Рынок сельхозтехники РФ: на производителей давит слабый спрос

Российский рынок сельскохозяйственной техники переживает падение, вызванное низким спросом. После ухода из страны ведущих мировых производителей Россия в сельхозмашиностроении также стала стремиться к импортозамещению. Свидетельством нынешней непростой ситуации в отрасли стали жесткие меры экономии, введенные крупнейшим отечественным производителем сельхозтехники – компанией «Ростсельмаш», который весной этого года произвел массовые сокращения, а в июне приостанавливал производство. Причинами падения спроса стали высокий уровень ключевой ставки и низкая рентабельность аграриев. Все это не позволяет сельхозпроизводителям приобретать необходимую им технику.

За первое полугодие 2025 года продажи российской сельхозтехники сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на отраслевой конференции в середине июля сообщил первый заместитель генерального директора «Ростсельмаша» Алексей Швейцов. По его словам, поставки зерноуборочных комбайнов в сравнении с сопоставимым уровнем 2021 года упали на 74%. Спад на рынке сельхозтехники соответствует общерыночной тенденции: продажи легковых автомобилей в России в первом полугодии года снизились на 26%, грузовых – на 54%, а строительной техники – на 41%.

Ситуация на рынке сельхозтехники начала ухудшаться еще в прошлом году. Тогда продажи сократились на 17% по сравнению с 2023 годом, до 198,4 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году отгрузки сельхозтехники составили 235,4 млрд рублей.

Падение продаж в первом полугодии 2025 года наблюдалось по широкому спектру сельхозтехники. Сильнее всего просели отгрузки зерноуборочных комбайнов – на 60%. Отгрузки тракторов упали на 39%, кормоуборочных комбайнов – на 25%. Продажи опрыскивателей снизились на 18%, культиваторов – на 11%, сеялок – на 4%. В то же время по итогам прошлого года Россия увеличила экспорт своей сельхозтехники: поставки выросли на 5,3%, до 18 млрд рублей. Основными покупателями были Казахстан и Беларусь, также увеличились поставки в страны Ближнего Востока.

Российские аграрии оказались перед дилеммой: с одной стороны, часть их машинно-тракторного парка устарела, с другой – его обновлению препятствуют установившиеся с конца 2023 года высокие ставки по кредитованию. Ключевая ставка Банка России на текущий момент составляет 18%. На этом фоне аграрии откладывают закупку сельхозтехники до лучших времен. На сегодняшний день около 60% тракторов и 45% комбайнов российского АПК находятся в эксплуатации более 10 лет, следует из доклада Центробанка «Региональная экономика».

Представители отрасли не верят в улучшение ситуации в краткосрочной перспективе. По словам председателя правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александра Алтынова, на рынке формируется отложенный спрос. Восстановление отрасли станет возможным только после существенного снижения ключевой ставки, считает коммерческий директор «ЭкоНивы» Геннадий Непомнящий. («ЭкоНива» – один из ведущих аграрных холдингов России, многолетний член Российско-Германской ВТП). По оценке Непомнящего, продажи сельхозтехники начнут расти не раньше 2026 года.

Бедственное положение в отрасли наглядно демонстрирует пример группы компаний «Ростсельмаш» – крупнейшего в России производителя сельхозтехники. В связи с обвалом спроса на внутреннем рынке в июне «Ростсельмаш» приостановил производство, а также сообщил о сокращении производственного плана на текущий год до минимальных значений с 2006 года – 3 тыс. комбайнов и 1 тыс. тракторов. Из-за снижения отгрузок нераспроданные остатки компании выросли до 3 тыс. единиц. В связи со сложившейся ситуацией «Ростсельмаш» до конца 2025 года полностью приостановил реализацию долгосрочной инвестиционной программы. Ранее на инвестиционные проекты планировалось выделить 17 млрд рублей.

В марте этого года «Ростсельмаш» переходил на четырехдневный график работы из-за почти трехкратного сокращения спроса на выпускаемую продукцию. В апреле предприятие восстановило стандартный режим, но провело сокращение штата на 2 тыс. человек. В конце мая заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко сообщила в Telegram, что на «Ростсельмаше» снижаются заработные платы, сотрудников отправляют в вынужденные отпуска и переводят на менее оплачиваемые позиции, что вызывает недовольство среди работников. В письме премьер-министру России Михаилу Мишустину Абрамченко также обратила внимание на непростую ситуацию во всей отрасли. Она попросила правительство поддержать предприятие, а также простимулировать спрос на отечественную сельскохозяйственную технику, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию.

«Ростсельмаш» создан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В состав группы входят 13 предприятий по производству сельскохозяйственной техники. Всего на сегодняшний день продуктовой портфель компании включает 150 моделей 24 типов техники, включая зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормоуборочную и зерноперерабатывающую технику.

С момента своего создания СССР стремился занять ведущие позиции в различных сферах деятельности, в частности создать процветающее сельское хозяйство, для чего требовалась высокопроизводительная техника. В 1924 году на Харьковском тракторном заводе (ХТЗ) началось массовое производство трактора «Коммунар», который стал одним из первых советских тракторов на гусеничном ходу и фактически был копией немецкого Hanomag WD Z 50. В 1920-30-х годах прошлого века советская промышленность занималась заимствованием западных технологий с добавлением своих усовершенствований. Тракторное производство создавалось по всей России, а также на территории других союзных республик, в частности возникли Волгоградский тракторный завод, Челябинский тракторный завод и Харьковский тракторный завод. С 1924-го по 1932 год только ленинградский завод «Красный путиловец» (сегодня – Кировский завод) освоил и выпустил около 50 тыс. тракторов.

Знаменитый лозунг «догнать и перегнать», который, как считается, впервые был выдвинут Владимиром Лениным, а дополнительную популярность приобрел в конце 1950-х в связи с высказываниями Никиты Хрущева, спустя десятилетия принес свои плоды. Соревнуясь со странами Запада, в первую очередь с США, Советский Союз в 1968 году произвел больше сельскохозяйственной техники, чем Соединенные Штаты. В частности, сообщалось, что тракторов в СССР было изготовлено почти в два раза больше, чем в США, а зерновых комбайнов – в 2,6 раза больше.

Значительный вклад в этот успех внес и «Ростсельмаш». В 1931 году завод выпустил первый советский зерноуборочный комбайн под названием «Сталинец». В 1973 году «Ростсельмаш» начал выпуск своей самой массовой зерноуборочной машины – СК-5 «Нива», к февралю 1984 года общий объем выпущенных единиц составил 2 млн. К 1982 году в СССР выпускалось 350 тыс. тракторов и 111,8 тыс. комбайнов в год. А в 1985 году Советский Союз был ведущим экспортером сельскохозяйственной техники – поставки тракторов достигли 393,4 тыс. штук, а комбайнов – 117,5 тыс. штук. С развалом СССР производство сельхозтехники практически было свернуто. Например, если в 1990 году было выпущено 65,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, то в 2010 году – всего 4,3 тыс. Аналогичная участь постигла и другие виды уборочной техники. В 1990 году было произведено 10,1 тыс. кормоуборочных и 6,4 тыс. картофелеуборочных комбайнов, а в 2010 году их выпуск составил лишь 839 и 81 ед. соответственно.

Что касается текущей ситуации, то помимо продаж в России снижается и производство сельскохозяйственной техники. По итогам 2024 года объем производства составил 237,1 млрд рублей, что на 12,5% меньше, чем годом ранее. Ниши, освободившиеся с уходом международных производителей сельхозтехники, заняли компании из Китая и Турции. Все более значимую роль в импортных поставках играет соседняя Беларусь. В 2021 году на импортную сельхозтехнику приходилось 60–65% российского рынка. После 2022 года отечественные производители значительно увеличили выпуск: доля отечественной сельхозтехники по итогам года составила 61%. В число крупнейших отечественных производителей, помимо «Ростсельмаша», входят Кировский завод в Санкт-Петербурге, «Брянсксельмаш», «Воронежсельмаш».

К 2035 году правительство намерено довести долю отечественной сельхозтехники до 80%. Приоритет при этом отдается зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам, колесным и гусеничным тракторам, прицепной и навесной технике. По таким позициям, как прицепы общего назначения, российские и белорусские (Минский тракторный завод, «Гомсельмаш») производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка, отмечает представитель «ЭкоНивы» Геннадий Непомнящий. А по тракторам российские производители закрывают уже 30% спроса. Что касается импорта, то 90% ввозимых тракторов сегодня приходится на КНР, говорит гендиректор компании-поставщика сельхозтехники ОПТИТЭК Татьяна Фадеева. Она отмечает, что многие китайские производители просто экспортируют свою продукцию, не обеспечивая послепродажное обслуживание и гарантийные обязательства.

За последние годы существенно выросла себестоимость производства российской сельхозтехники. Например, тракторы в период с 2021 по 2023 год в среднем подорожали на 33%, следует из данных компании «Росагролизинг». А по данным Минсельхоза России, цены выросли еще больше (см. инфографику).

При этом по качеству российские сельхозмашины далеко не всегда конкурентоспособны по сравнению с импортными аналогами. Например, российский трактор начинает выходить из строя через 200–500 моточасов, отмечает гендиректор группы компаний «Прогресс агро» Леонид Рагозин. А импортный Buhler от канадской Versatile служит 7000 моточасов.

Многие российские аграрии используют импортную сельхозтехнику, однако ее обслуживание осложняется препятствиями в сфере логистики, говорит Геннадий Непомнящий из «ЭкоНивы». Из-за санкций доставка запчастей стала либо невозможной, либо долгой и дорогой. По словам других представителей отрасли, сроки поставки могут достигать 120 суток.

Почему некоторые российские хозяйства не хотят отказываться от импортной техники, объяснил фермер из Воронежской области Игорь Рожнов. «Нет смысла менять то, что работает. Российская импортозамещенная техника у многих не вызывает доверия, потому что, когда массово ушли иностранные производители комплектующих, отечественные компании начали менять их на непроверенных поставщиков. Поэтому мы готовы платить за дорогие запчасти, где-то ждать, нести эти риски», – заявил он в беседе с журналом Поле.РФ.

В работе с альтернативными поставщиками действительно возникают такие проблемы, как задержки поставок и контрафактные комплектующие, подтверждает председатель правления «АСХОД» Александр Алтынов. Однако проверенные дилеры, по его словам, продолжают предлагать хороший ассортимент.

После 2022 года из России ушли крупные международные производители сельскохозяйственной техники, включая американского гиганта Deere & Company (John Deere), оборот которого по итогам прошлого года составил 51,7 млрд долларов. Deere & Company – крупнейший в мире производитель сельхозтехники. В России у компании был завод в Оренбурге, на котором выпускалась посевная и почвообрабатывающая техника, а также была организована узловая сборка отдельных моделей тракторов и комбайнов. В 2024 году площадку приобрела российская группа компаний KOBLiK, объединяющая пять производителей сельскохозяйственной техники. Российский рынок также покинули такие известные игроки, как американская AGCO Corporation и транснациональная корпорация CNH Industrial, выпускающая технику под брендом New Holland.

Другой путь выбрала германская машиностроительная компания Claas. «Мы не можем и не хотим уходить из одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира», – заявил летом 2023 года ее генеральный директор Ян-Хендрик Мор. Claas продолжает поставлять в Россию уборочную технику, обосновывая поставки их значимостью для глобальной продовольственной безопасности. Комбайны и аналогичная сельхозтехника не подпадает под действие антироссийских санкций. Доля Claas в этом сегменте в 2021 году составила 60%. По данным российской консалтинговой компании NEO, в настоящее время на немецкую компанию приходится 61% всего импорта сельскохозяйственной техники в Россию. На втором месте New Holland, чья техника поступает на российский рынок по параллельному импорту.

В 2005 году Claas открыла в Краснодаре завод по выпуску комбайнов и тракторов. В 2022 году компания остановила производство на предприятии, потому что тракторы считаются продукцией двойного назначения. Инвестиции Claas в краснодарский завод с 2005 года в общей сложности составили около 200 млн евро.

Возможность возвращения в Россию международных производителей сельскохозяйственной техники вызывает у российских представителей отрасли смешанные чувства. С одной стороны, есть понимание, что это может значительно облегчить обслуживание импортной техники. С другой стороны, в ассоциации «Росспецмаш» предупреждают, что возвращение западных брендов на российский рынок может подорвать усилия по его защите. Что касается John Deere, то большинство экспертов считают, что компания может вернуться, но только с продажами – собственное производство в РФ американский гигант организовывать уже не будет. Спрос на технику John Deere в России также может снизиться. По данным Минсельхоза России, стоимость комбайна John Deere в период с 2021 по 2024 год выросла с 26,3 млн до 72,2 млн рублей.

Растут препятствия и для импортеров сельскохозяйственной техники в Россию. По словам экспертов, причина – в утилизационном сборе на сельхозтехнику. Впервые утильсбор в России ввели в 2012 году на импортные автомобили, а в 2014 году его действие распространили и на отечественных автопроизводителей. Изначально утильсбор должен был обеспечивать экологически чистую утилизацию транспортных средств и оборудования, однако со временем он превратился в инструмент импортозамещения в ряде отраслей российской промышленности.

Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику появился в 2016 году. Импортеры оплачивают его при ввозе на территорию РФ за каждую единицу техники, а производители – по итогам реализации за каждый квартал. Отечественные производители, обеспечившие необходимую степень локализации своей продукции, получают от государства компенсацию этого платежа. А часть доходов, полученных от утилизационного сбора, направляется на реализацию «программы 1432», в рамках которой аграрии могут получить скидку до 50% при приобретении техники, произведенной в России.

С 1 января текущего года ставки утильсбора на колесные тракторы мощностью более 340 л. с., все виды гусеничных тракторов, а также зерно- и силосоуборочные комбайны выросли в 5 раз. В 2026–2030 годах ставки будут ежегодно повышаться на 15%. По расчетам сельскохозяйственных ассоциаций, к 2031 году коэффициент утильсбора увеличится по отношению к 2024 году в 10 раз. На сайте agroserver.ru приводится конкретный пример. Китайский трактор LOVOL P8350 мощностью 350 л. с. в прошлом году можно было купить за 26 млн рублей. Ставка утильсбора на самоходные машины и прицепы к ним составляет 172,5 тыс. рублей, коэффициент при ввозе новой техники этого класса – 6,7 в 2024 году и 33,5 в 2025 году. Таким образом, сумма утильсбора на эту модель с 1 января 2025 года увеличилась с 1,15 млн до 5,8 млн рублей, или с 4,4 до 22,2% от ее цены.

Мнения игроков рынка сельхозтехники и экспертов относительно целесообразности утильсбора разделились. Сторонники нововведения говорят о том, что такой протекционизм защитит российских производителей за счет сдерживания импорта. Отечественным компаниям сейчас приходится конкурировать в основном с китайскими поставщиками, которые благодаря господдержке у себя на родине и более низкой себестоимости могут поставлять сельскохозяйственные машины по более выгодным ценам, говорится в аналитике маркетингового агентства MegaResearch. По мнению аналитиков, ставки утильсбора как раз помогают исключить ценовые преимущества импортеров.

Противники утильсбора предупреждают о рисках снижения количества дилеров сельхозтехники, что негативно отразится на импорте самой техники и поставках запчастей. По оценке Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники (АСХОД), с рынка могут уйти 100–150 из 650 действующих компаний.