Аналитика
Регионы российского Черноземья с их плодородными почвами испокон веков считались главной житницей страны. Последние четверть века в Черноземье шло стремительное укрупнение аграрного бизнеса, и на сегодняшний день совокупный земельный банк 75 крупнейших сельхозпредприятий составляет уже почти 19 млн га. При этом восемь агрохолдингов контролируют более 0,5 млн га каждый. Для сравнения: площадь всех земель сельхозназначения в Германии, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, составляет всего 16,57 млн га.
Top-10 главных землевладельцев
Возглавляет рейтинг крупнейших землевладельцев России агрохолдинг «Мираторг», в распоряжении которого 1,38 млн га. «Мираторг» управляет самым большим за пределами Северной Америки поголовьем крупного рогатого скота специализированной мясной породы «блэк ангус» (она же «абердин ангус»), а также является крупным производителем мяса. Компанию в 1995 году основали братья-близнецы Виктор и Александр Линник. Любопытно, что Линник – это также девичья фамилия Светланы Медведевой, однако владельцы «Мираторга» всячески опровергают информацию о возможном родстве с супругой бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, подчеркивая, что одинаковая фамилия – это просто совпадение.
«Мираторг» снабжает говяжьими котлетами и другими мясными полуфабрикатами рестораны быстрого питания, управляет собственной сетью бургерных, а также занимается реализацией линейки замороженных пельменей из мраморной говядины.
На втором месте в рейтинге крупнейших землевладельцев «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва». Компания принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, а ее земельный банк составляет 1,23 млн га, что по размерам соответствует площади такой страны, как Черногория.
Третью строчку занимает ГК «Продимекс» – крупнейший в России производитель сахарной свеклы и сахара, у которого 900 тыс. га земель. На долю ГК «Продимекс» приходится около 17% всего российского производства сахара.
Далее с 815 тыс. га следует группа компаний «Русагро», известная, в частности, подсолнечным маслом «Мечта хозяйки». Компания также поставляет свинину в страны Юго-Восточной Азии, а в 2011 году она стала первым представителем российского АПК, который провел первичный выпуск акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Пятым по величине владельцем сельскохозяйственной земли в России является ГАП «Ресурс», под контролем которого 680 тыс. га. Возникнув на базе птицефабрики в Краснодарском крае, компания со временем превратилась в одного из крупнейших поставщиков мяса птицы в розничные сети.
На шестой строчке – группа компаний «ЭкоНива», в распоряжении которой около 632 тыс. га сельхозземель, что эквивалентно территории Кипра, а также соответствует 3,5% площади всех сельскохозяйственных угодий Германии. Компания была основана немецким бизнесменом Штефаном Дюрром и на сегодняшний день является крупнейшим в Европе производителем сырого молока. Помимо молока «ЭкоНива» также занимается производством и реализацией молочной продукции, включая сыры и йогурты. В компании работают порядка 14 тыс. человек.
Самарская группа компаний «Био-Тон» (600 тыс. га, 7-е место) не только выращивает зерно, но и владеет одним из самых современных комплексов по переработке масличных культур в Поволжье. Компания занимается реализацией премиального подсолнечного масла холодного отжима в стеклянной таре.
У входящего в состав АФК «Система» агрохолдинга «Степь» (8-е место) – 578 тыс. га сельхозземель, из которых 2,3 тыс. га приходится на интенсивное садоводство. Выращиваемые предприятиями холдинга яблоки можно встретить в магазинах по всей стране.
На 9-м месте – группа «Агроинвест» с 444 тыс. га земельных активов, а замыкает первую десятку «Авангард-Агро» с 443 тыс. га.
Всего на топ-10 крупнейших предприятий российского АПК приходится 7,7 млн га сельскохозяйственных земель. Это равно половине всех сельхозугодий современной Германии и практически соответствует территории всей бывшей ГДР. Составитель рейтинга – аудиторско-консалтинговая компания BEFL. По ее данным, первая десятка крупнейших землевладельцев охватывает 41% от общего земельного банка. При этом 5 млн га, или 26% находятся под контролем пяти крупнейших компаний.
На втором месте в рейтинге крупнейших землевладельцев «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва». Компания принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, а ее земельный банк составляет 1,23 млн га, что по размерам соответствует площади такой страны, как Черногория.
Третью строчку занимает ГК «Продимекс» – крупнейший в России производитель сахарной свеклы и сахара, у которого 900 тыс. га земель. На долю ГК «Продимекс» приходится около 17% всего российского производства сахара.
Далее с 815 тыс. га следует группа компаний «Русагро», известная, в частности, подсолнечным маслом «Мечта хозяйки». Компания также поставляет свинину в страны Юго-Восточной Азии, а в 2011 году она стала первым представителем российского АПК, который провел первичный выпуск акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Пятым по величине владельцем сельскохозяйственной земли в России является ГАП «Ресурс», под контролем которого 680 тыс. га. Возникнув на базе птицефабрики в Краснодарском крае, компания со временем превратилась в одного из крупнейших поставщиков мяса птицы в розничные сети.
На шестой строчке – группа компаний «ЭкоНива», в распоряжении которой около 632 тыс. га сельхозземель, что эквивалентно территории Кипра, а также соответствует 3,5% площади всех сельскохозяйственных угодий Германии. Компания была основана немецким бизнесменом Штефаном Дюрром и на сегодняшний день является крупнейшим в Европе производителем сырого молока. Помимо молока «ЭкоНива» также занимается производством и реализацией молочной продукции, включая сыры и йогурты. В компании работают порядка 14 тыс. человек.
Самарская группа компаний «Био-Тон» (600 тыс. га, 7-е место) не только выращивает зерно, но и владеет одним из самых современных комплексов по переработке масличных культур в Поволжье. Компания занимается реализацией премиального подсолнечного масла холодного отжима в стеклянной таре.
У входящего в состав АФК «Система» агрохолдинга «Степь» (8-е место) – 578 тыс. га сельхозземель, из которых 2,3 тыс. га приходится на интенсивное садоводство. Выращиваемые предприятиями холдинга яблоки можно встретить в магазинах по всей стране.
На 9-м месте – группа «Агроинвест» с 444 тыс. га земельных активов, а замыкает первую десятку «Авангард-Агро» с 443 тыс. га.
Всего на топ-10 крупнейших предприятий российского АПК приходится 7,7 млн га сельскохозяйственных земель. Это равно половине всех сельхозугодий современной Германии и практически соответствует территории всей бывшей ГДР. Составитель рейтинга – аудиторско-консалтинговая компания BEFL. По ее данным, первая десятка крупнейших землевладельцев охватывает 41% от общего земельного банка. При этом 5 млн га, или 26% находятся под контролем пяти крупнейших компаний.
Для сравнения: в 2016 году под контролем 43 крупнейших агропредприятий России находилось 10,45 млн га сельскохозяйственных земель. За прошедший с того момента период крупнейшие предприятия практически удвоили свои земельные активы, при этом ежегодно меняли своего владельца в среднем около 1 млн га земель.
В состав Центрально-Чернозёмного района входят регионы южной части Центральной России: Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая области.
В состав Центрально-Чернозёмного района входят регионы южной части Центральной России: Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Липецкая области.
M&A: крупнейшие сделки 2024 года
2024 финансовый год стал рекордным по стоимости сделок слияния и поглощения в российском агробизнесе. По подсчетам BEFL, за год объем сделок M&A увеличился почти в пять раз: с 52 млрд рублей в 2023 году до 240 млрд рублей в 2024-м. В отличие от периода начала 2010-х, когда на продажу в основном выставлялись отдельные предприятия, большинство сделок 2024 года охватывали целые группы компаний, включая инфраструктуру, персонал и долгосрочные договоры аренды. В своем исследовании «Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на 2025 год» аналитики компании BEFL учитывали владение сельхозземлей на праве собственности, аренды или ином другом законном праве. В подготовленный ими рейтинг вошли 75 компаний-владельцев сельхозземли с площадью более 100 тыс. га. В качестве источников использовались данные самих компаний, а также информация Росреестра и Росстата.
Крупнейшую сделку в прошлом году провела «ГАП Ресурс», которая купила активы ГК «Агродинамика» и ГК «Агрофирмы «Рубеж» в Саратовской области. В результате земельный банк компании увеличился на 340 тыс. га, прибавив более трети к объему предыдущего года.
Крупнейшую сделку в прошлом году провела «ГАП Ресурс», которая купила активы ГК «Агродинамика» и ГК «Агрофирмы «Рубеж» в Саратовской области. В результате земельный банк компании увеличился на 340 тыс. га, прибавив более трети к объему предыдущего года.
«Агрокомплекс им. Ткачева» приобрел контрольный пакет в ГК«Приосколье» – ведущем птице- и растениеводческом хозяйстве Белгородской области. За счет сделки площадь сельхозземель «Агрокомплекса» выросла на 104 тыс. га, до 1,23 млн га. А с 2010 года земельный банк компании увеличился более чем вдвое. Четвертой по объему сделкой прошлого года стало получение ГК «Русагро» полного контроля над ГК «Агро-Белогорье», в результате чего земельные активы «Русагро» увеличились на 126 тыс. га и теперь достигают 815 тыс. га.
Агрохолдинг «Степь» в прошлом году расширил свое присутствие в Ростовский области, выкупив доли своих партнеров в СП «РЗ Агро». В результате земельный банк «Степи» вырос на 40 тыс. га, до 578 тыс. га. Еще одно крупное поглощение состоялось в Самарской области, где ГК «Био-Тон» приобрела 50 тыс. га агрохолдинга «Василина», расширив свои угодья до более чем 600 тыс. га.
В 2024 году семь компаний выбыли из рейтинга BEFL, поскольку их земельный фонд перешел к более крупным холдингам. Одновременно в рейтинге появились четыре новичка, совокупный земельный банк которых составил 410 тыс. га. За первое десятилетие масштабной приватизации сельхозземель (с 2002 года) в России приобреталось в среднем несколько десятков тысяч га сельхозземель в год, однако затем темпы ускорились. В частности, в 2015 году ГК «Продимекс» приобрела шведско-российскую компанию «Агрокультура», увеличив площадь своих сельхозугодий сразу на 190 га.
Еще одно ускорение темпов консолидации земельных активов произошло в прошлом году. Только за период с января 2024 года по март 2025-го земельный банк первой десятки крупнейших агрохолдингов России вырос на 699 тыс. га. Годом ранее прирост составил всего 155 тыс. га. Также за последнее десятилетие выросла доля юридических лиц в структуре частной собственности. Если в 2014 году на юрлица приходилось 12,9% частных сельхозземель, то в 2022 году показатель достиг 18,9%. Другими словами, за указанный период в собственность юридических лиц перешло более 10,7 млн га.
Агрохолдинг «Степь» в прошлом году расширил свое присутствие в Ростовский области, выкупив доли своих партнеров в СП «РЗ Агро». В результате земельный банк «Степи» вырос на 40 тыс. га, до 578 тыс. га. Еще одно крупное поглощение состоялось в Самарской области, где ГК «Био-Тон» приобрела 50 тыс. га агрохолдинга «Василина», расширив свои угодья до более чем 600 тыс. га.
В 2024 году семь компаний выбыли из рейтинга BEFL, поскольку их земельный фонд перешел к более крупным холдингам. Одновременно в рейтинге появились четыре новичка, совокупный земельный банк которых составил 410 тыс. га. За первое десятилетие масштабной приватизации сельхозземель (с 2002 года) в России приобреталось в среднем несколько десятков тысяч га сельхозземель в год, однако затем темпы ускорились. В частности, в 2015 году ГК «Продимекс» приобрела шведско-российскую компанию «Агрокультура», увеличив площадь своих сельхозугодий сразу на 190 га.
Еще одно ускорение темпов консолидации земельных активов произошло в прошлом году. Только за период с января 2024 года по март 2025-го земельный банк первой десятки крупнейших агрохолдингов России вырос на 699 тыс. га. Годом ранее прирост составил всего 155 тыс. га. Также за последнее десятилетие выросла доля юридических лиц в структуре частной собственности. Если в 2014 году на юрлица приходилось 12,9% частных сельхозземель, то в 2022 году показатель достиг 18,9%. Другими словами, за указанный период в собственность юридических лиц перешло более 10,7 млн га.
Из истории земельного вопроса
У земельного вопроса в России богатая история. Российские крестьяне в начале XX века в рамках столыпинской реформы впервые получили возможность приобретать землю в собственность. Однако уже в ходе сталинской коллективизации 30-х годов единоличные крестьянские хозяйства были объединены в колхозы и совхозы.
Именно аграрная реформа, проводившаяся с 1906 по 1911 год под руководством председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина, заложила основы частной собственности на землю. К 1916 году в частную собственность было переданы около 2 млн крестьянских наделов общей площадью почти 20 млн га.
После Октябрьской революции с принятием Декрета о земле в 1917 году, а затем Земельного кодекса РСФСР в 2022 году введенная Столыпиным частная собственности на землю фактически была упразднена. А в рамках последующей коллективизации, проведенной в период 1929–1933 годов, колхозам и совхозам было передано порядка 120 млн га пахотных земель и пастбищных угодий. Колхозы представляли собой кооперативные объединения крестьян, которые занимались коллективным производством, получая за это долю в продукции и доходах. В отличие от них совхозы были государственными предприятиями с наемными работниками, которым начислялись заработная плата. Последовавшее резкое снижение урожайности в начале 1930-х годов привело к голоду в ряде областей, в первую очередь в Поволжье, Казахстане и на Украине.
Именно аграрная реформа, проводившаяся с 1906 по 1911 год под руководством председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина, заложила основы частной собственности на землю. К 1916 году в частную собственность было переданы около 2 млн крестьянских наделов общей площадью почти 20 млн га.
После Октябрьской революции с принятием Декрета о земле в 1917 году, а затем Земельного кодекса РСФСР в 2022 году введенная Столыпиным частная собственности на землю фактически была упразднена. А в рамках последующей коллективизации, проведенной в период 1929–1933 годов, колхозам и совхозам было передано порядка 120 млн га пахотных земель и пастбищных угодий. Колхозы представляли собой кооперативные объединения крестьян, которые занимались коллективным производством, получая за это долю в продукции и доходах. В отличие от них совхозы были государственными предприятиями с наемными работниками, которым начислялись заработная плата. Последовавшее резкое снижение урожайности в начале 1930-х годов привело к голоду в ряде областей, в первую очередь в Поволжье, Казахстане и на Украине.
В позднесоветский период объемы сельхозпроизводства отставали от роста численности населения, что вынуждало СССР закупать зерно за рубежом. В 1980-х годах Советский союз ежегодно ввозил в среднем 11-12 млн тонн зерна, большая часть которого закупалась по долгосрочным контрактам в США. И только во время правления Михаила Горбачева в СССР снова разрешили заниматься частным фермерством, однако до 1991 года общая площадь таких хозяйств не превышала несколько сотен тысяч га.
После распада Советского Союза Россия столкнулась с гиперинфляцией и массовой безработицей, а дефицит продовольствия достиг таких масштабов, что немецкий журнал Stern в 1990 году даже запустил гуманитарную акцию под лозунгом „Helft Russland“ («Помогите России»), в рамках которой в страну отправлялись посылки с продовольствием.
В 1991-1992 годах российским правительством была сформирована правовая база для приватизации собственности бывших колхозов, однако возможность продажи земель сельхозназначения юридическим лицам появилась лишь с принятием федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года. Документ положил конец монополии государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения и сделал возможным их приобретение частным бизнесом. Именно этот закон заложил основу для формирования крупных агрохолдингов, которые в наши дни возделывают большую часть земель российской Черноземной зоны.
После распада Советского Союза Россия столкнулась с гиперинфляцией и массовой безработицей, а дефицит продовольствия достиг таких масштабов, что немецкий журнал Stern в 1990 году даже запустил гуманитарную акцию под лозунгом „Helft Russland“ («Помогите России»), в рамках которой в страну отправлялись посылки с продовольствием.
В 1991-1992 годах российским правительством была сформирована правовая база для приватизации собственности бывших колхозов, однако возможность продажи земель сельхозназначения юридическим лицам появилась лишь с принятием федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года. Документ положил конец монополии государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения и сделал возможным их приобретение частным бизнесом. Именно этот закон заложил основу для формирования крупных агрохолдингов, которые в наши дни возделывают большую часть земель российской Черноземной зоны.
«ЭкоНива» – первая по молоку в Европе
«ЭкоНива» – не только шестой по величине землевладелец в России, но и крупнейший производитель сырого молока в Европе. По итогам 2023 года валовый надой компании составил 1,26 млн тонн молока, на 65,5 тыс. тонн превысив рекорд предыдущего года. В настоящее время «ЭкоНива» объединяет более 40 животноводческих комплексов в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и Новосибирскую области.
Главной стратегией компании является модернизация и расширение производственной деятельности. Так, в 2023 году «ЭкоНива» открыла в Московской области животноводческий комплекс «Бортниково», рассчитанный на 3550 голов дойного стада. Его производственная мощность составляет 34 тыс. тонн сырого молока в год. Также «ЭкоНива» расширяет деятельность в сфере переработки молока. По итогам 2023 года перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели 279,5 тыс. тонн готовой молочной продукции, что на 70% выше показателей 2022 года. Компания выпускает такие традиционные продукты, как питьевое молоко, сливки, кефир и творог, а также сыр и десерты. В частности, производство сыра выросло по сравнению с 2022 годом в семь раз – до 8,3 тыс. тонн. Кроме того, эта российская компания с немецкими корнями намерена развивать экспорт. «ЭкоНива» уже открыла представительство в китайском городе Сиань, главная задача которого – увеличение объемов экспорта молочной продукции в КНР. Расширение экспортных поставок в Китай является частью более широкой стратегии, направленной на продвижение российской молочной продукции на международном рынке и обеспечение роста.
Главной стратегией компании является модернизация и расширение производственной деятельности. Так, в 2023 году «ЭкоНива» открыла в Московской области животноводческий комплекс «Бортниково», рассчитанный на 3550 голов дойного стада. Его производственная мощность составляет 34 тыс. тонн сырого молока в год. Также «ЭкоНива» расширяет деятельность в сфере переработки молока. По итогам 2023 года перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели 279,5 тыс. тонн готовой молочной продукции, что на 70% выше показателей 2022 года. Компания выпускает такие традиционные продукты, как питьевое молоко, сливки, кефир и творог, а также сыр и десерты. В частности, производство сыра выросло по сравнению с 2022 годом в семь раз – до 8,3 тыс. тонн. Кроме того, эта российская компания с немецкими корнями намерена развивать экспорт. «ЭкоНива» уже открыла представительство в китайском городе Сиань, главная задача которого – увеличение объемов экспорта молочной продукции в КНР. Расширение экспортных поставок в Китай является частью более широкой стратегии, направленной на продвижение российской молочной продукции на международном рынке и обеспечение роста.
Подробнее о российском молочном рынке слушайте наш немецкоязычный подкаст Zaren. Daten. Fakten с участием Екатерины Дюрр из «ЕкоНивы».
Камамбер и безлактозное латте
Однако экспансия российского сельхозбизнеса уже не ограничивается приобретением новых сельхозплощадей. Все больше агрохолдингов начинают заниматься переработкой собственного сырья и выпуском готовых продуктов, названия которых у граждан еще недавно прочно ассоциировались с такими странами, как Франция и Испания.
Например, «ЭкоНива» последовательно расширяет ассортимент питьевого молока за счет специализированных линеек. В марте 2025 года компания запустила производство ультрапастеризованного безлактозного молока, предназначенного для индустрии гостеприимства (HoReCa). По данным самой «ЭкоНивы», новый продукт отлично взбивается и формирует устойчивую плотную пену. На первом этапе его планируется поставлять оператору оптовой торговли Metro и торговой сети «Перекресток» для использования в кафе Select. Также в ассортименте «ЭкоНивы» появился функциональный напиток High Focus, основу которого составляет безлактозное молоко собственного производства. Также в составе напитка экстракт гуараны и зеленого чая. Кроме того, компания уже несколько лет производит премиальные сыры под брендом Dürr, названного так в честь основателя компании Штефана Дюрра.
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» в 2019 году запустил на своем сыродельном комбинате «Сыры Кубани» линию по выпуску бри, камамбер и твердых сыров. Производство отличается высоким уровнем роботизации. «Мираторг» использует свои 1,38 млн га сельхозземли, в том числе, для выпаса крупнейшего в стране поголовья крупного рогатого скота мясной породы «блэк ангус». Производимое мясо используется, в том числе, в собственной линейке стейков премиум-класса. Кроме того компания выпускает пельмени из мраморной говядины, а также котлеты для бургеров, которыми снабжаются рестораны собственной сети «Farш».
Из приведенных выше примеров видно, что крупные российские агрохолдинги из землепользователей постепенно превращаются в производителей продуктов питания с узнаваемыми для потребителя брендами. В то время как «Мираторг» вводит в обиход такие понятия, как бургер Gourmet, молоко «ЭкоНивы» уже входит в инвентарь бариста, а «Агрокомплекс» занимает сегмент французских мягких сыров. И хотя сырье и продукты по-прежнему производятся в Черноземье, основная конкуренция между производителями разворачивается уже на полках городских супермаркетов.
Источники: Destatis (нем.), bpb (нем.), ГлавАгроном, Ведомости, Коммерсантъ 1, 2, BEFL
Например, «ЭкоНива» последовательно расширяет ассортимент питьевого молока за счет специализированных линеек. В марте 2025 года компания запустила производство ультрапастеризованного безлактозного молока, предназначенного для индустрии гостеприимства (HoReCa). По данным самой «ЭкоНивы», новый продукт отлично взбивается и формирует устойчивую плотную пену. На первом этапе его планируется поставлять оператору оптовой торговли Metro и торговой сети «Перекресток» для использования в кафе Select. Также в ассортименте «ЭкоНивы» появился функциональный напиток High Focus, основу которого составляет безлактозное молоко собственного производства. Также в составе напитка экстракт гуараны и зеленого чая. Кроме того, компания уже несколько лет производит премиальные сыры под брендом Dürr, названного так в честь основателя компании Штефана Дюрра.
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» в 2019 году запустил на своем сыродельном комбинате «Сыры Кубани» линию по выпуску бри, камамбер и твердых сыров. Производство отличается высоким уровнем роботизации. «Мираторг» использует свои 1,38 млн га сельхозземли, в том числе, для выпаса крупнейшего в стране поголовья крупного рогатого скота мясной породы «блэк ангус». Производимое мясо используется, в том числе, в собственной линейке стейков премиум-класса. Кроме того компания выпускает пельмени из мраморной говядины, а также котлеты для бургеров, которыми снабжаются рестораны собственной сети «Farш».
Из приведенных выше примеров видно, что крупные российские агрохолдинги из землепользователей постепенно превращаются в производителей продуктов питания с узнаваемыми для потребителя брендами. В то время как «Мираторг» вводит в обиход такие понятия, как бургер Gourmet, молоко «ЭкоНивы» уже входит в инвентарь бариста, а «Агрокомплекс» занимает сегмент французских мягких сыров. И хотя сырье и продукты по-прежнему производятся в Черноземье, основная конкуренция между производителями разворачивается уже на полках городских супермаркетов.
Источники: Destatis (нем.), bpb (нем.), ГлавАгроном, Ведомости, Коммерсантъ 1, 2, BEFL