Развитие телеком-рынка и кризис мобильной связи в РФ

Долгое время Россия считалась одним из лидеров по развитию мобильной связи. По крайней мере, российские мегаполисы отличались высоким уровнем развития инфраструктуры и доступностью услуг мобильной связи, которая формировала основу для стремительно развивающейся интернет-экономики. Однако без внедрения 5G Россия уже не может полноценно конкурировать в этой сфере с другими странами. Кроме того, на внутреннем рынке наблюдается насыщение, а многие абоненты в какой-то момент вообще перестали пользоваться традиционной сотовой связью, отдав предпочтение мессенджерам, пока в августе 2025 года власти не заблокировали им эту возможность. Инвестиции в развитие инфраструктуры в течение последних лет оставались на низком уровне, а вместо этого крупнейшие операторы занялись поиском новых источников роста через создание цифровых экосистем.

Объем российского телекоммуникационного рынка по итогам прошлого года превысил 2 трлн рублей, увеличившись к 2023 году на 6,2%. Об этом говорится в аналитическом обзоре «T-Банка», в основу которого легли данные консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». По данным Минцифры, за прошлый год рынок вырос на 7,8%, до 2,1 трлн. рублей Для сравнения: лидер немецкого телекоммуникационного сегмента – компания Deutsche Telekom в 2024 году на внутреннем рынке Германии получила выручку в размере 25,7 млрд евро (более 2,4 трлн рублей). А весь объем немецкого рынка телекоммуникаций, по оценке ассоциации Bitkom, составил 73,3 млрд евро (почти 6,9 трлн рублей). По своему объему российский телекоммуникационный рынок сопоставим с аптечным рынком, который по итогам прошлого года достиг объема в 2 трлн рублей. В то же время стремительный рост демонстрирует российская индустрия программного обеспечения. По данным отраслевой ассоциации «Руссофт», продажи российских софтверных компаний только на внутреннем рынке по итогам 2024 года увеличились на 28% и составили 2 трлн рублей.

Крупнейшим сегментом российского телекоммуникационного рынка является мобильная связь, доля которой по итогам прошлого года составила 60%. В этом сегменте доминируют услуги для физических лиц (B2C), на которые пришлось 70% совокупной выручки операторов мобильной связи. По данным Минцифры, на долю B2C-услуг мобильной связи в 2024 году пришлось 46,1% всего рынка телекоммуникаций. Фиксированная телефонная связь занимает 6% рынка, в два с лишним раза отставая от DSL- и кабельного интернета (13,2%).

Крупнейшим оператором мобильной связи в России является компания МТС, которая в прошлом году увеличила выручку на 16%, до 704 млрд рублей, заняв треть рынка. Чистая прибыль составила 51,3 млрд рублей.

Компания была основана в 1993 году, а на сегодняшний день она лидирует не только по выручке, но и по количеству абонентов: в прошлом году их число достигло 82,4 млн. При этом рубеж в 80 млн абонентов компания преодолела еще в 2010 году. Мажоритарным акционером МТС с долей 42% является АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенко. Доля акций МТС в свободном обращении составляет 50,04%

Вторую строчку в списке крупнейших мобильных операторов России занимает «МегаФон», выручка которого по итогам прошлого года составила 486 млрд рублей, а абонентская база достигла 78 млн человек. По сравнению с 2023 годом выручка «МегаФона» увеличилась на 9,4%, а чистая прибыль составила 45 млрд рублей.

Компания ведет свою историю с 1993 года и изначально действовала как региональный оператор Санкт-Петербурга. C 2001 года сеть вышла на рынок Москвы, а уже вскоре после этого стала оказывать услуги на всей территории России под своим нынешним брендом. До 2018 года акции «МегаФона» торговались на бирже, а сегодня компания на 100% входит в состав холдинга USM Holdings миллиардера Алишера Усманова.

Третье место по объемам выручки среди мобильных операторов России занимает «ВымпелКом», работающий под торговой маркой «Билайн». В прошлом году его выручка достигла 311 млрд рублей, увеличившись год к году на 2,4%, а чистая прибыль составила 18,7 млрд рублей, сообщаетпортал CNews.

В отличие от своих крупнейших конкурентов, «Билайн» на протяжении последних лет сталкивается с сокращением абонентской базы. За период 2021–2023 годов количество абонентов сократилось почти на 5 млн. По данным на 2023 год, у компании было 44,1 млн абонентов. В последнее время «Билайн» перешел к выборочной публикации показателей и перестал раскрывать сведения о числе своих абонентов.

«ВымпелКом» был создан в 1992 году. До выкупа компании российским менеджментом в 2023 году она была частью голландского холдинга VEON, который, как считалось, входил в бизнес-империю владельца «Альфа-Банка» Михаила Фридмана. Собеседники CNews на телекоммуникационном рынке полагают, что «Альфа-Групп» Фридмана сохранила свое влияние на «ВымпелКом».

Самым маленьким участником «большой четверки» мобильных операторов России всегда считался Tele2 (с 2024 года – T2). В 2024 году его выручка увеличилась на 11%, до 273,7 млрд рублей, следует из данных портала TAdviser. Согласно отчетам самой компании, в 2022–2023 годах ее абонентская база составляла 48,1 млн человек. Данные за прошлый год компания не раскрывает.

Компания была основана в 2003 году шведской телекоммуникационной группой Tele2. Десять лет спустя шведская группа решила уйти из России, а ее российское подразделение досталось ВТБ и «Ростелекому». На сегодняшний день «Ростелеком» является единственным владельцем T2. Совокупная выручка «Ростелекома», включая выручку T2, по итогам прошлого года составила 780 млрд рублей. По этому показателю принадлежащий государству «Ростелеком» остается крупнейшей телекоммуникационной компанией России. Его чистая прибыль в 2024 году составила 24,1 млрд рублей.

Темпы роста российского телекоммуникационного рынка в течение последних лет были ниже уровня инфляции, которая в прошлом году, по официальным данным, составила 9,52%. Прошлогодний прирост сегмента мобильной связи на 7,1% по большей части был обеспечен за счет повышения тарифов, отмечают в этой связи аналитики «T-Банка». Об исчерпании традиционных драйверов роста в телекоммуникационной отрасли и о насыщении рынка говорят и специалисты консалтинговой компании «Деловой профиль». По их данным, на одного жителя России сейчас в среднем приходится более двух SIM-карт, а доступ к широкополосному интернету имеют 90% домохозяйств. Кроме того, доходы от традиционной телефонии и SMS-услуг снижаются из-за перехода общения в мессенджеры.

Раньше рост рынка стимулировался за счет перехода со стандарта 3G на 4G, но и здесь потенциал уже исчерпан. По состоянию на октябрь 2024 года на долю 4G в России приходилось 96,5% всего мобильного трафика, следует из данных компании Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель увеличился на 4 процентных пункта.

Пока не приходится рассчитывать и на ускорение роста телеком-отрасли за счет перехода на 5G. Если в Германии этот стандарт мобильной связи был введен еще в 2019 году, то в России его внедрение пока находится в начальной стадии: операторы могут тестировать технологии поколения 5G только в пилотных зонах, например, на территории отдельных компаний. По оценке «Делового профиля», выручка операторов от использования технологий 5G в этом году составит в общей сложности 50 млрд рублей.

Широкому внедрению 5G также препятствует тот факт, что наиболее подходящие диапазоны заняты силовыми ведомствами. Кроме того, существует дефицит оборудования 5G, что связано не только с санкциями. Так, согласно решению российского правительства, для развития сегмента допускается использование только отечественного оборудования. Несмотря на ускоренное создание отечественной техники после 2022 года, первая российская базовая станция с поддержкой стандарта 5G появилась только летом 2025 года.

Что касается остального телекоммуникационного оборудования, то за счет собственных разработок и параллельного импорта отрасли удалось преодолеть тот дефицит, который возник с уходом из страны западных вендоров, отмечали весной 2024 года представители «МегаФона». По данным компании, порядка 50% от всех позиций западного сетевого оборудования уже имеют аналоги, а оставшиеся 50% относятся к устаревшему стандарту 3G, который уже выходит из эксплуатации.

Без внедрения 5G дальнейшее развитие мобильной связи в России будет ограничено. По данным международного сервиса проверки скорости интернета Speedtest, за последние пять лет средняя скорость мобильного интернета в России выросла более чем на 50%, до 37 Мбит/с. И хотя правительственная стратегия развития отрасли предусматривает доведение этого показателя до 60 Мбит/с к 2030 году, по уровню развитию мобильного интернета Россия уже уступает многим странам. Так, в рейтинге Speedtest Global Index за август 2025 года РФ заняла 90-е место из 103 возможных, заметно отстав от Германии, где скорость мобильного интернета составила 70 Мбит/с (55-е место). В то же время в США скорость передачи данных по мобильным сетям достигает 154 Мбит/с (14-е место), а в Китае – 165 Мбит/с (11-е место). Отрыв Германии от России объясняется, в первую очередь, внедрением в стране сетей 5G, где средняя скорость загрузки в прошлом году составила 144 Мбит/с.

Толчком в развитии сетей связи могло бы стать существенное увеличение инвестиций, но и его пока нет. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, инвестиции телеком-операторов в развитие инфраструктуры лишь в 2024 году вернулись к доковидному уровню, составив без малого 300 млрд рублей. 209 млрд рублей из этой суммы было направлено на развитие мобильных сетей, что на 21% больше, чем в 2023 году. По данным портала «Деловой профиль», совокупные инвестиции в развитие сетей связи в РФ в 2024 году выросли на 15%, до 350 млрд рублей.

Что именно имел в виду Шадаев, говоря о возвращении к доковидному уровню, неясно. Из статистики Минцифры следует, что в 2022 году капитальные вложения операторов связи составили 350 млрд рублей, снизившись на 23,7% по сравнению с 2021 годом, когда показатель был на уровне 458 млрд рублей. В самом Минцифры отмечали, что одной из главных причин сокращения инвестиций стал уход из России иностранных поставщиков оборудования, в частности, Nokia и Ericsson. Такой обвал инвестиций операторов связи в свою инфраструктуру стал самым резким со времен финансового кризиса 2009 года, когда вложения упали на 37%, до 148 млрд рублей. Однако в пересчете на европейскую валюту их тогдашний объем все же превысил 3,3 млрд евро (исходя из среднегодового курса в 44,18 рубля за евро).В 2019 году инвестиции операторов в развитие инфраструктуры, по данным Минцифры, составили 419 млрд рублей, что на тот момент было эквивалентно 4,3 млрд евро, а в 2022 году – 405 млрд рублей (4,16 млрд евро).

Данные Росстата свидетельствую то том, что тарифы российских операторов мобильной связи растут быстрее общей инфляции. Если принять в качестве базового уровень цен за январь 2019 года, то в период с февраля по июнь 2020 года подорожание пакетных тарифов сотовой связи по сравнению с этим базовым уровнем ускорилось с 20% до 33%. Общий же индекс потребительских цен за тот же период подрос с 3,5% до 5,6%. Следующая волна подорожания мобильной связи в РФ началась весной 2022 года и продолжилась как минимум до осени 2024 года (более поздних сведений в отчете Т-Банка не приводится). За этот период индекс цен на услуги мобильной связи вырос с 41% до 136%, в то время как общий индекс потребительских цен с марта 2022 года по октябрь 2024 года увеличился с 19,8% до 52,3%. По данным Росстата, за прошлый год стоимость пакета услуг сотовой связи увеличилась в среднем на 14%, значительно опередив общую инфляцию (около 9%).

Опережающий рост цен на мобильную связь продолжился и в 2025 году. По данным Росстата, в июле абонентская плата была на 13,9% выше, чем годом ранее. В первом полугодии среднемесячные расходы россиян на мобильную связь составили 1156 рублей, подсчитали в «Сбербанке».

Таким образом, тарифы мобильной связи в России уже достигли уровня Германии, где они в последние годы росли медленнее инфляции. По данным портала Check24, тарифный план, включающий 15–20 ГБ интернета, в прошлом году стоил в Германии в среднем около 10 евро (менее 1000 рублей) в месяц, тогда как в 2020 году он обходился в 18 евро в месяц.

В поисках новых источников роста операторы связи переходят от предоставления базовых услуг к созданию цифровых экосистем, отмечается в материале «Делового Профиля». Значительный рост показывают такие направления, как облачные сервисы, интернет вещей (IoT), кибербезопасность и финансовые технологии (финтех). На них в прошлом году пришлось 500 млрд рублей или около 25% от общей выручки телекоммуникационной отрасли, подсчитали аналитики. По сравнению с 2023 годом выручка новых направлений выросла на 20%. Наиболее перспективными направлениями «Деловой профиль» считает IoT и облачные сервисы. Ожидается, что выручка в этих сегментах по итогам текущего года составит соответственно 200 и 300 млрд рублей, а к 2030 году достигнет 800 и 900 млрд рублей соответственно.

На цифровые экосистемы в 2024 году пришлось более четверти (26%) всей выручки МТС, говорится в годовом отчете группы. Объем экосистемной выручки МТС за прошлый год достиг 184 млрд рублей, а ее прирост в 4 квартале по сравнению с 2023 годом составил 22%. Наиболее активный рост демонстрирует сегмент AdTech (рекламные технологии), где у МТС имеется собственная рекламная платформа. По итогам 2024 года выручка рекламной вертикали МТС выросла на 58% и превысила 58,7 млрд рублей.

13 августа Роскомнадзор заблокировал возможность осуществления голосовых и видеозвонков через два самых популярных в России мессенджера – Telegram и WhatsApp (принадлежит американской корпорации Meta, которая в РФ признана «экстремистской» и запрещена). Свои действия ведомство обосновало необходимостью защиты граждан от мошенников.

Россия уже несколько лет активно борется с телефонным мошенничеством. Как осенью 2024 года писал РБК, звонки внутри страны проходят проверку при помощи системы «Антифрод», созданной для противодействия мошенникам. Одним из эффектов этой борьбы, по данным издания, стала массовая миграция мошеннических звонков в мессенджеры. Именно тогда Роскомнадзор и заговорил о возможной блокировке звонков через зарубежные мессенджеры. По оценке «МегаФона» и компании «Информзащита», в конце 2024 года доля мошеннических звонков в мессенджерах составляла около 40%, тогда как тремя годами ранее этот показатель не превышал 1%. При этом в 70% случаев мошенники звонили из-за границы.

За три месяца до того, как Роскомнадзор действительно заблокировал звонки в мессенджерах, СМИ со ссылкой на источники в кабмине сообщили, что с подобной просьбой к ведомству обращалась «большая четверка» операторов связи. Свою просьбу операторы мотивировали не только необходимостью борьбы с кибермошенничеством, но и снижением собственных доходов из-за активной миграции звонков в мессенджеры, которые, как правило, уже включены в пакеты мобильного интернета. В отличие от них обычный телефонный трафик обычно тарифицируется поминутно. По данным Минцифры, его объем с 2022 по 2024 год сократился почти на 10%, до 388 млрд минут.

В конце августа, т. е. через две недели после введения блокировки, TelecomDaily зафиксировал увеличение обычного телефонного трафика в сотовых сетях на 15–20%, но одновременно выросли и расходы абонентов. Поскольку нагрузка на сети увеличилась, стали возможны сбои при попытке дозвониться, предупреждают аналитики. Из-за возврата к традиционным звонкам средние расходы абонентов к концу года могут увеличиться на 7%, считают в TelecomDaily. Особенно сильный рост трат ожидается в сегменте междугородных и международных звонков, однако за последние 15 лет пользователи привыкли даже местные звонки совершать через мессенджеры, отмечает портал ComNews.