согласно которым количество почтовых отправлений, поступивших в РФ от зарубежных интернет-магазинов, снизилось на 9% до – 54,6 млн штук.
Региональная динамика
Одним из ключевых трендов прошлого года стало опережающее развитие интернет-торговли в регионах. «Доли трех столичных регионов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – продолжают сокращаться. Это уже совсем не прежние 60%, как было в 2010-е», – сообщила Forbes руководитель проектного отдела Data Insight Елизавета Хоботина. По ее словам, сумма трех регионов-лидеров по итогам 2023 года составила менее 35% с сохранением тенденции на дальнейшее понижение. При этом снижение доли столичных регионов вовсе не означает падение абсолютного числа заказов, просто регионы растут быстрее.
Региональная динамика
Одним из ключевых трендов прошлого года стало опережающее развитие интернет-торговли в регионах. «Доли трех столичных регионов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – продолжают сокращаться. Это уже совсем не прежние 60%, как было в 2010-е», – сообщила Forbes руководитель проектного отдела Data Insight Елизавета Хоботина. По ее словам, сумма трех регионов-лидеров по итогам 2023 года составила менее 35% с сохранением тенденции на дальнейшее понижение. При этом снижение доли столичных регионов вовсе не означает падение абсолютного числа заказов, просто регионы растут быстрее.
В топ-5 регионов с наиболее быстрым приростом рыночной доли в 2023 году по сравнению с 2021 годом вошли Татарстан, Ростовская, Челябинская, Нижегородская области и Краснодарский край. При этом Краснодарский край показал максимальный рост – с 3,91% до 4,40% от общего объема российской интернет-торговли. Это свидетельствует о том, что тренд на увеличение онлайн-покупок наблюдается не только в мегаполисах, но и в регионах. Приведенные цифры также говорят о диверсификации российского рынка электронной коммерции в целом. Такую тенденцию подтвердили и в пресс-службе Ozon. Там сообщили, что на сегодняшний день 60% оборота маркетплейса приходится на регионы за пределами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Особо интересен тот факт, что активнее других в онлайн переходили жители небольших населенных пунктов с населением до 10 тыс. человек, где у Ozon заказы выросли более чем в 2,3 раза. Бурное развитие интернет-продаж в дальневосточных регионах, включая Магаданскую и Сахалинскую области, а также в Республиках Тыва и Бурятия, говорит о том, что электронная коммерция все больше приходит в сельские и отдаленные районы России.
Сами Wildberries и Ozon способствуют этой динамике, расширяя свое присутствие в самых отдаленных уголках России. В частности, Wildberries анонсировала строительство крупных логистических комплексов в различных регионах страны, которые позволят существенно расширить мощности компании.
Потребительское поведение и категории товаров
Анализ потребительских предпочтений свидетельствует о сдвиге в сторону более экономного потребления: для 65% покупателей основной причиной покупки в онлайне являются низкие цены, а еще для 33% – привлекательные промоакции. Наибольшие темпы роста у маркетплейсов показывают продажи в категории FMCG (товары повседневного спроса). В исследовании Data Insight говорится, что косметику онлайн покупают 45% покупателей, продукты питания – 40%, а самая большая доля у одежды (fashion) – 63%. По итогам 2023 года Data Insight ожидает, что рынок доставки продуктов из магазинов достигнет 771 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2022 году. Средний чек при этом снизится на 10% – до 1260 рублей. Мощным импульсом для развития интернет-торговли в РФ стала самоизоляция в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Тогда за покупками на маркетплейсы пришли люди старшего поколения в возрасте от 55 лет, которые остались активными покупателями даже после снятия ограничений.
Сами Wildberries и Ozon способствуют этой динамике, расширяя свое присутствие в самых отдаленных уголках России. В частности, Wildberries анонсировала строительство крупных логистических комплексов в различных регионах страны, которые позволят существенно расширить мощности компании.
Потребительское поведение и категории товаров
Анализ потребительских предпочтений свидетельствует о сдвиге в сторону более экономного потребления: для 65% покупателей основной причиной покупки в онлайне являются низкие цены, а еще для 33% – привлекательные промоакции. Наибольшие темпы роста у маркетплейсов показывают продажи в категории FMCG (товары повседневного спроса). В исследовании Data Insight говорится, что косметику онлайн покупают 45% покупателей, продукты питания – 40%, а самая большая доля у одежды (fashion) – 63%. По итогам 2023 года Data Insight ожидает, что рынок доставки продуктов из магазинов достигнет 771 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2022 году. Средний чек при этом снизится на 10% – до 1260 рублей. Мощным импульсом для развития интернет-торговли в РФ стала самоизоляция в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Тогда за покупками на маркетплейсы пришли люди старшего поколения в возрасте от 55 лет, которые остались активными покупателями даже после снятия ограничений.
Стремительный рост рынка digital-рекламы
Одним из основных драйверов роста российского рынка электронной коммерции в 2023 году стал retail media. Речь идет о форме рекламы, при которой ритейлеры продают рекламные размещения селлерам на своих онлайн-платформах, включая сайт и мобильное приложение. За девять месяцев 2023 года рекламные доходы на маркетплейсах выросли в три раза и составили 45 млрд рублей.
Продвижение на маркетплейсах пользуется активным спросом со стороны популярных брендов, которые стремятся представить свою продукцию большому числу платежеспособных пользователей. Привлекательность таких площадок объясняется и тем, что их регулярно посещают миллионы пользователей, например, покупательская аудитория Wildberries составляет 70 млн человек в месяц.
Ожидается, что в 2024 году маркетплейсы продолжат увеличивать свою долю на рекламном рынке. Продолжат расти и общие обороты рынка электронной коммерции, а retail media останется ключевой частью стратегии маркетплейсов и ритейлеров по повышению прозрачности и стимулированию продаж.
Прогнозы и развитие логистики
По прогнозам Data Insight, объем российского рынка e-сommerce в 2024 году достигнет 10,1 трлн рублей, а количество заказов увеличится до 6,3 млрд единиц. В то же время темпы роста в последнее время снижаются. Если в 2020 году прирост составил 69%, то к 2027 году ожидается его замедление до 10%, что может говорить о постепенном насыщении рынка и приближении к его потенциальному максимуму. Несмотря на снижение динамики, прогнозируется, что общий объем продаж продолжит расти и к 2027 году достигнет 15 трлн рублей. Это свидетельствует о сохраняющемся оптимизме в отношении рынка электронной коммерции.
Все больше внимания маркетплейсы уделяют развитию в регионах, что подтверждают и в Wildberries. Планы компании по строительству нового распределительного центра стоимостью 10 млрд рублей в Ярославле и логистического комплекса стоимостью 7,8 млрд рублей в Оренбурге демонстрирует ее нацеленность на расширение региональной сети. Также Wildberries намерена вложить 8,5 млрд рублей в создание логистического комплекса на территории Пермского края, который планируют построить к 2027 году. Общая площадь распределительных центров Wildberries уже составляет 2,9 млн кв. м, еще 3 млн кв. м находятся в процессе строительства, кроме того, у маркетплейса свыше 30 тыс. пунктов выдачи заказов. Тем не менее, в компании заявляют о стремлении к дальнейшему расширению присутствия по всей стране, а также о планах по развитию партнерской и собственной розницы.
В Ozon также видят в регионах наибольший потенциал роста для электронной торговли. По мнению представителей компании, в городах с населением менее миллиона человек, а также в сельских поселениях проникновение e-сommerce вырастет в 2,5–3 раза в ближайшие четыре года. В минувшем году Ozon удвоил площадь логистических центров до 2 млн кв. м. В компании подчеркивают стремление увеличивать скорость доставки и развивать сервисы «последней мили», поскольку именно эти факторы считаются ключевыми для повышения уровня удовлетворенности клиентов.
Источники: Data Insight, Forbes, АКИТ, VC
Одним из основных драйверов роста российского рынка электронной коммерции в 2023 году стал retail media. Речь идет о форме рекламы, при которой ритейлеры продают рекламные размещения селлерам на своих онлайн-платформах, включая сайт и мобильное приложение. За девять месяцев 2023 года рекламные доходы на маркетплейсах выросли в три раза и составили 45 млрд рублей.
Продвижение на маркетплейсах пользуется активным спросом со стороны популярных брендов, которые стремятся представить свою продукцию большому числу платежеспособных пользователей. Привлекательность таких площадок объясняется и тем, что их регулярно посещают миллионы пользователей, например, покупательская аудитория Wildberries составляет 70 млн человек в месяц.
Ожидается, что в 2024 году маркетплейсы продолжат увеличивать свою долю на рекламном рынке. Продолжат расти и общие обороты рынка электронной коммерции, а retail media останется ключевой частью стратегии маркетплейсов и ритейлеров по повышению прозрачности и стимулированию продаж.
Прогнозы и развитие логистики
По прогнозам Data Insight, объем российского рынка e-сommerce в 2024 году достигнет 10,1 трлн рублей, а количество заказов увеличится до 6,3 млрд единиц. В то же время темпы роста в последнее время снижаются. Если в 2020 году прирост составил 69%, то к 2027 году ожидается его замедление до 10%, что может говорить о постепенном насыщении рынка и приближении к его потенциальному максимуму. Несмотря на снижение динамики, прогнозируется, что общий объем продаж продолжит расти и к 2027 году достигнет 15 трлн рублей. Это свидетельствует о сохраняющемся оптимизме в отношении рынка электронной коммерции.
Все больше внимания маркетплейсы уделяют развитию в регионах, что подтверждают и в Wildberries. Планы компании по строительству нового распределительного центра стоимостью 10 млрд рублей в Ярославле и логистического комплекса стоимостью 7,8 млрд рублей в Оренбурге демонстрирует ее нацеленность на расширение региональной сети. Также Wildberries намерена вложить 8,5 млрд рублей в создание логистического комплекса на территории Пермского края, который планируют построить к 2027 году. Общая площадь распределительных центров Wildberries уже составляет 2,9 млн кв. м, еще 3 млн кв. м находятся в процессе строительства, кроме того, у маркетплейса свыше 30 тыс. пунктов выдачи заказов. Тем не менее, в компании заявляют о стремлении к дальнейшему расширению присутствия по всей стране, а также о планах по развитию партнерской и собственной розницы.
В Ozon также видят в регионах наибольший потенциал роста для электронной торговли. По мнению представителей компании, в городах с населением менее миллиона человек, а также в сельских поселениях проникновение e-сommerce вырастет в 2,5–3 раза в ближайшие четыре года. В минувшем году Ozon удвоил площадь логистических центров до 2 млн кв. м. В компании подчеркивают стремление увеличивать скорость доставки и развивать сервисы «последней мили», поскольку именно эти факторы считаются ключевыми для повышения уровня удовлетворенности клиентов.
Источники: Data Insight, Forbes, АКИТ, VC