В фокусе
Российская автомобильная промышленность сумела отправиться от шока, вызванного введением масштабных санкций весной 2022 года. Несмотря на усилившееся присутствие китайских брендов, отечественному «КамАЗу» пока удается удерживать позиции на рынке грузовиков. Однако в текущем году сегмент столкнулся с падением продаж и сокращением импорта, вызванными, в том числе, переизбытком на рынке китайских автомобилей.
По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано 102 007 крупнотоннажных грузовиков полной массой более 16 тонн. Это на 19% меньше, чем годом ранее, когда продажи составили 125 669 единиц. Снижение продолжилось и в текущем году. По итогам первого полугодия в стране продали 27 000 грузовых автомобилей, что на 54% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты связывают сокращение рынка с экономической нестабильностью и избыточным предложением импортных автомобилей. По словам заместителя генерального директора КамАЗа Михаила Матасова, в прошлом году рынок наводнили автомобили из Азии, оказав на сегмент огромное ценовое давление. По оценке Матасова, на складах у дилеров скопилось порядка 40 тыс. грузовиков китайского производства, которые в дальнейшем могут поступить в продажу по демпинговым ценам.
При этом в первом квартале текущего года объем импорта техники тяжелого класса составил лишь 1650 единиц, что в 7,5 раза меньше аналогичного показателя 2024 года. По оценкам экспертов, в 2025 году объем сегмента тяжелых грузовиков может снизиться на 23% по отношению к предыдущему году и составить 85 000 единиц.
Основные факторы спада – ограничения на поставки автокомпонентов, высокий уровень ключевой ставки (20%) и связанный с этим рост стоимости финансирования для бизнеса, в первую очередь для грузоперевозчиков, арендующих коммерческую технику. По оценкам экспертов, по итогам текущего года комплектующие вырастут в цене в среднем на 10–20% по сравнению с 2024-м. Еще одной причиной снижения продаж стало сокращение количества строительных проектов, для которых традиционно характерен высокий спрос на грузоперевозки.
По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано 102 007 крупнотоннажных грузовиков полной массой более 16 тонн. Это на 19% меньше, чем годом ранее, когда продажи составили 125 669 единиц. Снижение продолжилось и в текущем году. По итогам первого полугодия в стране продали 27 000 грузовых автомобилей, что на 54% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты связывают сокращение рынка с экономической нестабильностью и избыточным предложением импортных автомобилей. По словам заместителя генерального директора КамАЗа Михаила Матасова, в прошлом году рынок наводнили автомобили из Азии, оказав на сегмент огромное ценовое давление. По оценке Матасова, на складах у дилеров скопилось порядка 40 тыс. грузовиков китайского производства, которые в дальнейшем могут поступить в продажу по демпинговым ценам.
При этом в первом квартале текущего года объем импорта техники тяжелого класса составил лишь 1650 единиц, что в 7,5 раза меньше аналогичного показателя 2024 года. По оценкам экспертов, в 2025 году объем сегмента тяжелых грузовиков может снизиться на 23% по отношению к предыдущему году и составить 85 000 единиц.
Основные факторы спада – ограничения на поставки автокомпонентов, высокий уровень ключевой ставки (20%) и связанный с этим рост стоимости финансирования для бизнеса, в первую очередь для грузоперевозчиков, арендующих коммерческую технику. По оценкам экспертов, по итогам текущего года комплектующие вырастут в цене в среднем на 10–20% по сравнению с 2024-м. Еще одной причиной снижения продаж стало сокращение количества строительных проектов, для которых традиционно характерен высокий спрос на грузоперевозки.
Лидеры рынка 2024 vs. 2020
Практически все первые строчки в рейтинге продаж грузовиков 2024 года заняли производители из Китая. Единственным исключением стал российский КамАЗ. На первом месте марка Sitrak от ведущего китайского производителя Sinotruk, реализовавшая 19 409 машин, за ней идет КамАЗ с 17 254 проданными грузовиками. Далее следуют китайские бренды Shacman (15 729 единиц), FAW (11 605 единиц) и Dongfeng (8260 единиц).
Однако за первые пять месяцев текущего года КамАЗ сумел опередить Sitrak и выйти в лидеры продаж с долей рынка 34%. Тем не менее наиболее востребованной моделью остается Sitrak C7H, на долю которого в мае пришлось 14%. В топ-5 также вошел белорусский МАЗ, став вторым некитайским производителем среди лидеров рынка.
Пять лет назад первая пятерка рейтинга выглядела несколько иначе. Первое место в 2020 году также занимал КамАЗ, на второй строчке был отечественный ГАЗ, а дальше шли шведские марки Scania и Volvo. Замыкал пятерку самых востребованных грузовиков «Урал».
Однако за первые пять месяцев текущего года КамАЗ сумел опередить Sitrak и выйти в лидеры продаж с долей рынка 34%. Тем не менее наиболее востребованной моделью остается Sitrak C7H, на долю которого в мае пришлось 14%. В топ-5 также вошел белорусский МАЗ, став вторым некитайским производителем среди лидеров рынка.
Пять лет назад первая пятерка рейтинга выглядела несколько иначе. Первое место в 2020 году также занимал КамАЗ, на второй строчке был отечественный ГАЗ, а дальше шли шведские марки Scania и Volvo. Замыкал пятерку самых востребованных грузовиков «Урал».
«Китайцы» привлекают ценой
Одним из преимуществ китайских брендов являются доступные цены. По словам экспертов, стоимость китайского грузовика может быть на 30–40% ниже, чем у европейских аналогов. Например, цена седельных тягачей китайского производства Shacman варьируется от 7 до 15 млн рублей, в то время как аналоги шведского бренда Scania стоят 17–20 млн рублей. Но привлекают «китайцы» не только ценой. По словам представителей отрасли, производители из КНР активно внедряют передовые технологии, перенимают опыт ведущих мировых брендов и при этом используют собственное оборудование, которое на 20–50% дешевле европейского.
Исход «большой семерки»
Когда весной 2022 года на Россию обрушилась лавина санкций, зарубежные автомобильные бренды без колебаний присоединились к введенным ограничениям. Крупные игроки один за другим покинули российский рынок, ввергнув его в состояние шока. Об уходе объявили и представители «большой европейской семерки» – нидерландский производитель DAF, итальянский Iveco, немецкие MAN и Mercedes-Benz Truck (Daimler Truck), французский Renault Truck и уже упоминавшиеся Scania и Volvo из Швеции. В 2021 году на их долю совокупно приходилось 25% от всего объема российского рынка грузовой техники.
Немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) в марте 2022 года приостановил деятельность в России, а в начале 2024 года продал принадлежавшие ему 15% акций КамАЗа. Таким образом, Daimler Truck стал последним крупным западным автопроизводителем, покинувшим Россию. В конце июня текущего года Россия ввела против Daimler Truck экономические санкции.
Немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) в марте 2022 года приостановил деятельность в России, а в начале 2024 года продал принадлежавшие ему 15% акций КамАЗа. Таким образом, Daimler Truck стал последним крупным западным автопроизводителем, покинувшим Россию. В конце июня текущего года Россия ввела против Daimler Truck экономические санкции.
Закрытие совместных проектов
Уход иностранных автомобильных брендов повлек за собой закрытие ряда совместных проектов. Такая участь постигла, в частности, совместное предприятие «Даймлер Камаз рус» в Набережных Челнах. В рамках этого проекта появилась одна из самых удачных моделей КамАЗ-5490 (поколение К4), созданная на базе Mercedes-Benz Axor. Именно она помогла отечественному автогиганту стать лидером российского сегмента седельных тягачей, нарастив долю с 26% в 2019 году до 65% в 2020-м.
Несмотря на выход из проекта немецкого партнера, КамАЗ не отказался от выпуска новейшего тягача КамАЗ-54901 пятого поколения К5, созданного на базе Mercedes-Benz Actros. Серийное производство машины было запущено еще в 2020 году, но после 2022-го проект оказался под угрозой срыва. Для решения возникших проблем с комплектующими КамАЗ перешел на поставки из «дружественных стран». Позже в компании сообщили, что довели уровень локализации до 70%.
Однако в начале текущего года финансовые показатели КамАЗа заметно ухудшились. За первые три месяца чистый убыток составил 12,46 млрд рублей против прибыли в 1,44 млрд за аналогичный период 2024 года. Выручка при этом сократилась на 29%, до 58 млрд рублей. По результатам прошлого года производитель получил 731 млн рублей чистой прибыли, а в 2023 году – 20,4 млрд. В самой компании объясняют такие показатели затратами на модернизацию собственной продукции и на импортозамещение автокомпонентов.
Источники: РЖД-Партнер 1, 2, БАМАП, Коммерсантъ, Интерфакс, ПАК, Монокль
Несмотря на выход из проекта немецкого партнера, КамАЗ не отказался от выпуска новейшего тягача КамАЗ-54901 пятого поколения К5, созданного на базе Mercedes-Benz Actros. Серийное производство машины было запущено еще в 2020 году, но после 2022-го проект оказался под угрозой срыва. Для решения возникших проблем с комплектующими КамАЗ перешел на поставки из «дружественных стран». Позже в компании сообщили, что довели уровень локализации до 70%.
Однако в начале текущего года финансовые показатели КамАЗа заметно ухудшились. За первые три месяца чистый убыток составил 12,46 млрд рублей против прибыли в 1,44 млрд за аналогичный период 2024 года. Выручка при этом сократилась на 29%, до 58 млрд рублей. По результатам прошлого года производитель получил 731 млн рублей чистой прибыли, а в 2023 году – 20,4 млрд. В самой компании объясняют такие показатели затратами на модернизацию собственной продукции и на импортозамещение автокомпонентов.
Источники: РЖД-Партнер 1, 2, БАМАП, Коммерсантъ, Интерфакс, ПАК, Монокль