Здравоохранение в РФ: рост платной медицины и новый имидж поликлиник

Объем рынка частной медицины в России в прошлом году вырос на 15% по сравнению с 2023-м и составил 1,57 трлн рублей, следует из данных Росстата. По сравнению с 2017 годом (630 млрд рублей) сегмент увеличился почти в 2,5 раза. По прогнозу Росстата, в 2025 году объем рынка частной медицины достигнет 1,8 трлн рублей.Однако по оценкам консалтинговой компании Kept (бывшее российское подразделение международной сети KPMG), российский рынок частной медицины уже в 2024 году составил почти 1,9 трлн рублей.

Росту популярности частных клиник способствуют несколько факторов. Во-первых, растет нагрузка на государственную систему здравоохранения из-за закрытия больниц и сокращения количества больничных коек. По данным Росстата, за последние три десятилетия число больниц в государственном секторе неуклонно сокращалось: если в 1995 году их было 12,1 тыс., то в 2020–м – всего 5,1 тыс. Количество больничных коек в госсекторе за последние 10 лет, согласно Росстату, сократилось на 169,5 тыс., а в ближайшие пять лет ожидается дальнейшее снижение еще на 34 тыс. Аналогичная динамика наблюдается и с созданием новых койко-мест: в 2024 году ввод в эксплуатацию новых коек составил лишь 35,5 тыс., что на 20% ниже показателя 2023 года.

Еще одним драйвером роста частной медицины стал спрос со стороны корпоративного сектора. Программы добровольного медицинского страхования (ДМС) превратились для бизнеса в ключевой инструмент привлечения и удержания сотрудников, что, в свою очередь, ведет к увеличению численности пациентов частных клиник. Дополнительным стимулом для развития выступают и институциональные преимущества частной медицины, среди которых представители отрасли выделяют бессрочное лицензирование, нулевую ставку налога на прибыль и доступ к современному медицинскому оборудованию.

Спрос на медицинские услуги также стимулируется ростом осведомленности россиян о важности заботы о собственном здоровье. В результате пациенты становятся более требовательными к качеству сервиса и прозрачности лечения. В 2023 году в частные клиники России обратились в общей сложности около 17 млн пациентов, это почти на 6 млн больше, чем годом ранее, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Наиболее популярными услугами стали анализы и исследования (41% от общего объема), стоматология (13%) и неврология (8%).

По данным медицинского журнала «Здравоохранение России», платной медициной пользуется почти половина россиян. Около 8% из них получают помощь по полисам ДМС, следует из статистики «Ингосстраха». По оценке специализированного медицинского журнала Vademecum, этот показатель на 10% выше. Всего по ДМС в России застраховано 16 млн человек.

Ежегодные расходы россиян на медицинское обслуживание в среднем составляют более 52 тыс. рублей, оценивают в аудиторско-консалтинговой компании Kept. Средняя стоимость врачебного приема в 2023 году составляла 1100 рублей, а в 2024-м достигла 1298 рублей. Прирост за год составил 17%, существенно превысив уровень инфляции (в 2024 году – 9,52%). Средний чек на услуги платных клиник в истекшем году увеличился на 19%, до 4739 рублей, следует из аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В 2024 году в России работало более 73 тыс. частных медицинских организаций, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Рынок коммерческой медицины в России сосредоточен в Центральном и Приволжском федеральных округах. Согласно исследованию Kept, эти регионы аккумулируют около 53% от общего объема российского рынка, хотя доля проживающего здесь населения составляет всего 47%. Причина такой концентрации кроется в том, что центральные регионы отличаются более высокими доходами населения, а также более широким спектром платных медицинских услуг в различных ценовых категориях.

Граждане России также имеют право на обязательное медицинское страхование (ОМС), затраты на которое покрываются страховыми компаниями за счет фондов обязательного медицинского страхования. Аналогичная система существует и в Германии, но, в отличие от россиян, которые одновременно могут пользоваться и ОМС, и ДМС, граждане ФРГ обязаны выбирать между государственным (GKV) и частным (PKV) медицинским страхованием.

В прошлом году объем средств в российских фондах ОМС увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 3,3 трлн рублей. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным по ОМС лицам, по итогам 2024 года составила 3,1 трлн рублей, увеличившись год к году на 12%. По данным Банка России, всего в России по ОМС застраховано 143 млн человек. 92,5% всех застрахованных приходится на долю десяти крупнейших страховых организаций, работающих по программам ОМС. Лидером сектора ОМС является страховая компания «Согаз-Мед», на долю которой приходится 32% рынка ОМС. На втором месте – «Капитал Медицинское Страхование» (14%), на третьем – «МАКС» (около 13%). Замыкают первую пятерку СМК «Ресо-Мед» (10%) и «Альфа Страхование – ОМС» (9,7%).

За получением медицинской помощи по ОМС россияне могут обращаться в поликлиники, а также частные лечебные учреждения, подключенные к системе обязательного медицинского страхования. За последние десятилетия аналитики не зафиксировали существенного сокращения числа поликлиник в России, чего нельзя сказать о количестве больниц. По данным Росстата, в 1995 году в стране насчитывалось 21,1 тыс. поликлиник, а в 2021 году – 21,6 тыс.

Государственные вложения в систему здравоохранения за 2012–2024 годы составили 3 трлн рублей. Значительный объем госсредств на протяжении последних лет вкладывается в реконструкцию поликлиник. Ведущую роль здесь играет Москва: по данным столичного департамента здравоохранения, всего за период 2020–2025 годов планируется модернизировать 340 московских поликлиник. По словам мэра Сергея Собянина, за последние четыре года в столице начали работать 253 обновленные поликлиники.

Такие изменения позитивно воспринимаются населением и одновременно создают конкурентное давление на частные клиники. Государственные медицинские учреждения повышают качество обслуживания, стараясь не уступать частникам, отмечает генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC, входит в пятерку крупнейших медсетей России) Андрей Яновский. По его словам, в госсекторе остаются такие проблемы, как кадровый дефицит и неповоротливость системы, но качество сервиса становится все более привлекательным для пациента. В этой связи конкурентная обстановка на рынке медицинских услуг в ближайшие годы будет накаляться, считает Яновский.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в системе здравоохранения России сейчас не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала. В 2020 году численность врачей сократилась с 557 тыс. до 541 тыс., а в 2023-м подросла до 558 тыс. Тем не менее, кадровый дефицит остается ощутимым, приводя в ряде регионов к возникновению длинных очередей на прием к врачу. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наблюдается отток кадров из медицинских госучреждений в частные клиники и индустрию красоты.

Среди причин оттока – низкий уровень заработных плат и высокая нагрузка на медицинские учреждения. Средняя зарплата врача в государственной системе здравоохранения в 2019 году составляла 80,8 тыс. рублей, а по итогам прошлого года достигла 123 тыс. рублей. Средняя зарплата среднего медицинского персонала за тот же период увеличилась с 39,5 тыс. до 61 тыс. рублей. Но эксперты считают такое повышение зарплат недостаточным. По их мнению, для долгосрочного удержания персонала необходимо повысить базовые оклады, улучшить условия труда и сократить бюрократию.

Частные клиники привлекают специалистов более высокими зарплатами. Так, если в государственных больницах Москвы опытные врачи зарабатывают около 150 тыс. рублей, а хирурги высшей категории – 180 тыс. рублей в месяц, то в частной клинике хирург в зависимости от объема работ может зарабатывать 200–500 тыс., следует из статистики «Совкомбанка». В число самых высокооплачиваемых специалистов входят и стоматологи, чей доход может доходить до 500 тыс. рублей в месяц. В регионах зарплатаврача частной клиники, по данным отраслевого портала Medrate.ru, составляет от 80 до 150 тыс. рублей.

Объем рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в России по итогам прошлого года увеличился на 30% и составил 328 млрд рублей. Такой рост обусловлен расширением страхования заемщиков по ДМС, а также увеличением взносов работодателей за сотрудников в связи подорожанием страховых программ. Взносы по ДМС работодателей в 2024 году увеличились на 18% – до 226,1 млрд рублей. При этом некоторые работодатели стремились ограничить издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором услуг.

Лидером в сфере ДМС (как и в сегменте ОМС) является страховая компания «Согаз» с долей 29%. Второе место занимает «АльфаСтрахование-Жизнь» с 18%, а замыкает тройку «АльфаСтрахование» с 11%. В первую пятерку также входят «Ресо-Гарантия» (9%) и «Страховой дом ВСК» (5%). Совокупно компании из топ-5 контролируют почти 72% рынка ДМС.

По данным ЦБ, российские банки все чаще выступают посредниками при заключении договоров ДМС. По итогам 2024 года доля продаж ДМС через кредитные организации составила 21%, увеличившись на 17 процентных пунктов в годовом исчислении. Рост объясняется тем, что большинство продаваемых таким образом полисов включают лишь базовые услуги без дополнительных опций, что делает их более доступными для клиентов, говорят эксперты.

Крупнейшей сетью частных клиник России является «Медси». Объем выручки группы по итогам прошлого года составил 50,3 млрд рублей, увеличившись на 8,6 млрд рублей по сравнению с 2023 годом (41,7 млрд рублей). Сеть объединяет 148 клиник по всей России и ежегодно обслуживает 1,7 млн пациентов. В «Медси» работают более 10 тыс. врачей. Стоимость приема зависит от региона и начинается от 2500 рублей. Активы сети принадлежат АФК «Система», которая также владеет 50% акций в объединенной сети клиник «Ниармедик — Доктор рядом» (30-е место в рейтинге крупнейших частных клиник РФ).

Второе место занимает сеть «Мать и дитя», выручка которой в 2024 году составила 33,1 млрд рублей против 27,6 млрд рублей годом ранее. Сеть специализируется на акушерстве, гинекологии и педиатрии, объединяет 58 клиник и обслуживает более 500 тыс. пациентов. В «Мать и дитя» работают около 5 тыс. специалистов.

На третьей строчке сеть «Медскан», которая по итогам прошлого года отчиталась о выручке в 28 млрд рублей против 22,4 млрд рублей в 2023 году. 50% в «Медскан» принадлежит «Росатому». В сеть входят 29 клиник, а клиентская база составляет 6,7 млн пациентов. Стоимость врачебного приема в зависимости от региона начинается от 3000 рублей. Далее следует «СМ-Клиника» с выручкой 25,6 млрд рублей в 2024 году против 20 млрд рублей годом ранее. Стоимость приема начинается от 2500 рублей.

Европейский медицинский центр (ЕМС) занимает пятую строчку в рейтинге крупнейших частных медицинских сетей России. В 2024 году ЕМС показал выручку в размере 25,3 млрд рублей против 24,6 млрд рублей годом ранее. Клиника создавалась при участии французской страховой компании Europe Assistance. EMC работает в премиальном сегменте, обслуживая более 83 тыс. пациентов. Среди клиентов сети – бизнесмены, владельцы и руководители компаний. Стоимость врачебного приема в EMC составляет более 20 тыс. рублей. В сеть входят восемь клиник в Москве и Московской области, в которых работают более 1250 врачей.

74,3 млн жителей Германии застрахованы по программам государственного медицинского страхования, а еще 8,7 млн имеют частную страховку – аналог российского ДМС. По сведениям Федеральной медицинской ассоциации ФРГ, в прошлом году в стране насчитывалось в общей сложности 581 тыс. врачей, в том числе 437 тыс. работающих – это на 2% больше, чем годом ранее. Согласно данным Федерального объединения врачей больничных касс (KBV), в Германии насчитывается более 98,5 тыс. врачебных практик, в которые ежегодно обращаются 578 млн пациентов. Амбулаторное лечение в такой практике обходится в среднем в 716 евро за человека в год, а стационарное лечение – в 9465 евро.

В прошлом году совокупный доход фондов государственного медицинского страхования ФРГ составил 321 млрд евро, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом, следует из статистики Ассоциации дополнительных больничных касс Германии. Доходы фондов частного медицинского страхования при этом составили 50 млрд евро. Однако система государственного медицинского страхования Германии серьезно перегружена. В середине сентября Счетная палата ФРГ назвала ненадежной ее финансовую ситуацию, а за последние годы система неоднократно оказывалась дефицитной. Так, в 2021 году дефицит фондов государственного медицинского страхования составил 6,7 млрд евро, а в прошлом году – 6,2 млрд евро. В текущем году ожидается небольшой профицит, однако он позволит сформировать лишь небольшой резерв. На конец 2024 года объем центрального фонда медицинского страхования составлял 5,7 млрд евро, а в 2025 году ожидается его сокращение до 4,9 млрд евро.

Наиболее остро это почувствуют на себе те, кто отчисляет в систему взносы. Помимо взноса по общей ставке 14,6% работодатели и работники пополам уплачивают дополнительный взнос, размер которого фонды медицинского страхования устанавливают самостоятельно. По данным Счетной палаты Германии, сейчас ставка этого дополнительного взноса варьируется от 2,18% до 4,4%. Минздрав Германии ожидает, что к 2029 году средняя ставка дополнительного взноса увеличится до 4,05%.

Дополнительную нагрузку на систему соцобеспечения Германии создают и демографические изменения в стране, поскольку меньшему числу работающих приходится содержать все больше пенсионеров, а рождаемость не растет уже несколько десятилетий. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, число лиц, нуждающихся в постоянном уходе, в период с 1999 по 2017 год увеличилось с 2 млн до 3,4 млн человек, а к 2050 году может превысить 5 млн человек.

Высокий дефицит фондов медицинского страхования и резкое повышение дополнительных взносов стали следствием увеличения расходов на персонал и медицинские услуги из-за инфляции, отмечает бывший министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. По его мнению, немецким властям следовало раньше модернизировать систему здравоохранения, подготовив ее к вызовам будущего.