Долгое время процесс автоматизации российской промышленности практически полностью зависел от импортных поставок роботов. Введение технологического эмбарго Запада привело к уходу с российского рынка немецких и других ключевых поставщиков, а освободившиеся ниши заняли китайские компании. Однако Россия намерена преодолеть существующую импортозависимость. Руководством страны поставлена амбициозная задача войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.
Указ президента «О национальных целях развития» предполагает увеличение плотности роботизации до 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 году, что превышает нынешний среднемировой уровень (162 на 10 тыс.). В 2023 году на 10 тыс. сотрудников в российской промышленности приходилось 19 роботов. В мировом рейтинге World Robotics Report 2024 Россия занимает 43 место, находясь чуть выше середины таблицы и заметно уступая таким странам, как Южная Корея (1-е место, 1012 роботов на 10 тыс. работников), Сингапур (2-е место, 770 роботов) Китай (3-е место, 470 роботов), Германия (4-е место, 429 роботов) и Великобритания (23-е место, 119 роботов).
По оценке аудиторской компании Kept, для выполнения поставленной президентом задачи России нужно нарастить парк промышленных роботов почти в десять раз – с текущих 12,8 тыс. до 123 тыс. единиц. Это потребует среднегодового темпа роста на 38%, что существенно выше тех темпов, которые есть сейчас (12,5%). Для сравнения: среднегодовой темп прироста парка промышленных роботов у мирового лидера Китая составляет 29%.
Указ президента «О национальных целях развития» предполагает увеличение плотности роботизации до 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 году, что превышает нынешний среднемировой уровень (162 на 10 тыс.). В 2023 году на 10 тыс. сотрудников в российской промышленности приходилось 19 роботов. В мировом рейтинге World Robotics Report 2024 Россия занимает 43 место, находясь чуть выше середины таблицы и заметно уступая таким странам, как Южная Корея (1-е место, 1012 роботов на 10 тыс. работников), Сингапур (2-е место, 770 роботов) Китай (3-е место, 470 роботов), Германия (4-е место, 429 роботов) и Великобритания (23-е место, 119 роботов).
По оценке аудиторской компании Kept, для выполнения поставленной президентом задачи России нужно нарастить парк промышленных роботов почти в десять раз – с текущих 12,8 тыс. до 123 тыс. единиц. Это потребует среднегодового темпа роста на 38%, что существенно выше тех темпов, которые есть сейчас (12,5%). Для сравнения: среднегодовой темп прироста парка промышленных роботов у мирового лидера Китая составляет 29%.
Уровень роботизации в промышленности
Из данных World Robotics Report также следует, что Россия отстает от многих стран и по общему количеству эксплуатируемых промышленных роботов. Первое место по этому показателю в мире занимает Китай, где в 2023 году в промышленности использовалось в общей сложности 1,76 млн роботов. Также в первую пятерку на тот момент входили Япония (435 тыс. роботов), США (382 тыс.), Южная Корея (380 тыс.) и Германия (270 тыс.). Россия с показателем в 13 тыс. роботов уступала также таким странам, как Мексика (56 тыс.), Индия (45 тыс.) и Таиланд (40 тыс.). По данным специализированного портала Robotunion.ru, за 2024 год количество эксплуатируемых в России промышленных роботов выросло до 14,3 тыс.
Увеличение парка промышленных роботов в России потребует дополнительных мер господдержки. На реализацию федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» из государственного бюджета планируется выделить 350 млрд рублей до 2030 года. При этом анонсированный бюджет проекта на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годы суммарно составляет 33 млрд рублей, отмечают аналитики Kept. Исходя из этого, они предполагают, что основная часть финансирования запланирована на 2028–2030 годы.
Увеличение парка промышленных роботов в России потребует дополнительных мер господдержки. На реализацию федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» из государственного бюджета планируется выделить 350 млрд рублей до 2030 года. При этом анонсированный бюджет проекта на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годы суммарно составляет 33 млрд рублей, отмечают аналитики Kept. Исходя из этого, они предполагают, что основная часть финансирования запланирована на 2028–2030 годы.
Господдержка и трудности реализации
В России есть три основных участника роботизации: производитель роботов, потребитель и интегратор, который помогает встроить решение в производство, пишет Kept. При этом на самого робота при его средней цене около 3,25 млн рублей приходится не более 50% стоимости всего проекта.
В то же время рынок остро ощущает нехватку квалифицированных специалистов: инженеров-программистов, наладчиков, системных интеграторов. По оценкам участников отрасли, до 30% вакансий в сегменте промышленной автоматизации остаются незакрытыми. Причины: недостаточная база подготовки, низкая мотивация специалистов, отток кадров в T и смежные сферы. В результате для установки 1600 роботов в 2023 году были задействованы 120 инжиниринговых компаний-интеграторов, при этом для достижения национальной цели по развитию роботизации требуется выйти на уровень внедрения в 42,8 тыс. роботов в год к 2030 году, отмечают аналитики.
Что касается сфер применения промышленной робототехники в России, то она используется на 35% фармацевтических предприятий, на 25% пищевых производств, а также в автопроме, металлургии, машиностроении (совокупно менее 20%). Растущий интерес также наблюдается со стороны логистических центров, предприятий упаковки и переработки сырья. Кроме того, развитие сегмента e-commerce стимулирует автоматизацию складов. Крупнейшим потребителем роботизированных решений в России, по оценке Kept, является «КамАЗ». Производитель грузовых автомобилей в рамках программы роботизации до 2030 года планирует увеличить количество роботов с 231 до 923. Предполагается, что это поможет «КамАЗу» и в решении проблемы дефицита кадров, который сама компания оценивает в 4 тыс. человек.
В то же время рынок остро ощущает нехватку квалифицированных специалистов: инженеров-программистов, наладчиков, системных интеграторов. По оценкам участников отрасли, до 30% вакансий в сегменте промышленной автоматизации остаются незакрытыми. Причины: недостаточная база подготовки, низкая мотивация специалистов, отток кадров в T и смежные сферы. В результате для установки 1600 роботов в 2023 году были задействованы 120 инжиниринговых компаний-интеграторов, при этом для достижения национальной цели по развитию роботизации требуется выйти на уровень внедрения в 42,8 тыс. роботов в год к 2030 году, отмечают аналитики.
Что касается сфер применения промышленной робототехники в России, то она используется на 35% фармацевтических предприятий, на 25% пищевых производств, а также в автопроме, металлургии, машиностроении (совокупно менее 20%). Растущий интерес также наблюдается со стороны логистических центров, предприятий упаковки и переработки сырья. Кроме того, развитие сегмента e-commerce стимулирует автоматизацию складов. Крупнейшим потребителем роботизированных решений в России, по оценке Kept, является «КамАЗ». Производитель грузовых автомобилей в рамках программы роботизации до 2030 года планирует увеличить количество роботов с 231 до 923. Предполагается, что это поможет «КамАЗу» и в решении проблемы дефицита кадров, который сама компания оценивает в 4 тыс. человек.
Китай заменил Германию и Японию
После введения странами Запада запрета на поставки роботов на отечественный рынок Россия переключилась на китайские аналоги. С 2022 года доля Китая в структуре импорта выросла с 11,6% до 57,6%. Также усилился параллельный импорт через Турцию, ОАЭ и страны СНГ. До 2022 года одним из ключевых поставщиков промышленных роботов на российский рынок была немецкая машиностроительная компания Kuka, которая входит в число ведущих мировых представителей этой отрасли и с 2016 года принадлежит китайской Midea. Другими значимыми игроками на российском рынке были японские робототехнические компании Fanuc, Yaskawa, и Omron, а также швейцарские ABB и Stäubli. В период с 2019 по 2024 год в Россию ежегодно ввозилось в среднем 1400 промышленных роботов.
Производители жалуются на низкий спрос
Стремясь к преодолению импортозависимости, Россия наращивает собственное производство робототехники. По данным Минпромторга РФ, в 2024 году выпуск промышленных роботов в стране вырос до 600 единиц. Годом ранее в России произвели 250 промышленных роботов, а в 2019 году – 50. Несмотря на рост объемов производства промышленных роботов, большая часть ключевых комплектующих по-прежнему ввозится из-за рубежа, а уровень локализации по итогам прошлого года составил 35-40%.
По данным Kept, в России только два производителя выпускают более 200 роботов в год. У остальных производительность варьируется от 26 до 100 единиц в год. При этом компании, опрошенные Kept, готовы нарастить выпуск до 1,5–3 тыс. штук, но указывают на низкий спрос со стороны российских предприятий.
По данным Kept, в России только два производителя выпускают более 200 роботов в год. У остальных производительность варьируется от 26 до 100 единиц в год. При этом компании, опрошенные Kept, готовы нарастить выпуск до 1,5–3 тыс. штук, но указывают на низкий спрос со стороны российских предприятий.
Германия – в числе мировых лидеров
Что касается Германии, то за последние десятилетия она вышла на лидирующие позиции в мире по эксплуатации промышленных роботов. Точные данные по объему экспорта немецких роботов отсутствуют, но известно, что Германия входит в число крупнейших мировых поставщиком этой продукции наряду с Японией, США и Китаем. В 2023 году выпуск промышленных роботов в Германии составил 35 тыс. единиц, а на производственных предприятиях за тот же год было установлено более 28,3 тыс. роботов. 9 тыс. роботов, или 32% из общего числа было установлено на предприятиях автомобильной промышленности, еще 4,9 тыс. – в металлообработке (+16% к предыдущему году).
Источники: World Robotics Report 2024 (англ.), РБК, Деловой профиль, Коммерсантъ, IRF (нем.)
Источники: World Robotics Report 2024 (англ.), РБК, Деловой профиль, Коммерсантъ, IRF (нем.)