Российский рынок пива: рост цен и тренд на локальность

Продажи пива в России в 2025 году заметно сократились по сравнению с прошлым годом. Несмотря на обвал спроса, выпуск пивной продукции демонстрирует лишь незначительное снижение. По данным «Коммерсанта», на сегодняшний день пиво занимает около 43% в расходах россиян на алкоголь. С 2023 года пенный напиток подорожал более чем на 25%, подсчитали журналисты РБК. Средняя стоимость за указанный период увеличилась со 120 до 196 рублей за литр.

Сильнее всего подорожало импортное пиво, цены на которое только с начала текущего года увеличились на 36%, тогда как отечественная продукция прибавила в цене 18%. Главной причиной пивной инфляции стало повышение акцизов вкупе с удорожанием сырья и упаковки. Тем не менее цены на пиво в России пока остаются одними из самых низких в мире. В пересчете на европейскую валюту средняя стоимость пенного напитка в стране по данным на 2024 год составляла порядка 1 евро за 0,5 литра, что обеспечивало России 21 строчку в глобальном рейтинге ценовой доступности пива.

Еще в 2012 году более 81% пивного рынка России приходилось на долю трех крупнейших производителей, однако к 2025 году их совокупная доля сократилась до 60%. Лидер рынка – пивоваренная компания «Балтика», принадлежавшая ранее датской Carlsberg Group. По итогам 2024 года «Балтика» смогла укрепить свои позиции, увеличив объем продаж на 16,8%. При этом доля компании на российском рынке достигла 28,3%. В то же время доля независимых региональных пивзаводов и крафтовых пивоварен выросла до 38%, что стало максимальным уровнем за всю историю наблюдений.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе–ноябре 2025 года выпуск напитков брожения сократился на 0,5% год к году, до 845,8 млн декалитров (дал). Производство классического пива крепостью до 8,6% снизилось на 1,1%, до 719,7 млн дал, крепостью свыше 8,6% – на 7,2%, до 72,5 тыс. дал. В январе–сентябре 2025 года российские пивовары произвели 688 млн дал пива, что лишь на 0,6% меньше прошлогоднего результата. Однако продажи за тот же период просели сразу на 16,9% и составили 462 млн дал. В этой связи эксперты заговорили о формировании на рынке «пивного пузыря» – ситуации, когда продукции производится больше, чем реализуется.

В то время как продажи классического пива снизились, некоторые смежные категории показали положительную динамику. Так, реализация пивных напитков увеличилась на 0,8%, до 110,4 млн дал, а сидра, пуаре и медовухи – на 19,6%, до 15,68 млн дал. Импорт пива в Россию за три первых квартала 2025 году в стоимостном выражении упал примерно вдвое, до 100 млн евро. Одним из факторов стало резкое повышение пошлин на пиво и сидр из «недружественных стран» — до 150 рублей за литр напитка.

Ввоз пива из Евросоюза упал до минимального объема за десять лет: в сентябре поставки составили всего 3 тыс. тонн. В то же время Китай за девять месяцев 2025 года увеличил поставки в полтора раза год к году – до 30 млн евро. Это позволило ему впервые стать крупнейшим поставщиком пива в РФ.

В первом полугодии 2025 года импорт немецкого пива сократился в 5,5 раз, до 9 млн евро. Тем не менее, в большинстве российских магазинов по-прежнему можно купить немецкое пиво таких брендов как Spaten и Franziskaner, поскольку с 2022 года это пиво производится в России.

В то же время меняются и предпочтения российских любителей пива. Хотя самую большую долю рынка по-прежнему занимает категория светлого пива (70%), по сравнению с предыдущим годом наблюдается ее небольшое снижение. При этом растет популярность нефильтрованного, крепкого и особенно вкусового пива.

Положительную динамику показывает и безалкогольное пиво, продажи которого за первые месяцы 2024 года прибавили порядка 10%. Рост также наблюдается в сегменте крафтового и премиального пива: несмотря на непростую общеэкономическую ситуацию и снижение покупательной способности, независимые пивоварни фиксируют увеличение спроса в регионах.

Потребление пива в России сильно варьируется в зависимости от региона. По данным аналитиков компании FinExpertiza, больше всего пенного напитка потребляют жители восточных субъектов. Самый высокий уровень в 2024 году был зафиксирован в Хакасии – 91,6 литра на душу населения в год. Далее следуют Сахалин (90,8 литра), Ненецкий автономный округ (90,3 литра) и Мурманская область (88,9 литра). В нижней части списка находятся республики Северного Кавказа, население которых преимущественно исповедует ислам. В Ингушетии уровень потребления составил 0,6 литра на душу населения, в Чечне – 3,3 литра, в Дагестане – 5,4 литра. Средний житель Москвы выпивает около 37 литров пива в год, заметно отставая от среднего показателя по стране.

В целом россияне пьют меньше пива, чем жители стран, возглавляющих мировой пивной рейтинг. Если в России средний уровень потребления составляет 52,6 литра на душу населения в год, то в США – 70–72 литра, а в Германии – 95 литров.

На фоне снижения продаж пива российские власти обсуждают меры по поддержке отечественных пивоваров. Минпромторг работает над проектом «дорожной карты», которая среди прочего предусматривает запуск по всей стране специализированных пивных ярмарок по аналогии с винными ярмарками, существующими с 2021 года. СМИ уже сравнивают предлагаемый формат с традиционным немецким пивным фестивалем «Октоберфест».

Источники: Коммерсантъ 1, 2, РБК, Interportfolio