Бодрящий рост российских кофеен

Рынок кофеен – самый динамично развивающийся сегмент российского общепита. Эксперты объясняют это тем, что культура потребления кофе в России относительно молода, а сам рынок обладает огромным потенциалом. Наиболее активный рост сегмента пришелся на последние семь лет. Если в 2017 году в стране насчитывалось 8 тыс. торговых точек, реализующих бодрящий напиток, то к середине 2024 года, по данным РБК, их уже было 13 тыс. – рост составил 63%. В указанное число входят 1200 сетевых заведений, включая 400 сетевых кофеен и кафе-кондитерских.

Объем российского рынка кофеен и кафе-кондитерских по итогам 2024 года составил 216,3 млрд рублей против 182,3 млрд рублей годом ранее. Согласно аналитике картографического сервиса 2ГИС, в 2023 году в городах-миллионниках России насчитывалось свыше 15 тыс. классических кофеен и точек «кофе с собой».

Потребление готового кофе в России составляет 60 литров на человека в год. Это почти втрое меньше немецкого показателя (163 литра на человека в год). По данным European Coffee Report, в 2023 году россияне потребили в общей сложности 306 тыс. тонн кофе (+7%). Германия заняла третье место в мире с показателем 500 тыс. тонн. Возглавили рейтинг потребления кофе США (более 1,6 млн тонн), а вторую строчку заняла Бразилия (1,4 млн тонн).

Самый популярный кофе у россиян – капучино, на долю которого приходится 40% всех продаж в категории кофейных напитков, подсчитали аналитики компании АТОЛ – разработчика ПО для автоматизации торговли. На втором месте – латте с долей продаж в 22% , на третьем – американо (16%), за которым с минимальным отрывом следует раф-кофе с 15%. По данным аналитиков Т-Банка, в первом квартале 2025 года средняя стоимость чашки кофе в России составила 300 рублей, что на 15% больше, чем годом ранее.

Одна из самых посещаемых сетевых кофеен в России – «Шоколадница». Первое кафе этого бренда появилось в Москве еще в далеком 1964 году. В 2014 году сеть приобрела своего главного конкурента – «Кофе Хауз», тем самым доведя свою долю в сегменте до 50%. Совокупная выручка группы компаний «Шоколадница» в прошлом году составила 14,6 млрд рублей.

Самая быстрорастущая российская сеть кофеен – Coffee Like, выручка которой по итогам 2023 года составила 5,8 млрд рублей. У компании более 1100 точек по всей России. Только за прошлый год открылось 283 новых заведения. В активе сети Stars Coffee, которая в 2022 году стала обладателем российского бизнеса американской Starbucks, более чем 100 заведений в крупнейших городах страны. По данным самой компании, ежедневный трафик кофеен составляет 23 тыс. человек. В России также популярна израильская сеть кофеен Cofix, объединяющая 280 точек продаж по всей стране. В прошлом году ее оборот составил 2,75 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Медианная цена зернового кофе в российском ритейле в январе–феврале 2025 года достигла 1419 рублей за килограмм, что на 26% выше уровня 2024 года, Растворимый кофе за тот же период подорожал на 15%, до 384 рублей, молотый – на 16%, до 548 рублей, а кофе в капсулах – на 7%, до 789 рублей, подсчитал «Чек Индекс». Средняя стоимость кофе в зернах и молотого кофе в России по состоянию на 5 сентября составляет 1843 рубля за килограмм, что на 43 рубля больше, чем месяцем ранее.

Весь кофе в России – импортный, поэтому отечественный рынок сильно зависит от роста биржевых котировок, на которые ориентируются производители при установке своих цен. В 2023 году биржевые цены на арабику держались на уровне 1,5 доллара за фунт, но к февралю 2025 года они выросли на 70%, до 4,3 доллара, что стало рекордным уровнем за 47 лет. Эксперты связывают такой скачок цен с неурожаем в крупнейших странах-производителях кофе, который привел к дефициту этого продукта на рынке. Еще одним фактором стала дорогая логистика.

Самым популярным видом кофе в России является растворимый. По информации аналитиков Nielsen, в период с июня 2024 года по май 2025 года на него пришлось 58% от общего объема розничных продаж этого напитка. Однако по сравнению с прошлым годом спрос на растворимый кофе снизился на 5%. Продажи всех видов кофе в рознице за тот же период показали прирост почти на 5% в натуральном выражении и на 14% в денежном, подсчитали в исследовательской компании GfK.

Статистика Nielsen демонстрирует значительный (более чем вдвое) рост продаж фильтр-кофе, а также кофе в зернах (на 11,5%) и капсульного кофе (на 7%). Среди российских потребителей растет и спрос на домашние кофемашины, продажи которых прибавили 30%. Наиболее популярными брендами кофе в рознице являются Monarch (ранее Jacobs), принадлежащий голландской компании JDE Peet's, и Nescafe от швейцарской Nestlé. В 2022 году Nestlé прекратила поставки в Россию капсульных кофемашин и капсул под торговой маркой Nespresso.

В 2024 году импорт кофе в Россию достиг 286 тыс. тонн, увеличившись на 4% по сравнению с 2020 годом (276 тыс. тонн), следует из отчета исследовательской компании BusinesStat. А за 20 лет показатель увеличился в 20 раз. Основными поставщиками кофе в Россию являются Вьетнам и Бразилия, которые в совокупности обеспечивают 60% глобальных поставок. Также Россия закупает кофе в Колумбии, Индонезии, Эфиопии и Гондурасе. Большая часть импорта приходится на зеленые зерна, из которых отечественные переработчики производят 160–170 тыс. тонн готового кофе, закрывая тем самым около 80% потребностей рынка. Оставшиеся 20% кофе, по оценкам экспертов, поступают в Россию в готовом виде из-за рубежа.

Источники: РБК, Foodmarket, Moscow Barista School, Tadviser 1, 2, Atol, Online Patent, Российская газета, Коммерсантъ, European Coffee report (англ.)