Роботизация промышленности: сможет ли Россия преодолеть отставание?

Долгое время процесс автоматизации российской промышленности практически полностью зависел от импортных поставок роботов. Введение технологического эмбарго Запада привело к уходу с российского рынка немецких и других ключевых поставщиков, а освободившиеся ниши заняли китайские компании. Однако Россия намерена преодолеть существующую импортозависимость. Руководством страны поставлена амбициозная задача войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

Указ президента «О национальных целях развития» предполагает увеличение плотности роботизации до 194 роботов на 10 тыс. работников к 2030 году, что превышает нынешний среднемировой уровень (162 на 10 тыс.). В 2023 году на 10 тыс. сотрудников в российской промышленности приходилось 19 роботов. В мировом рейтинге World Robotics Report 2024 Россия занимает 43 место, находясь чуть выше середины таблицы и заметно уступая таким странам, как Южная Корея (1-е место, 1012 роботов на 10 тыс. работников), Сингапур (2-е место, 770 роботов) Китай (3-е место, 470 роботов), Германия (4-е место, 429 роботов) и Великобритания (23-е место, 119 роботов).

По оценке аудиторской компании Kept, для выполнения поставленной президентом задачи России нужно нарастить парк промышленных роботов почти в десять раз – с текущих 12,8 тыс. до 123 тыс. единиц. Это потребует среднегодового темпа роста на 38%, что существенно выше тех темпов, которые есть сейчас (12,5%). Для сравнения: среднегодовой темп прироста парка промышленных роботов у мирового лидера Китая составляет 29%.

Из данных World Robotics Report также следует, что Россия отстает от многих стран и по общему количеству эксплуатируемых промышленных роботов. Первое место по этому показателю в мире занимает Китай, где в 2023 году в промышленности использовалось в общей сложности 1,76 млн роботов. Также в первую пятерку на тот момент входили Япония (435 тыс. роботов), США (382 тыс.), Южная Корея (380 тыс.) и Германия (270 тыс.). Россия с показателем в 13 тыс. роботов уступала также таким странам, как Мексика (56 тыс.), Индия (45 тыс.) и Таиланд (40 тыс.). По данным специализированного портала Robotunion.ru, за 2024 год количество эксплуатируемых в России промышленных роботов выросло до 14,3 тыс.

Увеличение парка промышленных роботов в России потребует дополнительных мер господдержки. На реализацию федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» из государственного бюджета планируется выделить 350 млрд рублей до 2030 года. При этом анонсированный бюджет проекта на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годы суммарно составляет 33 млрд рублей, отмечают аналитики Kept. Исходя из этого, они предполагают, что основная часть финансирования запланирована на 2028–2030 годы.

В России есть три основных участника роботизации: производитель роботов, потребитель и интегратор, который помогает встроить решение в производство, пишет Kept. При этом на самого робота при его средней цене около 3,25 млн рублей приходится не более 50% стоимости всего проекта.

В то же время рынок остро ощущает нехватку квалифицированных специалистов: инженеров-программистов, наладчиков, системных интеграторов. По оценкам участников отрасли, до 30% вакансий в сегменте промышленной автоматизации остаются незакрытыми. Причины: недостаточная база подготовки, низкая мотивация специалистов, отток кадров в T и смежные сферы. В результате для установки 1600 роботов в 2023 году были задействованы 120 инжиниринговых компаний-интеграторов, при этом для достижения национальной цели по развитию роботизации требуется выйти на уровень внедрения в 42,8 тыс. роботов в год к 2030 году, отмечают аналитики.

Что касается сфер применения промышленной робототехники в России, то она используется на 35% фармацевтических предприятий, на 25% пищевых производств, а также в автопроме, металлургии, машиностроении (совокупно менее 20%). Растущий интерес также наблюдается со стороны логистических центров, предприятий упаковки и переработки сырья. Кроме того, развитие сегмента e-commerce стимулирует автоматизацию складов. Крупнейшим потребителем роботизированных решений в России, по оценке Kept, является «КамАЗ». Производитель грузовых автомобилей в рамках программы роботизации до 2030 года планирует увеличить количество роботов с 231 до 923. Предполагается, что это поможет «КамАЗу» и в решении проблемы дефицита кадров, который сама компания оценивает в 4 тыс. человек.

После введения странами Запада запрета на поставки роботов на отечественный рынок Россия переключилась на китайские аналоги. С 2022 года доля Китая в структуре импорта выросла с 11,6% до 57,6%. Также усилился параллельный импорт через Турцию, ОАЭ и страны СНГ. До 2022 года одним из ключевых поставщиков промышленных роботов на российский рынок была немецкая машиностроительная компания Kuka, которая входит в число ведущих мировых представителей этой отрасли и с 2016 года принадлежит китайской Midea. Другими значимыми игроками на российском рынке были японские робототехнические компании Fanuc, Yaskawa, и Omron, а также швейцарские ABB и Stäubli. В период с 2019 по 2024 год в Россию ежегодно ввозилось в среднем 1400 промышленных роботов.

Стремясь к преодолению импортозависимости, Россия наращивает собственное производство робототехники. По данным Минпромторга РФ, в 2024 году выпуск промышленных роботов в стране вырос до 600 единиц. Годом ранее в России произвели 250 промышленных роботов, а в 2019 году – 50. Несмотря на рост объемов производства промышленных роботов, большая часть ключевых комплектующих по-прежнему ввозится из-за рубежа, а уровень локализации по итогам прошлого года составил 35-40%.

По данным Kept, в России только два производителя выпускают более 200 роботов в год. У остальных производительность варьируется от 26 до 100 единиц в год. При этом компании, опрошенные Kept, готовы нарастить выпуск до 1,5–3 тыс. штук, но указывают на низкий спрос со стороны российских предприятий.

Что касается Германии, то за последние десятилетия она вышла на лидирующие позиции в мире по эксплуатации промышленных роботов. Точные данные по объему экспорта немецких роботов отсутствуют, но известно, что Германия входит в число крупнейших мировых поставщиком этой продукции наряду с Японией, США и Китаем. В 2023 году выпуск промышленных роботов в Германии составил 35 тыс. единиц, а на производственных предприятиях за тот же год было установлено более 28,3 тыс. роботов. 9 тыс. роботов, или 32% из общего числа было установлено на предприятиях автомобильной промышленности, еще 4,9 тыс. – в металлообработке (+16% к предыдущему году).

Источники: World Robotics Report 2024 (англ.), РБК, Деловой профиль, Коммерсантъ, IRF (нем.)