Рынок электроэнергии в РФ: рекордное потребление и падение экспорта

В последние годы Россия бьет рекорды по потреблению электрической энергии – с 2015 года объемы электропотребления практически непрерывно росли, исключением стал лишь пандемийный 2020 год. По данным АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), энергопотребление в стране увеличилось с 1008 млрд кВт ч в 2015 году до рекордных 1122 млрд кВт ч в 2023 году. Только за прошлый год прирост составил 1,4%, а в 2022 году рост был на уровне 1,5% – и это несмотря на сокращение ВВП на 1,2%.

Для сравнения: в 1991 году потребление электроэнергии в России едва превышало 1000 млрд кВт ч, а самый низкий показатель с момента распада СССР был зафиксирован в дефолтном 1998 году на уровне 778 млрд кВт ч. Потребление электрической энергии в Германии, по данным Федерального ведомства по охране окружающей среды (Umweltbundesamt), в 2023 году упало до 529 млрд кВт ч. Это стало минимальным показателем с 1993 года, когда объем потребления составлял 528 млрд кВт ч. Самый высокий уровень энергопотребления в Германии с момента объединения страны в 1990 году фиксировался в 2007 году на уровне 624 млрд кВт ч.

Прошлогодний рекорд потребления электроэнергии в России эксперты объясняют, в частности, холодной зимой, а также возросшим спросом на электроэнергию со стороны промышленности, где наблюдался резкий рост объемов производства. Так, по данным системного оператора, потребление электроэнергии в машиностроении за 2023 год увеличилось на 9,5%, в химической промышленности и нефтепереработке – на 5,2%, а спрос со стороны операторов центров обработки данных подскочил сразу на 60%.

Энергетики нарастили выработку
Статистика АО «СО ЕЭС» отражает уровень выработки электроэнергии на территории России исключительно в границах 2021 года и не учитывает те регионы Дальнего Востока, которые не входят в Единую энергетическую систему. Согласно этим данным, выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России по итогам прошлого года достигла 1134 млрд кВт ч, увеличившись на 1,1% по сравнению с 2022 годом. В 2022 году рост выработки составил 0,6%. Таким образом, за последние два года выработка росла медленнее потребления, что, по мнению экспертов, обусловлено, в т. ч. снижением экспортных поставок.

Крупнейшим поставщиком электроэнергии в России традиционно являются тепловые электростанции (ТЭС). В 2023 году на их долю пришлось 62,8% от всего объема выработки. Большинство ТЭС работают на газу, а часть – на угле. Доля угольной генерации в общем объеме выработки в последние годы колебалась на уровне 12–14%. По данным АО «СО ЕЭС», основной объем угольной генерации расположен в Сибири и на Дальнем Востоке, где такие ТЭС используются в качестве резерва для других типов электростанций, в первую очередь для ГЭС. Поэтому главный фактор, влияющий на загрузку угольных ТЭС – водность местных рек.

На втором месте по объемам выработки электроэнергии в России находятся атомные электростанции (АЭС), на долю которых в прошлом году пришлось 19,2% всего объема выработки. Замыкают тройку гидроэлектростанции (ГЭС) с долей 17,2%. В 2019 году доли распределялись схожим образом: 62,8% выработки приходилось на тепловую, 19,1% – на атомную и 18,1% – на гидроэнергетику. Доля ветровой (ВЭС) и солнечной (СЭС) энергетики за последние годы увеличилась в несколько раз, но все еще остается низкой. В 2019 году из этих двух возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ было выработано 1,6 млрд кВт ч электроэнергии или около 0,15% от общего объема выработки. В прошлом году выработка из ВИЭ составила 9 млрд кВт ч, а их доля увеличилась до 0,8%.

Установленная мощность растет
Доля различных типов электростанций в общем объеме выработки не совпадает с показателями их установленной мощности, то есть номинальной мощности генерации. На 1 января 2024 года 66% общей установленной мощности в ЕЭС России приходилось на ТЭС, 20,2% – на ГЭС, 1,9% – на солнечную и ветроэнергетику. На долю атомной энергетики приходилось всего 11,9% от общей установленной мощности в ЕЭС России, что существенно меньше доли АЭС в структуре выработки электроэнергии (19,2%). Причина – в высоком коэффициенте использования установленной мощности АЭС. В атомной энергетике этот коэффициент, по данным системного оператора, почти в два раза выше, чем в тепловой, и в четыре раза выше, чем в ветровой и солнечной. Суммарная установленная мощность электростанций в ЕЭС России на начало текущего года составляла 248,2 ГВт, что на 0,6 ГВт больше, чем годом ранее, и на 1,6 ГВт больше, чем на 1 января 2022 года. За два года прирост мощности в солнечной и ветроэнергетике составил 0,692 ГВт, в тепловой энергетике – 0,615 ГВт, в гидроэнергетике – 0,268 ГВт.

В целом российская энергосистема обладает значительными резервами мощности. Так, исторический максимум потребления энергомощности, зафиксированный 8 декабря 2023 года, составил 168,8 ГВт, что почти на 80 ГВт меньше установленной мощности всех российских электростанций. С одной стороны, избыток энергомощностей должен позволить энергетическим компаниям экономить ресурс иностранного оборудования, пишет ТАСС, упоминая, в частности, парк парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 20 ГВт. Уход в 2022 году западных поставщиков, включая Siemens Energy и General Electric, затруднил сервисное обслуживание такого оборудования.

С другой стороны, огромный избыток мощностей на бумаге не стоит переоценивать в связи с неравномерностью распределения по стране спроса и предложения, отмечает председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. По его словам, в некоторых регионах юга России и Сибири в течение нескольких лет может возникнуть дефицит электроэнергии. Как поясняют эксперты, энергопотребление на юге России увеличивается в основном за счет роста населения и активного развития сельского хозяйства. В Сибири и в восточных регионах страны прирост обеспечивается за счет промышленности, а также за счет поворота российской экономики на Восток в целом. Например, ОАО «РЖД» в настоящий момент активно расширяет железнодорожную сеть в регионе с учетом будущего роста грузоперевозок.

Экспорт сократился
Из-за роста энергопотребления на Дальнем Востоке «Интер РАО» пришлось серьезно ограничить поставки электроэнергии в Китай. С августа 2023 года экспорт в КНР в годовом выражении снизился вдвое, а осенью объемы поставок были уже вчетверо ниже уровня 2022 года. Всего в прошлом году Россия экспортировала в Китай 3,1 млрд кВт ч против 4,7 млрд в 2022 году. Суммарный объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году, по данным «Интер РАО», составил 10,7 млрд кВт ч против 13,6 млрд кВт ч годом ранее. Крупнейшим потребителем был Казахстан (4,7 млрд кВт ч). Монголия закупила 0,9 млрд кВт ч. Также поставки велись в Турцию, Грузию и Азербайджан.

В 2021 году Россия поставила на экспорт 22,9 млрд кВт ч электроэнергии на более чем 1,3 млрд евро. Крупнейшим покупателем тогда был Евросоюз – поставки велись в Финляндию и страны Балтии. По данным Статистической службы Евросоюза (Eurostat), в 2021 году страны ЕС импортировали российской электроэнергии на 516,5 млн евро, а за первые десять месяцев 2022 года – еще на 968,5 млн евро. Как сообщает «Интер РАО», с прошлого года поставки в ЕС не ведутся. Остановка поставок в Европу стала причиной снижения общего объема экспорта российской электроэнергии и в 2023 году. Данные об объемах экспортной выручки «Интер РАО» не публикует с 2022 года.

Электроэнергия дорожает медленнее инфляции
Темпы роста оптовых цен на электроэнергию в РФ в последние годы были ниже общего уровня потребительской инфляции. В «Совете производителей энергии», объединяющем крупнейшие генкомпании, отмечают, что с 2020 года стоимость электроэнергии для предприятий увеличилась на 21,1% при общей инфляции в 36,7%. За прошлый год стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей в европейской части РФ и на Урале выросла на 5,6%, до 2,78 тыс. рублей за 1 МВт ч. В Сибири показатель увеличился на 7,9%, до 2,32 тыс. рублей за 1 МВт ч. В среднем по стране оптовая стоимость электроэнергии за 2023 год выросла на 6%, что также ниже уровня инфляции (7,4%). В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) полагают, что отставание роста стоимости электроэнергии от инфляции в условиях роста фактических затрат свидетельствует о недофинансировании рынка мощности.

Бизнес субсидирует тарифы для населения
Если оптовые цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России определяются рынком, то тарифы для населения устанавливает государство. Их уровень разнится от региона к региону, но, как правило, он ниже уровня оптовых цен. За прошлый год население РФ увеличило потребление электроэнергии на 2,6%, что почти вдвое превысило темпы роста общего потребления (+1,4%). Доля населения в общем спросе на электроэнергию при этом составила 16,5%. Энерготарифы для населения сдерживаются за счет перекрестного субсидирования со стороны бизнеса, который платит надбавку к цене электроэнергии. Размер этой надбавки зависит от затрат на содержание электросетей и выручки электросетевых организаций. По оценкам Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2023 году объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе составил 294 млрд рублей против 250 млрд рублей в 2022 году. По итогам текущего года аналитики ВШЭ прогнозируют рост еще на 2,3%. В конце 2023 года правительство РФ приняло решение о дифференциации тарифов для населения, когда при росте потребления домохозяйства будет увеличиваться и тариф. Для сдерживания темпов роста потребления со стороны населения также обсуждается введение предельного субсидируемого объема потребления. / СО ЕЭС, ИнфоТЭК, Коммерсантъ 1, 2, 3, 4, 5, TAdviser, ТАСС, Ведомости, Umweltbundesamt (нем.)